شرکت Globe Fintech Innovations Inc یا Mynt اپراتور پلتفرم پیشرو خدمات مالی دیجیتال فیلیپین GCash، مراحل نهایی عرضه عمومی اولیه سهام خود را در بورس اوراق بهادار فیلیپین تکمیل کرده است.

ارزش‌گذاری نهایی شرکت در این عرضه حدود ۷ میلیارد دلار معادل تقریبی ۴۴۱.۵ میلیارد پزو فیلیپین تعیین شده که آن را به یکی از بزرگ‌ترین و شاخص‌ترین عرضه‌های اولیه تاریخ بازار سرمایه فیلیپین و منطقه ASEAN تبدیل می‌کند. در این عرضه اولیه ۸۴۰ میلیون دلار جذب سرمایه انجام خواهد شد.

ساختار سهام‌داری و سرمایه‌گذاران استراتژیک شرکت به شرح زیر است:

✅️ شرکت Ant International وابسته به گروه Alibaba سهام‌دار و شریک استراتژیک اولیه که انتقال دانش فنی، راهکار پرداخت و زیرساخت مقیاس‌پذیری پلتفرم را فراهم کرده است.

✅️ شرکت Globe Telecom بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی فیلیپین با سهم راهبردی حدود ۳۵ درصدی.

✅️ بانک MUFG یا همان بانک میتسوبیشی ژاپن و Warburg Pincus سرمایه‌گذاران دوره‌های قبل از عرضه که نقش تثبیت‌کننده اعتبار بین‌المللی شرکت را داشتند.

حدود ۷۰ درصد از کل ارزش عرضه پایه معادل بیش از ۳۶.۵ میلیارد پزو پیش از بازگشایی عمومی توسط نهادهای بین‌المللی برجسته نظیر Citadel، Capital Research، Lazard و International Finance Corporation (IFC) تعهد و پوشش داده شده است.

عملکرد عملیاتی و مدل درآمدی پلتفرم GCash به شرح زیر است:

✅️ نفوذ کاربری و اثر شبکه‌ای: بیش از ۹۴ میلیون کاربر ثبت‌شده در کشوری با جمعیتی در حدود ۱۲۰ میلیون نفر. بدین ترتیب پلتفرم GCash عملاً تبدیل به راهکار پرداخت پیش‌فرض در خرده‌فروشی و انتقالات فردبه‌فرد فیلیپین شده است.

✅️ گذار از Payment به Financial Super-App: تنوع‌بخشی به درآمدهای کارمزدی و بهره‌ای از طریق
✔️ راهکار Fuse Lending: اعطای تسهیلات خرد و اعتبارات مصرفی مبتنی بر هوش مصنوعی و ارزیابی رفتار پرداخت کاربران.
✔️ راهکارهای GSave / GInvest / GInsure: ارائه محصولات خرد مدیریت ثروت، پس‌انداز با همکاری بانک‌های تجاری و بیمه دیجیتال.

✅️ سودآوری پایدار Positive Net Income: برخلاف بسیاری از یونیکورن‌های فین‌تک منطقه که متکی بر Cash Burn هستند، Mynt وارد فاز سودآوری خالص و جریان نقدی عملیاتی مثبت شده است.

بورس مانیل سال‌ها با کمبود دارایی‌های تکنولوژی با نقدشوندگی بالا مواجه بود. حضور شرکتی با این مقیاس، وزن فیلیپین را در شاخص‌های منطقه‌ای بازارهای نوظهور ارتقا می‌دهد.

این IPO با ارزش‌گذاری فعلی مبنای قیمت‌گذاری یا Benchmark جدیدی برای دارایی‌های تکنولوژی سودآور در جنوب شرق آسیا ایجاد کرده و نشان‌دهنده اقبال نهادهای بین‌المللی به پلتفرم‌های دارای حاشیه سود پایدار است.

@marketswithme