⚡️ ДЭК: прибыль ускоряет переоценку

ДЭК заметно улучшила финансовые результаты: в 1П26 выручка выросла на 25,4% до 103,4 млрд руб., операционная прибыль увеличилась в 2,6 раза, а чистая прибыль — в 3,7 раза до 3,15 млрд руб. Поддержку оказал в том числе рост господдержки.

За последние 12 месяцев компания заработала 7 млрд руб. чистой прибыли при ROE 22%, а P/E составляет около 3,9х. Технически акции вышли вверх из нисходящего канала и тестируют его верхнюю границу и 200-дневную среднюю.

Идея — Long на один год с целью 2,75 руб. Потенциал роста от указанной цены 1,649 руб. — около 67%. Стоп не предусмотрен.

↪️Идея Fundamental Speculator
#DVEC