Компании Freedom готовят облигационную программу на AIX объемом до $1 млрд

Arbuz Group, Ticketon Events и Aviata, полностью принадлежащие группе Freedom Holding Corp., подготовили общую Программу управления ликвидностью через выпуск облигаций на AIX. Ее совокупный лимит составляет $1 млрд, а срок действия до 6 октября 2060 года.

Эмитентами будут сами операционные компании: онлайн-супермаркет Arbuz, билетный сервис Ticketon и сервис бронирования путешествий Aviata (Freedom Travel). Услуги всех трех компаний представлены в супераппе Freedom.

Freedom Holding Corp. выступает уполномоченным представителем всех трех эмитентов. Холдингу поручены согласование программы с AIX, листинг и допуск облигаций к торгам, открытие счетов и раскрытие информации. При этом холдинг не указан эмитентом или гарантом облигаций – обязательства по каждому выпуску будет нести соответствующая операционная компания.

$1 млрд – это предельный объем облигаций, одновременно находящихся в обращении. Средства предполагается направлять на пополнение оборотного капитала и управление ликвидностью. Облигации смогут приобретать компании группы и профессиональные инвесторы. Таким образом, программа предусматривает как внутригрупповое финансирование, так и возможность привлечения внешнего капитала.

Указанный 2060 год – срок действия всей программы; конкретные выпуски могут иметь гораздо более короткий срок обращения. Планируются старшие необеспеченные облигации. Валюта, ставка, объем и срок погашения будут определяться отдельно для каждого транша.

Для группы Freedom это инструмент регулярного финансирования операционных бизнесов через инфраструктуру AIX. Компании смогут последовательно выпускать облигации по мере потребности в оборотных средствах, используя общую программу и единое представительство со стороны холдинга.

https://t.me/finmentorkz