#ФинтехЦех Индонезии. Часть 2: кошельки, кредиты, инвестиции.

Электронные кошельки в Индонезии давно обогнали банки по популярности и объёмам транзакций: через них идут около 60% всех цифровых платежей. Они более доступны и долгое время были гораздо удобнее, чем местный онлайн-банкинг.

Также есть регуляторная особенность рынка, которая стимулирует появление новых игроков и подогревает конкуренцию: если количество пользователей кошелька меньше 300 тыс., получать лицензию не нужно.

Самый крупный кошелёк — DAHA: 100+ млн пользователей, создан в 2017 году. Секрет успеха — открытый банкинг: на платформе представлены финансовые услуги разных учреждений.

Кошелёк №1 в Индонезии — OVO. Позволяет оплачивать огромное количество онлайн-сервисов, ЖКУ и покупки в интернет-магазинах.

Сервисы поменьше — LinkAja и AstraPay — кроме платёжных возможностей предлагают небольшие кредиты или рассрочку. Flip и GoPay — приложения для переводов и платежей, в том числе трансграничных и на благотворительность.

Трудности с получением лицензии, интеграцией с локальным платёжным шлюзом и банками отталкивают гигантов вроде Google Play или Apple Pay. Также в Индонезии очень низкое проникновение бесконтактных платежей: чтобы снизить риски фрода местные банки долгое время не выпускали карты с NFC-чипами.

Значимый сегмент финтех-рынка Индонезии — онлайн-кредитование. Здесь много лицензированных и серых МФО, которые предлагают «деньги до зарплаты» под немалые проценты (0,4% в день), и у них очереди из потенциальных заемщиков. В стране значимый уровень невозвратов и сложности со скорингом. В некоторых сервисах есть платежи (например, JULO) и купоны, которые помогают экономить (Fineasy).

В сегменте инвестиций, примечательно, только местные сервисы. Bibit и Ajaib предлагают ПИФы для начинающих инвесторов, Stockbit — инвестиции в акции, RTI Business — аналитику, а IPOT — это крупнейший маркетплейс фондов в Индонезии.

Также есть местная криптоплатформа Indodax — у неё 5,7 млн пользователей и международная сертификация.

Почитать про банки >>