Финансовый анализ в Power BI и Excel

Чтобы строить красивые визуализации и строить интересные дашборды кроме прочего нужна насмотренность. Её можно тренировать, разбирая удачные примеры оформления, компоновки и представления данных. Всё просто, осталось найти удачные примеры 😊

Хорошие новости для тех, кто ищет визуальное вдохновение: у Александра Гинько недавно вышла из перевода классная Большая книга дашбордов. Советую 👍

По ссылке ниже можно найти промокоды и сделать себе небольшой новогодний подарок 🙂
https://t.me/alexanderginko_books/408

Вчера случайно выиграл книгу…
У автора и переводчика – Александра Гинько. Он у себя в группе проводит розыгрыши книг, один из которых недавно завершился. И к этому розыгрышу прилагалась иллюстрация, приковавшая мое внимание. Я решил серьезно поговорить с Александром по этому поводу. Скриншот переписки прилагаю (Александр не против, что я её опубликовал).
Теперь вот жду, когда книга по Yandex DataLens придет по почте.
Только думаю не поспешил ли с выбором, Александр проговорился, что переводит что-то бомбическое по визуализации дашбордов, а когда я стал уточнять – что именно, он аккуратно сменил тему.

Пятничный пост.
У диаграмм есть такое свойство – автоматический наклон у подписей оси. Это усложняет восприятие. Если диаграмму растянуть, то она займет много места. Как быть? Все очень просто: приложить к монитору строительный уровень, дождаться, когда пузырек окажется посередине и повернуть диаграмму так, чтобы подписи в оси заняли горизонтальное положение (см. рисунок) 😀

Записала маленький бесплатный курс про улучшение таблиц и графиков в Excel. С задачками самопроверки и чеклистами.

1 час и 42 минуты переверстываю стандартные визуализации, объясняя где чего не так и как сделать лучше. Вот так вот!

Нечасто, но встречаются руководители, которые умеют «читать» финансовые коэффициенты. Для таких заказчиков получаются интересные дэшборды. Вот пример страницы с моделью DuPont.

Эта модель помогает «разложить» результативность бизнеса на отдельные факторы и понять, за счёт чего формируется отдача на вложенный капитал. Она была придумана более века назад в крупной промышленной компании (угадайте, как она называлась), чтобы показать, что именно влияет на рентабельность собственного капитала.

Модель DuPont разделяет ROE на три ключевых элемента:
• Рентабельность продаж (ROS) – сколько чистой прибыли остаётся от выручки.
• Оборачиваемость активов – насколько эффективен операционный цикл компании.
• Финансовый леверидж – доля заемных средств в структуре капитала.

Такой взгляд позволяет выявлять слабые места и работать с ними точечно: будь то низкая маржинальность, недостаточная загрузка активов или избыточная долговая нагрузка, берите на заметку )

Делюсь файлом с дэшбордом в Excel. Здесь пример, как можно показать продажи в динамике и в структуре, прибыльность, и конверсия покупателей. Для структурирования смысловых блоков использована отдельная подложка. Если основательно "разобрать" файл, можно найти пару полезных приемов для работы в Excel.

Файл в первом комментарии.

Вот вам классная подборка с более чем 30 диаграмми в Excel с пошаговыми инструкциями по их построению. Пару-тройку лет назад я её уже выкладывал, и она такая же актуальная. Сейчас готовлю еще более интересный файл с диаграммами. Если у вас есть пожелания или вопросы: как сделать какую-то нестандартную или просто «крутую» диаграмму в Excel – пишите в комментариях.
Кстати, чтобы не тратить время на построение таких диаграмм с нуля, можно использовать шаблоны. Как их создавать – смотрите тут.

Файлы в подборке:
Файл 1
Файл 2
Файл 3
Файл 4
Файл 5
(скачиваются без регистрации и смс))

Пятничный пост про производственный дэшборд. С показателями объёмов производства по цехам и участкам, с потребностью в материалах и с остатками на складах. А также с разделами серийного и позаказного производства. Данные – случайные, но все равно интересные.

Давно хотел написать пост про карточки – почему тексты и цифры в них не нужно выравнивать по центру. А тут наткнулся на отличную статью где подробно расписано, как нужно делать такое выравнивание. В общем-то и добавить нечего )
Спойлер – нужно выравнивать по левому краю, потому что:
- в графиках и KPI-карточках глаз точно "знает", где начинается строка;
- не создаётся эффект "рваного края" слева;
- в дэшбордах такое выравнивание выглядит аккуратно.
Ещё в блоге Настенька и графики много полезной информации для тех, кто занимается визуализацией данных и построением интерактивной наглядной отчетности.

Заметил, что в последнее время несколько раз отвечал на вопросы про SVG-диаграммы Power BI и делился ссылками на статьи и подборки по этой теме. Чтобы не писать каждый раз одно и то же, собрал всё в одном посте.

– Как настраивать svg-диаграммы – статья от Kurt Buhler. Подробно разобрано всё, начиная с того, что это вообще такое, до добавления в дэшборды.

– Один из самых частых вариантов применения svg в таблицах – слова со скруглённой обводкой. Смотрите пример David-а Bacci.

– Большая подборка svg-шаблонов от Керри Колоско.

– Шаблоны svg от Datameerkat.

– Я уже писал в предыдущем посте про svg-карточки, а здесь просто еще раз оставлю ссылку, чтобы всё было под рукой.

– Звёздочки, пользовательские значки, диаграммы, карты и другие примеры. Тут и тут.

– Дэшборды с svg и классным оформлением от Isabelle Bittar. Файлы можно скачать, если есть подписка на Medium. Если подписки нет, то некоторые файлы можно найти в блоге.

– Видео про svg у разных авторов, например у Баса.