Самрук-Казына выходит на рынок дим сам облигаций с двумя траншами

Самрук-Казына объявил первоначальные ценовые ориентиры по размещению облигаций в офшорных китайских юанях (CNH). Книга заявок открывается на AIX.

Облигации выпускаются в рамках глобальной программы объемом $1.5 млрд. Это общий лимит программы, а не размер текущего размещения. Выпуск представляет собой старший необеспеченный долг с фиксированной ставкой и полугодовыми купонными выплатами. Привлеченные средства направят на общекорпоративные цели.

Предусмотрен листинг на Гонконгской фондовой бирже и AIX. Локальным букраннером выступает Teniz Capital Investment Banking.

Ранее, в апреле 2026 года, Самрук-Казына уже привлек 3 млрд юаней на 3 года под 2.18% годовых. Тогда фонд разместил панда-бонды на внутреннем рынке Китая в рамках отдельной программы объемом 10 млрд юаней. Теперь фонд выходит на офшорный рынок юаня с облигациями формата Dim Sum.

https://t.me/finmentorkz