ИПЕМ

Поезда прибюджетного сообщения: ОАО РЖД просит о госсубсидиях для обновления электричек

Как пишет сегодня "Коммерсантъ", пригородные перевозчики просят о господдержке при закупке электричек для обновления парка. По словам начальника департамента пассажирских перевозок ОАО РЖД Николая Костенко компания оценивает свои потребности в вагонах в 2 тыс. единиц до 2030 года более чем на 230 млрд руб., крупнейший пригородный перевозчик ЦППК — в 3 тыс. единиц.

Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук подчеркивает, что представитель ОАО РЖД говорит только о пригородных компаниях холдинга и 2030 годе, тогда как с учетом компаний вне монополии, по расчетам ИПЕМ, потребность в парке уже до 2024 года составит порядка 5 тыс. вагонов общей стоимостью свыше 500 млрд руб. По словам господина Савчука, меры, предлагаемые ОАО РЖД, смягчат проблему, но полностью ее не решат. Так, говорит эксперт, поддержка лизинга, обычно краткосрочная, в данном случае должна распространяться на срок свыше десяти лет, а с учетом того, что при лизинге стоимость вагона возрастает в 2,5 раза, субсидироваться должна вся сумма лизинга. В любом случае, отмечает он, господдержка должна распространяться не только на ОАО РЖД, но и на других пригородных перевозчиков.

Полный текст публикации "Поезда прибюджетного сообщения" читайте в газете "Коммерсантъ"

@ipem_research

ОАО «РЖД» опубликовало данные о перевозках контейнеров на железной дороге за июнь 2021 года: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 8,2% (+15,3% к периоду январь-июнь 2020 года).

ИПЕМ провел экспресс-анализ и подготовил инфографику по основным родам грузов, которая доступна в PDF по ссылке.

@ipem_research

Индекс ИПЕМ-производство показал продолжение роста промпроизводства

В июне 2021 года индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние промышленности России, вырос на 16,2% к июню 2020 года.

За период январь–июнь 2021 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Основной причиной столь значительного прироста является низкая база прошлого года (прирост индекса ИПЕМ-производство к июню 2019 года составляет 3,1%).

Полный анализ состояния промышленности России в мае 2021 года на основе индексов ИПЕМ будет подготовлен и опубликован в середине месяца.

@ipem_research

Расходы населения на ЖКУ растут быстрее доходов во всех городах-миллионниках, кроме Москвы: результаты исследования ИПЕМ

ИПЕМ опубликовал результаты исследования роста тарифов на коммунальные услуги в 2021 году в 15 крупнейших городах России с населением свыше 1 млн человек. По оценкам Института, рост доходов населения в 2020 году составил всего 1,0% и сильно отстал от темпов индексации платы за коммунальные услуги (в среднем более 4%), поэтому в 14 из 15 рассмотренных городов доля доходов населения, уходящих на оплату ЖКУ, выросла по сравнению с прошлым годом и составила от 7,3% в Санкт-Петербурге до 12,8% в Волгограде.

Институт провел ранжирование городов-миллионников по доле, которую расходы на ЖКУ занимают в бюджетах домохозяйств. Наименьшую нагрузку несут жители Москвы (6,3%), наибольшую – жители Волгограда (12,8%). Результаты ранжирования см. в инфографике ИПЕМ.

Полный текст исследования читайте по ссылке

@ipem_research

Пассажиров на железной дороге в первом полугодии 2021 года меньше, чем до пандемии: анализ ИПЕМ данных ОАО "РЖД"

Пригородные перевозки

- июнь-2021 к июню-2019: -8,8 млн пассажиров (-9,2%)
- 6 месяцев-2021 к 6 месяцам-2019: -50,5 млн пассажиров (-9,9%)

Дальние перевозки

- июнь-2021 к июню-2019: -1,8 млн пассажиров (-15,5%)
- 6 месяцев-2021 к 6 месяцам-2019: -10,7 млн пассажиров (-20,2%)

@ipem_research

ОАО «РЖД» опубликовало данные о погрузке на железной дороге за июнь 2021 года: по сравнению с июнем прошлого года она выросла на 10,2% (+4,6% за период январь-июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).

ИПЕМ провел экспресс-анализ представленной информации и подготовил инфографику по различным видам грузов, которая доступна в PDF по ссылке.

