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딘스티커 Dean's Ticker

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@d_ticker

온갖 시장, 섹터, 종목을 다룹니다

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※이 채널의 피드는 증시 관련 소식과 의견을 제시할 뿐 직접적인 매수·매도를 권하지 않습니다.
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Post #3907 10.5K
앤스로픽 컴퓨팅 인프라 계약 이력

6GW｜구글클라우드
1GW｜마이크로소프트 애저
5GW｜아마존 AWS
0.3GW｜스페이스X
2GW｜AMD

등
Post #3906 9.91K
앤스로픽, 1GW TPU 데이터센터 리스 추진

- 사모펀드 아폴로가 대주주로 있는 스트림 데이터센터로부터 1GW 컴퓨팅 인프라 리스하기 위한 초기 협상 진행 중. 최소 $40B 자본지출 예상.
The Information Anthropic in Talks for 1-Gigawatt Data Center Lease With Apollo-Backed Developer Anthropic is in early talks to lease up to 1 gigawatt in compute capacity from a data center developer majority-owned by Apollo Global Management, part of a major effort by the AI company to reduce its reliance on cloud providers. The maker of Claude has…
Post #3905 4.87K

Forwarded from 다영의 뉴스공장

속보: 마이클 버리가 숏 포지션을 두 배로 늘렸다

그는:
• Micron $MU 숏 포지션 추가
• Nebius $NBIS 숏 포지션 추가
• Semiconductor ETF $SOXX 숏 포지션 추가
• Palantir $PLTR 숏 포지션 추가
• QXO $QXO 더 많이 매수
• Build-A-Bear $BBW 더 많이 매수
• Sprouts Farmers Market $SFM 더 많이 매수
• Birkenstock $BIRK 더 많이 매수
• MercadoLibre $MELI 더 많이 매수

버리는 자신의 Substack에서 "나는 시장이 제시하는 가격이 상당히 매력적이라고 생각한다. 이 모든 포지션은 이제 나에게 풀 포지션이다."라고 말했다
Post #3904 7.81K
다시 전고점을 향해 가는 메모리 섹터

- 마이크론 15%만 더 오르면 전고점
- 샌디스크는 25%
- 키옥시아는 107%
- SK하이닉스는 62%
- 삼성전자는 35%

미국 종목 중심으로 모멘텀이 더 빠르게 형성되는 양상
Post #3903 9.01K
바이낸스, 서클(CRCL)에 $100M 투자

- 세계 최대 크립토 거래소인 바이낸스가 USDC 발행사 서클 인터넷 그룹에 $100M을 투자하기로 결정. 바이낸스는 저축에 특화된 자사의 신규 크립토 상품에 USDC를 통합하고 USDC 표시 거래에 대한 현물 거래 수수료 인하 등 인센티브를 제공할 것이라고 밝혀.
The Wall Street Journal Binance Invests $100 Million in Circle, Expands Stablecoin Partnership Binance, the largest crypto exchange, has made a $100 million investment in Circle Internet Group as part of a partnership to promote Circle’s flagship USDC stablecoin in emerging markets. A spokesperson for Binance said the exchange will integrate USDC into…
Post #3902 8.22K
韓 정부, 구글 TPU 공급계약 추진

- 구글이 올 상반기 외부 고객에 TPU 공급 방침을 밝힌 이후 한국 정부를 상대로 공급계약도 추진하고 있다고

https://www.sedaily.com/article/20094143?ref=naver
서울경제 [단독] 구글, 정부에 TPU 우선 공급 타진 구글이 정부에 협력을 제안하며 한국에 자사 인공지능(AI) 가속기인 텐서처리장치(TPU) 공급을 타진하고 있다. 대규모 투자가 예고된 국내 AI 인프라 시장에서 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)가 사실상 독점해온 구도에 구글이 균열을 내려는 시도다. 22일 서울경제신문
Post #3901 4.4K
LG전자도 AI 글래스 만든다고 합니다.

- CTO 산하 전담팀 신설 후 제품 개발 착수한 상태. 2029년에 내놓을 계획

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202609220110&t=NNv
www.wowtv.co.kr [단독] LG도 'AI 글라스' 만든다…"XR 기술 탑재" &lt앵커>메타가 문을 열고 삼성이 뛰어든 차세대 디바이스 'AI 글라스' 시장에 LG도 참전합니다.시장 진입이 늦은 만큼 확장현실 XR 기술을 탑재해 제품 경쟁력을 끌어올린다는 전략입니다.김인철 기자의 단독 보도입...
Post #3899 7.61K
메타 뮤즈 에이전트를 무료로 뿌리겠다는 저커버그

- 저커버그는 지지난주 한 팟캐스트에 출연해 "뮤즈 에이전트가 유료 구독 옵션도 존재하지만, 대다수 사용자가 무료로 이용할 수 있게 하겠다"고 밝혔ㅇ므

- 기본적으로 주당 약 1억 토큰을 무료로 제공하겠다는 구상. 뮤즈는 직접 구독료로 돈을 안 버는 대신 개인과 소상공인의 수익 창출을 도와 여기서 발생한 거래의 일부 수수료를 취하는 장기적인 수익 모델로 접근하겠다고 함

