Ozon: аналитики повысили таргет до 5900 ₽

Результаты Ozon за второй квартал 2025 года впечатлили рынок: рост GMV на 51% г/г (на 5% выше ожиданий), а число активных покупателей достигло 60.5 млн. К концу года ожидается 62.5 млн пользователей — компания уверенно наращивает присутствие в регионах.

Ключевые драйверы

✦Частотность заказов выросла на 36% (до 30 заказов на пользователя в год);
✦Менеджмент повысил прогноз по росту GMV с 30-40% до ~40% (аналитики ждут 44%);
✦Средний чек в 2025 году снизится на 5%, но это компенсируется ростом частотности.

Новый таргет: 5900 ₽ (пересмотр на основе более агрессивных прогнозов и снижения ставки дисконтирования).

💬 Верите в дальнейший рост Ozon? Ставьте реакцию! 👇

▪️Идея SberCIB
#идея #OZON

Эта идея на сайте
Больше инвест идей