딘스티커 Dean's Ticker

메타의 〈뮤즈 에이전트〉가 기대 이상의 실적이 나오면서 에이전트 운영의 핵심 연산장치인 CPU 관련주가 급등했습니다. 특히 뮤즈 에이전트가 모바일 앱으로도 출시되다보니 모바일 프로세서에 특화된 퀄컴 주가도 함께 올랐습니다.

- AMD +10%
- INTC +12%
- ARM +17%
- QCOM +9%

메타 $META의 Muse, 여러 지표에서 ChatGPT의 초기 모바일 출시 속도를 앞서고 있음

Muse는 출시 후 첫 12일 동안 양대 앱스토어에서 총 280만 다운로드를 기록했습니다.

좀 더 직접 비교가 가능한 미국 + 캐나다 iOS 기준으로 보면:

- Muse: 첫 12일간 180만 다운로드
- ChatGPT: 130만 다운로드

Muse는 또한 9월 19일 미국 일일 다운로드 26만4,000건을 기록하며 새로운 최고치를 세웠습니다. 이는 3일 연속 일일 다운로드 20만 건을 넘어선 것입니다.

ChatGPT는 출시 이후 미국 일일 다운로드가 20만 건을 돌파하기까지 약 1년이 걸렸습니다.

사용자 참여도(Engagement) 역시 Muse가 더 빠른 속도를 보이고 있습니다.

- Muse는 출시 10일 만에 미국 일간활성이용자(DAU) 44만8,000명을 기록

- ChatGPT는 미국 DAU 약 45만 명에 도달하는 데 49일이 걸림

- 출시 12일째 기준, Muse의 미국 모바일 DAU는 64만2,000명

- 같은 출시 12일째 ChatGPT의 미국 모바일 DAU는 23만1,000명

- Muse를 미국 iOS 사용자만으로 한정해도 DAU는 35만9,000명

출처: Sensor Tower

위 두 소식으로 메타가 7% 오르고 있다고 합니다

메타, 해저케이블 혁신기술 상용화 추진

- 메타가 21일 미국과 프랑스를 잇는 7000㎞ 해저케이블 '페탈(Petal)'을 2029년 가동해 기존 케이블보다 2배 빠른 1Pbps 전송 시대를 열겠다고 선언. 페탈은 광섬유 한 가닥 안에 24쌍의 코어 2개를 넣는 멀티코어 구조를 갖고 있음. 파트너 기업으로 일본 NEC(6701), 스미토모전기(5802), 프랑스 오렌지(ORA)가 참여. NEC는 케이블 조립부터 엔지니어링 서비스까지 턴키 시스템 공급자, 스미토모는 2코어 광섬유를 공급, 오렌지는 유럽 내 지상망 연계를 지원한다고 함

메타 신규 커버리지

- 웰스파고 TP $640 → $796 (Upside 20%) 상향. 비중확대 등급. 최근 출시된 AI 모델 '뮤즈 스파크 1.3'과 '뮤즈 어시스턴트' 초기 성과에 대해 긍정적이라는 평가. 뮤즈로 연간 $27.5~28.0B 매출 전망(오펜하이머 추정). 스마트 글래스 신제품도 9월 23~24일에 공개한다고

키옥시아 동인지...

키옥시아가 자사 제품인 SSD를 대중적으로 알리기 위해 만화로 그렸고 70페이지가 넘는 분량에 6500부를 인쇄했다고 합니다

Nikkei

크루즈마저 '공급망 수직계열화' 움직임

- 세계 1위 해운 그룹인 이탈리아계 MSC(비상장)가 독일 정부가 보유한 크루즈 건조사 '마이어 베르프트(비상장)'의 지분 80% 인수를 검토하고 있다고 함

- MSC는 마이어 베르프트의 유럽 내 크루즈선 건조 슬롯을 직접 확보해 장기 선박공급 통제권을 장악하려는 목적.