@ipem_research

Для смены энергетического уклада необходим не один десяток лет – эксперт ИПЕМ

Германия решила полностью отказаться от углеродных источников энергии до 2045 года. Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен считает, что Европе нужно довольно много газа, возможно, до 2032 года, но потом его использование очень сильно уменьшится. О том, возможна ли смена энергетического уклада в ближайшее время и с какими трудностями может столкнуться ЕС на этом пути, «Независимой Газете» рассказал заместитель генерального директора ИПЕМ Александр Григорьев.

«Во-первых, для смены энергетического уклада, а массовый переход на водород как нельзя лучше подходит под это определение, необходим не один десяток лет. Это достаточно инерционный процесс. На этот период лучшей альтернативы газу пока не видно.

Во-вторых, тезисы о массовом развитии водородной энергетики необходимо воспринимать с определенной степенью скепсиса, хотя бы потому, что существует конкуренция со стороны массовой электрификации, прежде всего, транспорта. Одновременное развитие инфраструктуры и для водородной энергетики, и для электротранспорта потребует колоссальных инвестиций. Говорить сейчас о том, какое перспективное направление выиграет конкуренцию, пока преждевременно.

В-третьих, природный газ используется не только в энергетике, но и, например, в газохимии, поэтому даже в случае гипотетического полного отказа от него в энергетике, спрос на него в ЕС хоть и значительно сократится, но не исчезнет.

В-четвертых, природный газ, на сегодняшний день, по соотношению цена-технологичность-экологичность, является безусловным лидером в тепловой генерации. Проблемы экономически эффективной транспортировки, хранения и безопасного использования водорода пока далеки от решения, поэтому водород, скорее всего, очень долго еще будет проигрывать природному газу по показателям цены и технологичности. Разумеется, власти ЕС всегда могут вмешаться в естественные рыночные процессы и исказить реальную экономику в межтопливной конкуренции, как это произошло в паре уголь-газ. За счет ввода антирыночной платы за углерод им, во многом, удалось вытеснить уголь из энергобалансов многих стран Евросоюза».

Полный текст публикации «Германия поддержит Украину транзитом водорода» читайте в «Независимой Газете».

Экспортная пошлина на металлы: мнение ИПЕМ

24 июня глава Правительства РФ Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить документы о введении временной вывозной таможенной пошлины на металлургическую продукцию. Эта мера обусловлена резким ростом цен на металлы на внутреннем рынке, что привело к удорожанию проектов в сфере гособоронзаказа, машиностроения, строительства жилья, дорог и других объектов инфраструктуры. В общей сложности дополнительные доходы бюджета от введения пошлины предполагаются на уровне более 160 млрд руб. Свое мнение по поводу предложенной меры и ситуации с ценами на металлы газете «Ведомости», агентствам «ТАСС» и «РИА-Новости» выразили эксперты ИПЕМ.

«Мы не ожидаем, что введение экспортных пошлин в размере 15% обеспечит существенное снижение цен на металлы на внутреннем рынке. При существующих экспортных ценах рентабельность металлопродукции по ЕBITDA превышает 40-50%. Наметившийся тренд на стабилизацию и возможное дальнейшее снижение цен на мировых рынках повлияет на внутреннюю ценовую политику существенно сильнее. Однако складывающаяся ситуация – повод задуматься над долгосрочными инструментами, которые позволят потребителям металлов не сталкиваться с ростом себестоимости на грани закрытия проектов и производств, что впоследствии может сокращать внутренний рынок для самих же металлургов. Это определенно сигнал о необходимости большего акцента на развитие у государства компетенций по среднесрочному и долгосрочному прогнозированию», – прокомментировал ситуацию газете «Ведомости» генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян.

«По итогам 5 месяцев 2021 года объем перевозок на экспорт черных металлов вырос на 7% относительно предыдущего года. Таким образом на фоне почти двукратного роста мировых цен динамика перевозок российских металлов достаточно скромна и, по нашим оценкам, сохранится. Причина - доходы металлургов существенно превышают размер предлагаемой пошлины», – рассказал «РИА Новости» руководитель департамента исследований железнодорожного транспорта ИПЕМ Александр Поликарпов.

