Финансовый анализ в Power BI и Excel

Как и обещал в прошлом посте, выкладываю Каскадную (Водопадную) диаграмму с пересечением нулевой оси, построенную на основе Линейчатой. Строить каскадную диаграмму стало возможно благодаря декабрьской опции — прозрачности элементов диаграммы (например, полос).

Почему я так акцентирую на пересечении нулевой оси? Когда значения уходят в минус блоки "падают" на ось категорий. Эта проблема решается с помощью нескольких мер, которые позволяют настроить прозрачный блок, позитивные и негативные значения в положительной и отрицательной областях диаграммы. Также потребуются отдельные меры для подписей.

В общем настроек много, поэтому смотрите как это делается в приложенном файле (в следующем сообщении). И, конечно же одобряйте этот пост 🙂

Раз уж начал писать про водопадные (каскадные) диаграммы, решил сделать еще один вариант. Это делается прямо в стандартной таблице или матрице Power BI с помощью SVG-рисунка с координатами, прописанными в DAX-формуле. По сравнению с обычными диаграммами, в таблице можно настроить «плюсики» сворачивания и разворачивания групп данных. Если немного изловчиться, получится еще и добавить линию оси, чтобы улучшить читаемость. Что в итоге — смотрите на рисунке.
Файл с примером, о котором говорил в предыдущем посте, скоро выложу.

А вот и файл :)

Всем привет!
После «небольшой» паузы, продолжаю рассказывать про Excel и Power BI. Сегодня – про возможность, которая появилась в декабре. Наконец-то мы в Power BI можем делать прозрачной заливку и добавлять контур для элементов диаграмм (например, для блоков, или как они сейчас называются – полосы).

Делается это через меню настроек форматов: там появились соответствующие опции. Чтобы вы могли посмотреть, как настроить прозрачность в следующем сообщении приложу файл. Советую его скачать и разобрать. Потому что там есть еще интересные приемы, которые могут быть вам полезны.

Еще хочу обратить ваше внимание, что водопадная диаграмма построена для демонстрации, как можно использовать новые опции. Используйте файл в работе осмотрительно, потому что там предусмотрен пример данных, когда суммы не выходят за нулевую ось и результирующие показатели не могут быть отрицательными. Но если тема будет интересной и будет много положительных отзывов, я размещу файл с более гибкими формулами.

Microsoft продолжает радовать обновлениями Power BI Desktop.

Добавили новый редактор формул, отдаленно напоминающий DAX-Studio. Начали полную переработку срезов. И продолжают улучшать карточки: теперь в их новую версию можно добавлять дополнительные данные и индикаторы. Коротко о том, как это выглядит и делается смотрите в карточках про карточки ;)

Горшочек не вари!
(В смысле, MS, хватит так часто перерисовывать интерфейс Power BI)))
Только недавно радовался, что перезаписал все видео к вебинару по Power BI в новом интерфейсе. Так вот. Сегодня вышло обновление и там опять некоторые значки перерисовали…

С другой стороны, зато там добавили встроенный редактор групп вычислений. Теперь не нужно постоянно «бегать» в Tabular Editor. Многие вещи можно делать в Desktop'е. Я думал это будет не раньше декабря, но тут MS – молодцы, постарались. Я тоже решил постараться и записал для вас короткое видео про это обновление. И пока полное описание от MS не вышло, вы можете с опережением узнать о новых возможностях 😊
https://youtu.be/-74StLvlna8

Хотите легко сравнивать данные за два периода времени? Подготовили для вас файл с 6 примерами диаграмм Excel, а также подробные пошаговые инструкции по их построению.

А если вам нужно ещё больше идей для диаграмм, обязательно посмотрите сайт DataVizProject с 100 вариантами диаграмм для сравнения двух периодов.

Power Query – классный инструмент для работы с данными. С его помощью можно подключать и обрабатывать источники информации произвольного вида.

Power Query автоматически генерирует и записывает код запросов на языке M. Это вовсе не значит, что пользователям нужно писать код – интерфейс редактора очень понятный и позволяет выполнять операции только с помощью мышки. Большинство операций по преобразованию данных в нём можно выполнить, не написав ни одной строчки кода.

Подготовили для вас подборку статей про Power Query
• Надстройки Power Query и Power Pivot
• Начало работы в Power Query в Excel
• Объединение данных в Power Query
• Язык M: введение
• Язык M: работа с данными

DAX-формулы — выражения для анализа данных в Power BI и Power Pivot в Excel. Впервые DAX-формулы появились в Excel 2010 года во внешней com-надстройке PowerPivot. С тех пор этот инструмент шагнул далеко вперед. Кстати, начиная с 2019 года редактор Power Pivot включается во все версии Excel. Умение работать с DAX-формулами вам точно пригодится, если вы создаете обновляемые отчёты в Excel и Power BI.

Чтобы помочь вам разобраться в языке DAX и начать с ним работать, подготовили статьи с примерами:
https://finalytics.pro/inform/formuli-power-pivot/
https://finalytics.pro/inform/top20-dax/

Ну или приходите к нам на курсы. Ближайшие будут проходить в этом месяце.

Видимо наступило время вопросов 🙂
Теперь пришёл вопрос, можно ли добавить интерактивные отчеты из Power BI в презентацию Power Point? Да, можно!
Это делается с помощью штатной надстройки, которая так и называется: Power BI. Запускаем надстройку, копируем ссылку со страницы сервиса BI (а еще можно правой кнопкой по визуальному элементу на сервисе щелкнуть и скопировать ссылку). И вставляете в адресную строку надстройки.
Вот так все просто 🙂

В последнее время часто приходят вопросы, как построить ту или иную диаграмму в Excel. В смысле не "просто диаграмму", а с какой-нибудь хитростью. Например, как добавить стрелки или как подсветить положительную или отрицательную динамику, и все в таком духе.

Не знаю, почему такие вопросы появились именно сейчас, но знаю где посмотреть на них ответы – на нашем сайте :) Вот ссылка на подборку с нестандартными диаграммами, там можно скачать файлы с примерами и посмотреть, как и что делается:
https://finalytics.pro/inform/diagamma/

Почему у кого-то дашборды получаются красивыми и понятными, а у кого-то не очень?

На самом деле, в первом случае в дашбордах есть кое-что, что не видит глаз, но замечает мозг. А именно: объекты находятся на своих местах, выровнены и организованы. Одним из подходов, отвечающим на вопрос, как правильно оформить дашборд, являются принципы гештальта.