- 마이어 베르프트는 카니발(CCL), 로열캐리비안(RCL) 등 글로벌 크루즈선사의 핵심 공급업체. MSC의 공급망에 들어가게 되면 쇼티지가 나올 수 있음

- 이번 인수로 대형 크루즈선 건조사인 핀칸티에리(FCT), 샹티에 드 라틀랑티크(비상장)의 협상력이 더 강화될 전망. 이에 크루즈선사의 비용 압박이 우려됨

Bloomeberg

삼성전자 분기 배당일이 다가오면서 주가가 오르는 중

- 3분기 배당 기준일 30일, 29일 배당락일, 28일까지 주식 매수해야 배당받을 수 있음

+6%

삼성전기, AI MLCC 추가 수주 임박

- 또 다른 글로벌 대형기업과 7천억 계약 추진
- LTA 체결을 위한 막바지 협상 진행 중
- 이번 계약 성사 시 4개월 간 LTA 누적 4조 넘어서

https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20260918164100003

#Opinion

아모데이의 "AI 감속론" 발언으로 AI 투자의 방향성이 다시 하이퍼스케일러로 왔다고 생각합니다

- AI 감속론은 AI CAPEX를 줄이자는 걸 넘어 머스크 말대로 안전성 평가를 넣어 구조적으로 속도를 늦추자는 말

- AI 개발 과정에서의 안전성 평가 자체가 AI 컴퓨팅 워크로드가 돼버림. 이러면 AI 인프라 수익성이 구조적으로 증가하게 됨

- 메모리 등 AI 하드웨어 밸류체인이 '공급 병목'으로 프리미엄 받았다면 이제는 'AI 인프라 활용도 개선'으로 하이퍼스케일러의 투자 매력이 높아질 차례

https://blog.naver.com/ddeean/224418095876

스페이스X, 나스닥100 지수 비중 1.28% → 2.82%

- 2026년 7월 상장 당시 SpaceX 발행 주식의 대부분은 보호예수에 묶여 거래가 불가능한 상태여서 나스닥100 지수 내 비중이 낮았음

Bloomberg

드러켄밀러가 22일(화) (주)두산, 두산에너빌리티, 삼성전자, SK하이닉스, 네이버, 쿠팡 등 다수의 한국 기업을 만난다고 합니다

[단독] 삼성전자, 내년 HBM4·4E 생산 2배 늘린다

- 20일 반도체 업계에 따르면 삼성전자는 HBM 생산 공정에 필수적인 글라스 캐리어 외주 세정 물량을 올해 월 2만 장에서 내년 월 5만 장까지 늘린다. 글라스 캐리어는 지난해만 해도 월 1만 장이 필요했는데 올해는 전년 대비 2배, 내년엔 올해 대비 2.5배 늘어나는 것이다. 글라스 캐리어는 HBM용 D램 웨이퍼를 얇게 깎고 구멍을 뚫는 과정에서 웨이퍼가 휘거나 깨지는 것을 막기 위해 아래쪽에 임시로 붙이는 지지체다.

https://www.sedaily.com/article/20093074

[단독] 드러켄밀러, 삼성·SK·두산과 투자 논의

https://www.hankyung.com/article/202609205724i

텔레그램 게시글을 한 눈에 보여주는 브링크(BrinK)가 오픈했습니다

텔레그램 채널별 피드를 한 번에 볼 수 있도록 정리해둔 커뮤니티라서 텔레그램 통해 정보 얻는 분들에게 유용한 곳입니다.

현재 오픈 이벤트로 국내 대표주식을 85명에게 지급하고 있습니다. 🔜 이벤트 링크 (가입 즉시 자동 응모됩니다)

딘스티커 주요 글도 브링크에도 모아두고 있습니다.

텔레그램에서 지나쳤던 분석이나 다시 읽고 싶은 글은 제 채널에서 찾아볼 수 있습니다.

※해당 게시물은 BrinK로부터 소정의 원고료를 지원받아 작성되었습니다.

