Финансовый анализ в Power BI и Excel

Последний месяц нечасто получается делать посты – провожу корпоративные обучения по Dashboard'ам и Power Pivot в Excel и делаю несколько проектов.

На вебинарах по Power Pivot бывают разные вопросы. В том числе моменты, которые точно нужно учитывать при начале работе с этой настройкой. В целом там всё просто: в расчетах используйте меры. Создавайте справочники и связи, особенно важен справочник дат. Подробнее в карточках.

Как вам такой Dash Artboard?
Моя коллега, которая иногда помогает мне на проектах, построила отчет в стилистике Windows 98. Пока смотрел, пару раз вздрогнул 😀
Оцените сами, записал короткое видео по этой красоте, а опубликованный отчет доступен по ссылке.

В Power BI вышло интересное обновление для маркеров на графиках. Теперь им можно настроить отдельно заливку и контур (Ура! Можно рисовать "бублики")).

Также появилась возможность эти маркеры вращать. Поворот маркера можно использовать, например, для иллюстрации динамики: Рост/Спад. "Треугольник направленный вверх" – Рост. Если его перевернуть, получится Спад 🙂 (то есть, потребуется создать две линии). Если сильно захотеть, треугольникам можно добавить "хвостики" и получить импровизированные стрелки. Хвостики – это маркер "Горизонтальная черта", повернутый на 90°

Чтобы такое настроить, нужны дополнительные вычисления. Эти вычисления требуются для конкретной диаграммы, поэтому будет удобнее использовать не меры, а "Вычисление нового визуального элемента". Эта опция в стадии тестирования, поэтому у неё есть некоторые ограничения, например, она не работает на отчетах в публичном доступе, но разобраться, как она работает уже можно.

Продолжаем говорить про дебиторскую задолженность и дашборды в Excel.
В одном из прошлых постов делился с вами идеей, как может выглядеть отчет по срокам дебиторской задолженности. А в этом посте делюсь файлом с примером. Есть разные способы, как построить такой отчет. Например, на основе первичных документов или по уже готовым данным из учетной системы. Но в любом случае, лучше, когда в компании дебиторка под контролем.

Файл в первом комментарии к этому посту.
Дашборд построен без использования Power Pivot, чтобы те, кто не работал с этой настройкой, тоже могли в нем разобраться. Добавил в него несколько необычных для Excel решений с фоном и общим оформлением диаграмм.

Ставьте лайки, если вам такие решения помогают в работе, чтобы мы чаще ими делились.

Всех с пятницей!
Какое-то время назад у нас был просто обзор книг по визуализации.
Затем там появились ссылки на каталоги с диаграммами, графиками и другими решениями. Потом немного интернет-ресурсов. Чуточку истории визуализации…

Чтобы вам было удобнее, собрал для вас все ссылки в отдельный pdf-файл.
В обзор включены:
1. Книги по визуализации данных на русском.
2. Каталоги визуализаций.
3. Интересные ресурсы.
4. Немного истории визуализации данных.

Итак, где искать вдохновение и как составить копилку приёмов по оформлению визуализаций. PDF со ссылками в первом комментарии.

Давно не было постов про дебиторскую задолженность. Вот, пишу 🙂
Один из распространенных видов отчетов по дебиторам – это отчет с разбивкой по срокам задолженности. Как думаете, в какой программе этот отчет построен?

Всех с началом недели! Сегодня статья про удобную надстройку Excel — Power Pivot Utilities. Она упрощает работу с моделью данных Power Pivot. Скачивается бесплатно на сайте SQLBI sqlbi.com/tools/power-pivot-utilities/

Что она умеет:
• за один щелчок вывести список мер или расчетных столбцов в таблицу на листе Excel;
• показать, на что влияет та или иная формула и от каких показателей зависит сама;
• упрощает добавление сводных таблиц и диаграмм из модели данных;
• полезное - помогает искать неиспользуемые столбцы с данными.

В общем классный инструмент для организации работы с Power Pivot и для документирования рабочего проекта.