Arbuz и Aviata выводят на AIX облигации на 39 млрд тенге под 20% годовых

В продолжение новости о выпуске облигаций Ticketon Events на 6 млрд тенге – на AIX появились еще два выпуска. Arbuz Group и Aviata включены в официальный список биржи 14 октября.

Объем выпуска Arbuz Group составляет 30 млрд тенге, Aviata – 9 млрд тенге. Условия одинаковые: срок обращения – три года, погашение – 14 октября 2029 года, купонная ставка – 20% годовых.

Важная деталь – купон выплачивается при погашении. Это означает, что инвестор не получает регулярных процентных платежей в течение трех лет, а эмитент переносит выплату накопленного купона на конец срока обращения.

Такая структура позволяет компаниям пользоваться привлеченными средствами без промежуточных купонных выплат. Но к дате погашения им потребуется обеспечить ликвидность одновременно для возврата основного долга и выплаты процентов.

Вместе с ранее объявленным выпуском Ticketon Events совокупный объем трех выпусков составляет 45 млрд тенге.

Выпуски осуществляются в рамках программы управления ликвидностью объемом до $1 млрд, учрежденной Freedom Holding Corp. в качестве заявителя от имени трех компаний.

P.S. Публичного размещения для розничных инвесторов не предполагается.

https://t.me/finmentorkz