Россия не может использовать бонусы перекрытого Ормуза, и речь не про нефть

Юрий Баранчик, специально для МЭФ

Помимо общеизвестных проблем с танкерами, в Ормузе есть и другая. С 1 марта по 7 сентября через пролив прошло всего 240 контейнеровозов против 4198 годом ранее — падение на 94%. Крупнейший порт региона Джебель-Али в Дубае оказался почти отрезан от привычных океанских линий, грузы перенаправляют через Хор-Факкан, Оман, Индию и наземные маршруты. Страхование подорожало, сроки доставки местами удвоились. 21 сентября через Ормуз прошли всего два товарных судна против довоенного среднего уровня в 125 крупных судов в сутки.

До войны через Ормуз проходило около 35% мировой торговли мочевиной, более 25% аммиака, чуть больше 20% фосфатных удобрений и 45% экспорта серы. За первое полугодие экспорт азотных удобрений из Саудовской Аравии сократился на 63%, из Катара — на 37%, из ОАЭ — на 29%. Но глобальный экспорт азотных удобрений уменьшился лишь примерно на 9%. Рынок быстро нашёл замену: Китай увеличил поставки на 47%, США — почти на 60%.

А вот успехи России, которая должна бы быть ключевым выгодополучателем, намного скромнее. Хотя мы – крупный производитель удобрений, с собственной сырьевой базой, независимыми от Ормуза маршрутами, а один из крупнейших мировых покупателей — Индия — как раз лишился части привычных ближневосточных поставок.

Индийский импорт азотных удобрений в первом полугодии вырос сразу на 52%, более чем на 1,1 млн тонн в азотном эквиваленте. Нью-Дели начал замещать Саудовскую Аравию и другие страны Залива поставками из Китая, Египта,г Вьетнама и России. Поставки российских минеральных удобрений в Индию в первом полугодии выросли примерно на 20%, а за прошлый год достигли около 6 млн тонн. Но на фоне почти полного выпадения ближневосточной торговли — это мелочь.

Причина довольно прозаическая: предприятия России работают практически на полной загрузке и резко нарастить выпуск в ответ на мировой дефицит не могут. Одновременно продолжают действовать ограничения на экспорт ради внутреннего рынка: с июня по ноябрь действует квота в 20,07 млн тонн удобрений.

Есть и логистика. Российский экспорт удобрений азотных удобрений в первом полугодии на 11% ниже прошлогоднего уровня, из-за войны на Чёрном море. И ситуация выглядит обидно: главный конкурент теряет рынок из-за закрытого пролива, но российский производитель не может этим дефицитом пользоваться. В это же время, поставки Китая в Индию выросли более чем втрое.

Для России отсюда следует довольно неприятный вывод. Индия, Бразилия и другие крупные покупатели сейчас вынужденно перестраивают цепочки поставок. Если кризис затянется, временные альтернативные контракты станут постоянными, а логистика — привычной. Россия получила редкий шанс закрепиться на рынках, откуда физически выпали конкуренты. Но если дополнительных российских удобрений не окажется сейчас, освободившееся место займут Китай, США и другие поставщики — и после открытия Ормуза отвоёвывать рынок придётся уже у них.