Финансовый анализ в Power BI и Excel

Давно не было постов про Excel.

Меня иногда спрашивают, как настроить скругления на диаграммах. Такой прием кажется подходящим для дашбордов, где требуется соблюдать фирменный стиль, или где в оформлении из-за сферы деятельности компании требуется более креативный подход. Например, когда отчет строится не для завода, а для рекламного агентства.

В случае скруглений на столбиковых диаграммах я обычно ссылаюсь на Стивена Фью. Он обращал внимание на то, что скругления могут искажать восприятие, если не понятно, как оценивать высоту столбика: по общей длине или по центру скругления, когда оно сделано с помощью маркеров. Еще может быть непонятно, как будет выглядеть столбик с цифрами, близкими к нулю. С другой стороны, если вы не используете маркеры, а высота столбиков соответствует данным, то такая диаграмма выглядит более точно.

В общем, не удержался и построил дашборд в Excel. Классно, что в Excel можно строить более кастомизированные диаграммы, чем в BI, и добавлять там больше деталей.

Кажется, пауза в постах слишком затянулась, надо с этим что-то делать.
Например, показать вам набросок одного из проектов для розничной сети. Делали его достаточно давно и самое интересное, что с заказчиком даже не удалось пообщаться – только с программистом, который выступал главным массовиком-затейником. Вот такой короткий проект :-)
Зато получился интересный интерфейс и удобные интерактивные взаимодействия, почти настроили переключатель языков и разные аналитические представления.

Ранее я рассказывал о построении Каскадной (Водопадной) диаграммы с горизонтальными блоками на основе стандартной линейчатой диаграммы. На тот момент решение требовало написания большого количества формул для одного визуального элемента, «плодилось» много лишних мер. И чтобы применить это решение в других отчетах каждую меру приходилось писать или копировать вручную.
В этот раз предлагаю вам более удобный вариант: все вычисления, выполнены на самом визуальном элементе с помощью функции "Вычисление нового визуального элемента". Здесь требуется минимум мер и такую диаграмму можно скопировать в другой отчет, сохранив его работоспособность.
Кстати, у таких вычислений есть ограничения: например, они не отображаются в публичных отчетах. Также перед использованием приема рекомендуется убедиться, что у вас установлена последняя версия Power BI Desktop.
Файл с примером в первом комментарии.

Нашел еще один свой старый Dashboard в Excel. Финансовый монитор для производственной компании, который делал 12 лет назад (цифры ненастоящие). Отчет строился на стандартных функциях, без макросов и сводных таблиц, но с элементами управления. Так что базовая интерактивность там присутствует – переключение дат, детализация щелчком по галочке в отдельном окне-подсказке с нарастающим итогом. Плюс, подключаемые элементы: вертикальные полосы сетки, точки максимума/минимума, приведение выбранных показателей к единому масштабу вертикальной оси.

Пулевая линейчатая диаграмма с черточками (Bullet-chart) – позволяет сравнивать данные более наглядно, чем просто столбцы линейчатой диаграммы. Чаще всего такие диаграммы используются для сопоставления плана и факта. Фактические значения отображаются в виде столбцов, а план – с помощью вертикальных черточек (bullet-ов).

Вы можете найти много примеров пулевых диаграмм в Excel с вложенными столбцами — более узкий блок на фоне более широкого. Линейчатые Bullet-chart’ы с черточками встречаются гораздо реже, хотя они более наглядны и широко применяются в аналитике.

Возможно, причина в том, что в открытых источниках почти нет руководств по их построению. Поэтому я решил поделиться своим способом, который применяю в аналитических отчетах.

Когда мы сравниваем разные показатели по годам или месяцам, может возникнуть проблема, что на диаграмме нормально выглядит только самый большой показатель, например выручка. А остальные по сравнению с ним превращаются в плоские линии. Хотя если их разместить на отдельных графиках, то видно, что у «малых» показателей тоже есть своя динамика.

Решается это достаточно просто: вместо абсолютных значений используйте процент от первого периода (года или месяца). Такой прием поможет сравнить суммы, которые отличаются друг от друга на порядки. И его можно использовать не только для сравнения показателей, но также компаний, городов и т.д.

Чтобы было проще понять, как это можно настроить, в первом комменте приложил Excel-файл с примерами диаграмм 🙂

Даблклик по сводной таблице с переходом к данным

Нашел файлик, который делал для юридической компании оооочень давно, еще до Power Query. Суть: быстро находить и вносить правки в реестре документов по определенному критерию. Например, номеру дела, контрагенту, событию. В решении использовал Сводную таблицу, правда, не совсем обычно…

…Вы скорее всего знаете, что при двойном щелчке по сводной таблице, Excel создает новый лист с подробностями. В проекте требовался не просто просмотр данных, но и правка. Поэтому я добавил макрос, который «перехватывает» двойной щелчок, и отфильтровывает исходную таблицу. Остается её поправить и обновить данные.

Согласитесь, иногда такое решение будет очень кстати. Поэтому файл с примером макроса приложу в первом комменте. Чтобы разобраться, как этим пользоваться в файле добавлен лист с инструкцией.
Автор макроса не я, он подсмотрен в открытом источнике, где именно – к сожалению, не помню.

Я думал, что в компаниях уже подготовили и сдали отчеты о доходах и расходах. Но за последнюю неделю были вопросы о том, как подготовить презентацию или дашборд по финансовому результату. У нас есть классное решение с помощью Power Query, которое проверено в работе, в том числе нашими подписчиками.
Файл можно скачать по ссылке: https://finalytics.pro/wp-content/uploads/2024/03/bdr-colors-New.xlsx

Спасибо за вашу поддержку и "стольколайков" к предыдущему посту. Ваши реакции не оставляют нам вариантов и выбора кроме как выложить решение в Excel 🙂
В нем настроено 3 варианта цветового оформления. Сам файл прикреплен к первому комментарию.

Что-то давно не делали посты про дашборды в Excel. Как вам такой вариант? Думаю выложить такой файл 🙂

Некоторое время назад выкладывал пост с инфографикой о маяках. Теперь хочу показать супер-отчет от того же автора про метеориты, упавшие на Землю.
Оформление и визуальные решения еще более мощные: добавлены иллюстрации и комментарии с интересными фактами. Вишенка на тортике: инфографика выполнена стандартными инструментами Power BI.
По-моему это уже не отчет, а искусство 🙂

На самом деле кейсов с инфографикой больше, тоже советую их посмотреть в проекте,
⇨ выложенном на Behance ⇦

Приветствую и поздравляю с Новым годом!
Вот вам открытка с условными форматами и стандартными функциями Power BI. Точнее с веселым Дедом Морозом и ёлочкой 🎄
В следующем году желаю вам аналитических успехов, понятных формул и хороших прогнозов, и еще здоровья.
Ссылка на открытку (только дождитесь, пока она прогрузится) 🙂

Коллега проходит курс по инфографике и поделилась одной из своих работ. По-моему шедевр.