Финансовый анализ в Power BI и Excel

Всем привет!
Еще в начале этого года на глаза попался интересный пример Dashboard-а, подготовленного в Tableau. Сразу захотелось некоторые приемы воспроизвести в Excel, например:
• светофоры со стрелочками,
• маркер плана на линейчатой диаграмме,
• переключения с помощью срезов.

Если картинка понравится и соберет много лайков, то выложу файл Excel. И заодно расскажу о паре полезных формул.

Разбираемся, как показать сравнение плана и факта по периодам на диаграмме.
Вопрос вроде несложный, но когда начинаешь выбирать подходящую визуализацию, от количества доступных вариантов «разбегаются глаза».

Самый простой вариант — построить диаграмму со столбиками. Но на такой диаграмме неудобно отслеживать динамику по плану и факту, и отдельно отклонения. Столбики начинают рябить в глазах и их сложно прочитать. Чтобы этого избежать используйте простые графики. Основная линия будет показывать факт, дополнительные линии или области – план и отклонения.

Мы подготовили для вас файл Excel с примерами, как такие графики строятся на основе сводных таблиц.

Один клик вместо десяти: кнопка в Power BI, которая отключает все фильтры на срезах.

Благодаря срезам отчеты Power BI становятся удобнее. С помощью этих «галочек» мы можем настраивать разные представления данных. Но после того, как настроенная фильтрация больше не требуется, придется тратить время, чтобы отключить её отдельно на каждом срезе.

А можно сделать одну кнопку, которая будет «сбрасывать» все срезы за один клик. Настроить такую кнопку просто: потребуется сама кнопка, закладка и пара настроек.

Чтобы было удобнее читать, скачивайте пример.

Диаграмма Ганта – отличный способ визуализации проектов и процессов во времени. Применяется для иллюстрации хронологии проекта, его событий и задач, помогает их систематизировать и отслеживать выполнение.

Такая диаграмма легко строится как в Excel, так и в Power BI. Кстати, в Power BI такую диаграмму можно построить и с помощью внешних визуализаций. Но у внешних визуализаций есть недостатки – они могут замедлять работу dashboard-а, а их оформление – не соответствовать вашим ожиданиям.

Поэтому разбираем самый удобный, на наш взгляд, способ создания диаграммы Ганта – с помощью обычной таблицы, DAX-формул и условного форматирования. И заодно сравним его с вариантом построения в виде линейчатой диаграммы.

Чтобы вам было легче разобраться – смотрите приложенный файл Power BI.
Кстати, для тех, кому не хватает Excel-я пример в Excel с DAX-формулами тоже приложили :)

Детали и описание вычислений в статье →

Всем привет!

Выложил видео по анализу «Что-если» в Power BI.
В нём разбираем:
- как добавить на страницу «бегунки» и привязать их к показателям;
- сделать расчеты в Tabular Editor и показать результаты с помощью водопадной диаграммы.

Мы пока приостановили email-рассылку, а там как раз отправляли все эти материалы. Поэтому видео выложили в открытый доступ. Скоро попробуем рассылку возобновить )

Что делать, если данных так много, что они не помещаются на диаграмме? В таком случае можно оставить на диаграмме самые большие значения, которые удобно читать, а остальное – собрать в один блок «Прочее». И сделать так, чтобы этот блок динамически менялся в зависимости от выбранных параметров.

Чтобы было удобнее разбираться, скачивайте файл Power BI с примером и подробное описание вычислений:
Как добавить блок «Прочее» на диаграмму в Power BI →

В примере блок «Прочее» добавлен на линейчатую диаграмму.
И заодно отвечаем на вопрос участницы наших курсов, как создать такой блок на круговой диаграмме, чтобы объединить несколько маленьких категорий в одну.

Привет!
Хотим посоветовать очередную хорошую книгу. В этот раз - по Power Query: "Приручи данные с помощью Power Query в Excel и Power BI" от авторов Кен Пульс и Мигель Эскобар.
В книге последовательно разбираются приемы работы в Power Query. Объясняются нюансы - как и что нужно делать и почему именно так. Можно сказать, получился художественный справочник )
Переводчик Александр Гинько очень постарался. Передаем ему за это спасибо )
И еще спасибо за промокоды со скидками. Их можно взять у него в телеграмм канале: https://t.me/alexanderginko_books

В Power BI добавили линии погрешностей.

Теперь в отчетах можно задавать диапазоны изменения данных. Иногда этого не хватало. Но мне больше нравится, что эти линии можно использовать "не по назначению" (не так, как планировали разработчики)) И строить нестандартные диаграммы, например "леденцовую".

А еще можно тень для линий графика организовать, водопадную диаграмму сделать. В общем вариантов применения много, делюсь одним из них.

Добрый день!
Поздравляем прекрасную половину нашей группы с праздником весны :)
Поздравительный Dashboard.