🤠 ММК урезал дивиденды, но ждёт взлёта акций на 97% — стоит ли брать?

ММК увеличил выпуск стали в I кв. 2025 г. на 8,6%, но по итогам 2024 г. зафиксировано снижение на 13,8% из-за ремонтов и слабой деловой активности. EBITDA снизилась на 15,3% к IV кв. и на 53% г./г., чистая прибыль — до 3,1 млрд руб.

ММК не выплатит финальные дивиденды за 2024 г. В 2025 г. капвложения сократятся, но проект ЦЛКП получит 21,4 млрд руб.

Прогноз EBITDA снижен до 125 млрд руб., дивидендов — до 0,9 руб./ао. Рекомендация по акциям — «покупать» с потенциалом роста 97%.

▪️Идея АКБФ
#идея #ММК #MAGN

Больше инвест идей на сайте