وقتی شاخص سیمان ۱۰٪ رشد کرد، سمان ۱۵.۶۵٪ ساخت
🔺در مقایسه صندوقهای بخشی سیمانی، فقط بازدهی نهایی مهم نیست؛ باید دید هر صندوق چقدر توانسته بیشتر از خود صنعت بازدهی بسازد. در این بازه، شاخص صنعت سیمان ۹.۹۲٪ رشد کرده، اما سمان با بازدهی ۱۵.۶۵٪ توانسته ۵.۷۳ واحد درصد بازدهی مازاد نسبت به شاخص ثبت کند.
📊این در حالی است که سیمانیا فقط ۰.۹۳ واحد درصد بالاتر از شاخص بوده و سیمانا و سیمانو حتی پایینتر از شاخص صنعت قرار گرفتهاند. بنابراین سمان در این مقایسه فقط پربازدهترین صندوق نبوده؛ بیشترین آلفا را هم ساخته و توانسته از رشد کلی صنعت، بازدهی بیشتری برای سرمایهگذارانش ایجاد کند.
🔺این اختلاف را میتوان در نهایت به عواملی مثل ترکیب پرتفوی، وزن نمادهای مختلف صنعت و مدیریت فعال سبد نسبت داد؛ یعنی در یک صنعت مشترک، انتخاب و مدیریت داراییها میتواند تفاوت محسوسی در نتیجه نهایی ایجاد کند.
🗓 ۱۴ شهریور ۱۴۰۵
📱 @fundvesting
Post #2724
717