Финансовый анализ в Power BI и Excel

В Power BI появилась удобная опция для построения панели диаграмм. Пока ее нужно включать в Параметрах → Предварительные возможности → Маленькие диаграммы.
Что она делает - смотрите на рисунке.

Диаграмма по мотивам The Economist

В журнале The Economist часто встречаются интересные точечные диаграммы, где на сплошной линии точками отмечены нужные значения.

Такую диаграмму легко построить в Excel. Решений, как это сделать, может быть несколько. Например, с помощью линейчатой диаграммы. А самым удачным и простым кажется построение с помощью точечной диаграммы.

Примеры, как могут выглядеть такие диаграммы в Excel – в приложенном файле:
https://finalytics.pro/wp-content/uploads/2021/02/DotPlot-chart.xlsx

Почему у кого-то Dashboard-ы получаются красивыми и понятными, а у кого-то не очень?

На самом деле, в первом случае в Dashboard-ах есть кое-что, что не видит глаз, но замечает мозг. А именно: объекты находятся на своих местах, выровнены и организованы. Одним из подходов, отвечающим на вопрос, как правильно оформить Dashboard, являются принципы гештальта.

Текущий, Прошлый, Позапрошлый и еще несколько.

Или как в Power BI красиво сравнить текущий год с прошедшими. Была ли у вас такая задача — на одной странице Power BI показать данные за какой-то год, а рядом вывести предыдущие? Точно была 🙂

Обычно, чтобы добавить в отчет прошлый год, используют DAX-формулы CALCULATE + DATEADD. Это удобное решение, но у него есть маленький недостаток: вместо подписей по годам на диаграмме будут отображаться только названия мер (текущий год, прошлый год и т.д.). А руководитель просит выводить сами годы, иначе ему непонятно... Относительный срез здесь тоже не поможет.

Поэтому слушатели наших семинаров периодически задают вопрос: можно ли на срезе выбрать год, чтобы в отчете отображались данные и за выбранный год, и за несколько предыдущих. И на диаграмме были подписи по годам.

Ответ: МОЖНО! Как именно — смотрите карточки. А чтобы вам было удобнее, приложили файл:
https://clck.ru/TDgy9

А если вы хотите еще лучше узнать Power BI, приходите к нам на курсы этой весной.

Сделали для вас подборку отчетов Excel с переключателями данных в диаграммах. Такие переключатели добавляются несколькими способами:

1. Срезы.
Это удобные кнопочные фильтры для сводных таблиц и диаграмм, и для smart-таблиц. Добавить срез можно, выделив сводную таблицу или диаграмму: перейти на вкладку Анализ сводной таблицы (диаграммы) → Вставить срез. Или в меню Вставка → Срез. Таким же образом можно создать Временную шкалу – срез для периодов.

2. Элементы управления формы.
Элементы управления формы добавляются с помощью меню Разработчик → Вставить → Элементы управления формы.

3. Раскрывающиеся списки в ячейках.
(вкладка Данные → Проверка данных).

Чтобы вам было удобнее, приложили примеры. Файлы можно скачать и использовать в работе. Или разобрать их и узнать что-то новое.
Скачать примеры отчетов:
https://clck.ru/T6ePx
https://clck.ru/T6eQu
https://clck.ru/T6eRi
https://clck.ru/T6eT4
https://clck.ru/T6eTc

Третье видео про необычные диаграммы Power BI 🙂

https://youtu.be/d6ItMGOJGlk

Продолжаю показывать фокусы с Tabular Editor. На этот раз – про произвольные подписи к диаграммам.

https://youtu.be/5CvZTxC9wfM

Фокусы диаграмм с Tabular Editor: много данных в одной ячейке

Продолжаю рассказывать вам про новый инструмент – Tabular Editor. В этот раз показываю, как с помощью DAX-формул сделать что-то невозможное с таблицей Power BI.

https://youtu.be/uAQDFHdtt70

Как быстро менять разрядность в Power BI с помощью Tabular Editor

Подготовил для вас пример, с помощью которого можно быстро понять принцип Вычисляемых групп (Calculation groups), которые можно настроить в Tabular Editor.

В этом примере разбирается, как добавить на страницу срез, который умеет убирать "лишние нули". Правда, такое действие нужно применять не ко всем показателям (например, проценты так обрабатывать не следует).
И еще вы познакомитесь с формулами SELECTEDMEASURE(), SELECTEDMEASURENAME() и ISSELECTEDMEASURE()

https://youtu.be/2pnj4sTWmlE