«Если говорить про ценовое давление на железнодорожный транспорт, то его сейчас испытывают все. Так, ОАО «РЖД» не может увеличивать закупочные цены, так как инвестиционная программа утверждена Правительством РФ и дополнительные источники ее финансирования не просматриваются. По производителям локомотивов «бьет» и существенный рост цен на цветные металлы, которые являются сырьем для большинства узлов и комплектующих. Вагоностроители, доля черных металлов в себестоимости продукции которых достигает 75% (особенно касается крупнейших производителей – «Уралвагонзавода» и ОВК), и вовсе, несмотря на стабильный спрос, находятся на пороге работы в убыток, так как не могут транслировать рост стоимости металлов на своих клиентов – операторов» - пояснил «ТАСС» заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук.

@ipem_research

ИПЕМ: механизм пограничных углеродных корректировок поставит под угрозу российский экспорт в Европу

Торговые взаимосвязи между ЕС и Россией существенны: как пишут «Известия», товарооборот между Россией и странами Евросоюза за январь-апрель 2021 года составил €70,3 млрд, а экспорт из РФ – $48,2 млрд (+9,6% к 2020). О том, почему вырос российский экспорт в Европу и какова его структура, чем обусловлена конкурентоспособность российских товаров и есть ли у них перспектива на европейских рынках, газете рассказал заместитель руководителя департамента ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков.

Рост российского экспорта в Европу в начале 2021 года легко объясним – в значительной степени это эффект «низкой базы» прошлого года. В подавляющем большинстве случаев Россия экспортирует в Европу товары промежуточного потребления. Конкурентоспособность российских товаров на рынках развитых стран обеспечивается, в первую очередь, за счет цены.

С 2023 года, как ожидается, будет запущен механизм пограничных углеродных корректировок, принцип действия которого будет аналогичен взиманию таможенной пошлины в зависимости от углеродоемкости продукции. Для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынках стран ЕС в среднесрочной и долгосрочной перспективах, нужно, прежде всего, разрабатывать меры адаптации к новому трансграничному углеродному регулированию Евросоюза, разрабатывать национальную систему учета выбросов парниковых газов и повышать энергоэффективность всех отраслей промышленности.

Подробный комментарий эксперта читайте по ссылке

@ipem_research

Погрузка в 2021 может превысить уровень 2019: прогноз ИПЕМ

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в 2021 может превысить уровень 2019-2020 и составить 1279,7-1287,1 млн тонн. Преимущественно рост будет обеспечен за счет каменного угля, химических и минеральных удобрений, зерна. Прогноз изменения грузовой базы на сети ОАО «РЖД» в 2021 в ходе своего выступления на конференции «RailRu 2021: вагоны и грузы» озвучил заместитель руководителя департамента исследований железнодорожного транспорта ИПЕМ Александр Слободяник.

ИПЕМ ожидает, что совокупный прирост погрузки в 2021 относительно показателя 2020 составит от 2,9% до 3,5%. Наиболее динамично растущими группами грузов являются уголь, химические и минеральные удобрения и зерно.

Тренд с ростом погрузки угля влечет за собой сложности для производителей щебня, поскольку в отрасли уже наблюдается дефицит полувагонов. «При наличии свободного вагонного парка производители могли бы вывезти больший объем щебня», – сообщил Слободяник.

Подробнее – по ссылке

@ipem_research

Совет Федерации (СФ) планирует сегодня рассмотреть закон о гарантиях строительства в портах: бизнес против, ИПЕМ озвучивал риски еще в феврале

Как сообщили «Ведомостям» в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ), в России сейчас приостановлены или отстают по срокам 27 проектов развития морских портов на 380 млн т.

«ИПЕМ подсчитал: так как часть новых требований, предложенных в законопроекте, являются слишком жесткими, бизнес может отказаться от ряда проектов и сократить инвестиции в порты в размере 376 млрд руб. до 2030 г., это минус 54% к запланированному на текущий момент объему. Это приведет и к сокращению планов по развитию перевалочных мощностей на 247,5 млн т в указанный период, и к уходу грузовой базы и инвестиций в порты сопредельных государств», – заявил «Ведомостям» заместитель гендиректора ИПЕМа Владимир Савчук.