- 강력한 AI 에이전트를 모든 사람에게 보급하기 위해서는 접근 가능한 가격, 즉 무료 정책이 필수적이라는 점을 강조한 셈. 마치 모바일 OS를 공짜로 제공하고 여기서 나오는 앱 수수료나 광고료로 돈 벌자는 구상과 동일

- 오픈AI와 앤스로픽, 구글 등 프론티어 AI 개발사들 입장에서는 곡소리 나올 만한 충격적인 발언. 토큰 사용량에 비례해 AI 모델 수익화를 본격화하고 있는 상황에서 메타의 이 같은 무료 정책이 어떤 영향을 미칠지 지켜봐야 할 문제

https://www.youtube.com/watch?v=Lx8lrn-cytc
YouTube Mark Zuckerberg on how Meta's Muse AI agent will make people money As Meta releases Muse, Mark Zuckerberg tells me why he thinks a personal AI agent that works for you around the clock will make you money. He explains how Meta plans to make that business work and why he thinks keeping the most powerful AI models in the…
Post #3898 4.59K
코오롱인더, 반도체 고부가 제품 넓힌다.

- 이달 김천 2공장에 미래 성장동력인 변성폴리페닐렌옥사이드(mPPO) 생산라인 증설 마무리. mPPO는 반도체 회로기판의 핵심 소재인 동박적층판(CCL)을 만드는 데 사용됨. 김천2공장의 새 설비가 본격 가동되면 mPPO 단일 품목으로 2000억 원 가량의 매출을 낼 것으로 예상
Post #3896 4.71K
삼성물산, 美 카이로스 파워와 SMR 협약

- 카이로스파워는 50여 년 만에 처음으로 미국 원자력규제위원회(NRC)의 건설 승인을 받은 비경수로형 원자로인 '헤르메스(Hermes)' 실증로를 건설 중이며, 2031년 가동을 목표로 하고 있음. 삼성물산은 이번 협약을 통해 헤르메스 실증로의 설계와 시공성 검토 등 주요 업무에 참여한다고

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4436043
연합인포맥스 삼성물산, 美 카이로스 파워와 SMR 협약…비경수로형 시장 진출 삼성물산[028260] 건설부문이 비경수로 방식의 차세대 소형모듈원자로(SMR) 시장 공략에 나선다.삼성물산은 카이로스 파워(Kairos Power)와 차세대 SMR 사업의 실증과 상용화를 위한 전략적 업무협약을 체결했다...
Post #3895 4.41K
LG엔솔, 엔비디아 AI 팩토리 생태계 합류.

- 엔비디아 AI 팩토리 인프라 생태계 프로그램인 'DSX 레디' 파트너사로 선정. DSX 레디에 포함된 배터리 에너지저장장치(BESS) 기업은 LG엔솔과 테슬라, 히타치에너지 등 전 세계 3곳으로 국내 배터리 기업으로는 LG엔솔이 유일
뉴시스 LG엔솔, 엔비디아 AI 팩토리 생태계 합류…"국내 배터리사 최초" [서울=뉴시스]박현준 기자 = LG에너지솔루션(LG엔솔)이 국내 배터리 기업 가운데 처음으로 엔비디아의 차세대 인공지능(AI) 팩토리 생태계에 합류하며 북미 AI 데이터센터용 에너지저장장치(ESS) 시장 공략에 속도를 낸다.LG엔솔은 엔비디아가 지난 21일(현지시간) 공개한 AI 팩토리 인프라 생태계 프로그램인 'DSX 레디(DSX Ready)' 파트너사로..
Post #3894 11.1K
이통사의 기지국에 GPU 컴퓨팅을 넣어 데이터센터가 되듯이

분산네트워크(CDN) 거점도 인터넷 트래픽 처리를 넘어 이제는 AI 추론하는 용도로 바뀌고 있습니다

CDN 업체인 아카아미(AKAM)는 올해 엔비디아 블랙웰 GPU 수천 개를 구매해 엣지 네트워크 거점에 구축하기 시작하면서 본격적인 움직임이 나오고 있습니다
Post #3893 7.08K
앤스로픽이 20~30MW급 소규모 데이터센터 구축을 모색한다는 소식에

엣지 컴퓨팅 센터를 운영하는 클라우드플레어(NET), 아카아미(AKAM) 주가가 올랐습니다

NET, AKAM는 분산네트워크(CDN) 사업자로서 인터넷 트래픽 보안도 하고 있는데, 피어그룹인 F5(FFIV)가 LLM 공격을 엣지 네트워크에서 차단하는 AI 보안 신제품을 공개하며 섹터 수급이 몰린 영향도 있습니다

- NET +9%
- AKAM +12%
- FFIV +4%
Post #3892 4.56K
나비타스, 한국 마그나칩에 전략적 투자 유치

- SiC/GaN 전력반도체 기업 나비타스(NVTS)가 한국 아날로그/전력 반도체 기업인 마그나칩(MX)에 $5M 전략적 투자 집행

- 한국 내 MX의 제조 시설에서 NVTS의 SiC 제품을 양산할 계획. MX는 NVTS의 SiC 공급망 생태계에 접근해 원가 경쟁력을 확보할 방침
Post #3891 4.85K
바이코(VICR) 가이던스 상향

✅AI 칩용 수직전력모듈(VPD) 전문기업


- 3Q 매출 성장률 QoQ 10% → >20% (est. 10.4%)
- VPD 관련 설계자산(IP) 라이선스 신규계약 반영

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