ИПЕМ провел оценку редакции предложенного Правительством РФ законопроекта в феврале. К излишним требованиям ИПЕМ тогда отнес необходимость предоставления инвестором обеспечения (банковской гарантии) на сумму, «соразмерную» сумме государственных инвестиций, и предоставления гарантий «обеспечения грузопотока не менее заявленного в инвестиционной декларации». В случае отсутствия корректировок законопроекта ИПЕМ ожидал, что в зоне риска могут оказаться 26 проектов, включая универсальный терминал «Усть-Луга» (инвестор – ГК «Новотранс»), порт «Вера» («Ростех» и «Востокуголь»), порт «Лавна» (ГТЛК), порт «Индига» («Аеон»), «Приморский УПК» (Илья Трабер), терминал по перевалке удобрений в Усть-Луге («Ультрамар»). (указаны актуальные инвесторы на момент исследования)

Подробнее — читайте в докладе "Анализ объемов инвестиций в морские порты Российской Федерации"

В России с 2018 г. реализуется федеральный проект по увеличению производственных портовых мощностей – «Морские порты России». Большинство объектов по этому проекту строится на принципах частно-государственного партнерства. Однако ответственность участников проектов за срыв сроков и обязательств до сих пор не была четко определена.

«17 июня 2021 г. Государственной думой был принят законопроект № 1070119-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах» <...> Поспешность принятия решений, неуважение к <...> мнению отраслевого бизнес-сообщества <...> несет в себе дополнительные риски разрушения благоприятного инвестиционного климата, сложившегося за последние 25 лет в одной из самых успешных отраслей – в портовом строительстве в России», – говорится в письме, направленном Ассоциацией морских торговых портов (АСОП) на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко (текст письма размещен на сайте morport.com). АСОП просит отклонить и направить на доработку этот документ.

СФ планирует рассмотреть новый закон сегодня, 23 июня 2021 года.

@ipem_research

Добыча угля в мае 2021 года по сравнению с маем 2020 выросла на 10,9% и составила 34,4 млн тонн. Экспорт увеличился на 17,7% и достиг 19,3 млн тонн.

За январь-май 2021 добыча угля выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (178,4 млн тонн), экспорт – на 18,1% (85,3 млн тонн).

Данные о работе угольной отрасли эксклюзивно для Coala предоставили коллеги из @ipem_research

Тарифы РЖД: под давлением цен и в зависимости от правительственных решений

Как пишет сегодня «Коммерсантъ», на фоне рекордного роста промышленной инфляции ОАО «РЖД» вновь предложило индексировать тариф на перевозку грузов в привязке к динамике промышленных, а не потребительских цен, поскольку они в большей степени отражают структуру его затрат. Предлагается не прямая замена потребительской инфляции в формуле, а введение более сложного индекса, включающего изменение цен в различных отраслях промышленности – индекса ценового давления.

Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук отмечает, что доходная ставка ОАО «РЖД», зависящая от погрузки и других параметров, совсем не коррелирует ни с ИПЦ [индексом потребительских цен], ни тем более с индексом цен в промышленности, существенно отставая от обоих показателей. В этой связи, отмечает он, инвестиционные возможности ОАО «РЖД» сокращаются, а повышение эффективности не компенсирует диспропорции в доходной ставке и ценах на ресурсы.

Поэтому вопрос, полагает эксперт, политический и зависит от решения правительства: либо повышать тарифы, пересматривая заложенные в их расчет показатели, либо сдерживать инфляцию, жертвуя инвестпрограммой ОАО РЖД, либо увеличивать долги компании, привлекая заемное финансирование.

Подробнее по ссылке

@ipem_research

Эксперт ИПЕМ: рост объемов контейнерных перевозок будет зависеть от регуляторных решений

По данным ОАО «РЖД», компания в начале июня достигла рекордного показателя по количеству контейнерных поездов на сети – 608 ед. Это почти вдвое больше, чем было два года назад. О перспективах рынка контейнерных перевозок порталу Logirus рассказал руководитель отдела исследований грузовых перевозок ИПЕМ Александр Слободяник:

«В ближайшей перспективе темпы перетока грузов из разного рода подвижного состава в контейнеры будет, прежде всего, зависеть от принятых регуляторных решений. В последнее время обсуждается вопрос дополнительной индексации тарифов на перевозки в контейнерах. В результате этого финансовая привлекательность данного сегмента на отдельных маршрутах может сократиться, из-за чего возможно замедление темпов перетока грузов, а, следовательно, и роста отправок контейнеров».

Подробнее – по ссылке

@ipem_research

Коллеги из @ipem_research эксклюзивно для канала Газ-Батюшка предоставили данные о работе нефтяной и газовой отраслей за январь-май 2021.

Смягчение уровня ограничений в рамках сделки ОПЕК+ позволило нарастить добычу нефти в мае 2021 на 11,2% к маю 2020 - 44,2 млн тонн, экспорт нефти увеличился на 6,2% - 19,6 млн тонн.

Добыча газа выросла на 19,6% и достигла 62,7 млрд куб. м в мае 2021, экспорт в свою очередь составил 15,8 млрд куб. м (+32,8% к маю 2020).

Итоги работы промышленного комплекса России в мае 2021 года: не только восстановительный рост

Ранее ИПЕМ уже сообщал о динамике производства, теперь на очереди оценки спроса на промышленную продукцию. Индекс спроса демонстрирует уверенный рост к маю-2020 (+9,8%), а по сравнению с докризисным маем-2019 спрос вырос на 1,2%. За период январь-май индекс ИПЕМ-спрос увеличился на 0,8% к аналогичному периоду 2020 года.

Динамика спроса в отраслевом разрезе (к маю-2020):

̶̶ Добывающие отрасли: +13,4%
̶ Низкотехнологичные: -0,6%
̶ Среднетехнологичные: +10,5%
̶ Высокотехнологичные: +15,4%

«Бурное восстановление мировой экономики привело к росту цен на многие экспортные товары, – прокомментировал заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков, – однако производители, ориентированные преимущественно на внутренний рынок, от этого могут значительно пострадать».

Подробный обзор ситуации в промышленности от ИПЕМ ̶ по ссылке

@ipem_research

Во второй половине 2021 года может восстановиться спрос на новые полувагоны

В 2021 году может возникнуть дефицит полувагонов на сети РЖД, обусловленный увеличением спроса на перевозки угля и щебня. ИПЕМ прогнозирует, что дефицит повысит ставки операторов и создаст рыночный спрос на новые полувагоны.

«Резкий рост спроса на полувагоны обусловлен увеличением перевозок угля и щебня, — отмечает замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. — Так, прирост перевозок угля в объеме 17,8% в мае 2021 года по отношению к маю 2020 года вызвал увеличение потребности в полувагонах на 50 тыс. единиц».

В то же время увеличение спроса на новые грузовые вагоны производства ОВК, УВЗ, , Алтайвагона»,« РМ Рейл» и других производителей будет ограничиваться ростом цен и себестоимости производства вагонов, что связано с существенным подорожанием металлопродукции. ИПЕМ ожидает, что дефицит парка способен создать проблемы с обеспечением щебнем национальных проектов развития автомобильных дорог.

Подробнее - по ссылке

@ipem_research

ОАО «РЖД» опубликовало данные о перевозках контейнеров на железной дороге за май 2021 года: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 37,4% (+15,9% к периоду январь-май 2020 года).

ИПЕМ провел экспресс-анализ и подготовил инфографику по основным родам грузов, которая доступна в PDF по ссылке.

@ipem_research

Продажа последней вагоноремонтной дочки РЖД: причины и перспективы рынка вагоноремонта

По данным газеты "Известия" первый замглавы ОАО "РЖД" Вадим Михайлов предложил Олегу Белозерову продать последнюю вагоноремонтную «дочку» — АО «ВРК-1». О том, с чем может быть связано это решение, на каком рыночном фоне оно принимается и каких тенденций на рынке вагоноремонта ожидать в ближайшие несколько лет, газете «Известия» рассказал заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук.

«Рынок вагоноремонта в 2020 г. был на минимальном уровне, поэтому экономические показатели ВРК-1 находятся на «низкой базе», что удешевляет стоимость реализации компании. В ближайшие годы ожидается рост спроса на капитальный и деповской ремонты. Во втором квартале 2021 г. наблюдается дополнительный рост спроса на ремонты, который связан в том числе с реализацией отложенного спроса на ремонты в 2020 г».

Подробный комментарий эксперта читайте по ссылке

Источник фото: ВРК-1

@ipem_research

Рост промпроизводства в России продолжается — и к 2020, и к 2019. Оперативная оценка ИПЕМ

Индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние промышленности России, вырос на 15,1% к маю 2020 года.

За период январь–май 2021 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 6,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Основной причиной столь значительного прироста является низкая база прошлого года, тем не менее к маю 2019 года индекс прибавил 3,9%.

Полный анализ состояния промышленности России в мае 2021 года на основе индексов ИПЕМ будет подготовлен и опубликован в середине месяца.

@ipem_research