38주차 글로벌 증시 주간 상승률

US
+32%｜퍼싱스퀘어｜자산운용(빌에크먼)
+32%｜템퍼스AI｜임상 데이터 플랫폼
+31%｜트위스트 바이오｜염기서열분석(NGS)
+24%｜포전트 파워 솔루션스｜전력기기
+23%｜루브릭｜사이버보안
+20%｜지스케일러｜사이버보안
+18%｜스트래티지｜비트코인 트레저리
+16%｜일루미나｜염기서열분석(NGS)
+15%｜레비티｜생명과학 분석 장비
+15%｜세일포인트｜사이버보안
+15%｜크라우드스트라이크｜사이버보안
+14%｜가던트 헬스｜염기서열분석(NGS)
+13%｜바이코｜전력공급장치
+11%｜제네락｜비상발전기
+11%｜코인베이스｜크립토 거래소
+11%｜셈텍｜광통신·전선용 칩
+10%｜팔로알토｜사이버보안
+10%｜샌디스크｜낸드플래시
+10%｜옥타｜사이버보안

US(<$10B)
+222%｜배럴 에너지｜리튬 재활용
+91%｜메타테라｜실물자산 토큰화
+86%｜코퍼 인텔리전스｜구리 광산
+59%｜사이버펑크｜크립토 트레저리
+53%｜슈뢰딩거｜신약개발 플랫폼
+47%｜글루 홀딩스｜종교용 AI 에이전트
+42%｜엘멧 그룹｜반도체 장비용 내열 부품
+32%｜베타 바이오닉스｜인공췌장
+31%｜시큐리타이즈｜실물자산 토큰화
+31%｜에볼루션 메탈스｜희토류

Europe
+27%｜키어 그룹｜ EPC(인프라)
+25%｜에비스 빅토리아｜병원·호텔 체인
+17%｜B.F｜농산물
+17%｜바이트 테크놀로지｜SW 유통·컨설팅
+17%｜M.P 에반스｜팜유
+16%｜레드케어 파마시｜온라인 약품 유통
+16%｜오케아니스 에코 탱커스｜원유 운반
+13%｜OVH 그룹｜클라우드 서비스(CSP)
+13%｜아르테체 란테기｜계기용 변성기
+13%｜토름｜원유 운반

Japan
+58%｜레오팔레스21｜임대주택 관리
+21%｜노스샌드｜IT 컨설팅
+18%｜온코리스 바이오｜바이오
+16%｜메이코 일렉트로닉스｜회로기판(PCB)
+15%｜세이코 기켄｜광통신부품
+14%｜아스트로스케일｜위성 유지보수
+14%｜트렌드마이크로｜사이버보안
+13%｜레이저텍｜EUV 포토마스크
+13%｜신포니아｜웨이퍼 이송장치
+12%｜GNI그룹｜바이오

Korea
+53%｜성호전자｜광통신
+29%｜대한광통신｜광케이블
+29%｜가온전선｜전력케이블
+28%｜SFA반도체｜후공정(OSAT)
+24%｜LS에코에너지｜해저케이블
+23%｜RFHIC｜GaN 전력증폭기
+21%｜기가비스｜기판 검사장비
+19%｜DB하이텍｜전력반도체
+18%｜삼현｜액추에이터
+17%｜원익홀딩스｜반도체 소재

[단독] 구글 제미나이, 3개 기업 해킹 시도

- 구글이 제미나이 기반 AI 에이전트로 사이버보안 성능 테스트를 시행하는 도중 제미나이가 인터넷에 접속해 3개의 회사를 해킹했다고 함

- 한 사례에서는 제미나이가 기업 업무 시스템 계정의 비밀번호를 추측해 접근했다고 함. 나머지 두 사례에서는 모델이 공개 저장소에서 자격 증명을 찾아 보호된 시스템에 접근했다고

사이버보안 솔루션 중에서도 신원보안과 거버넌스보안 필요성이 더 커지고 있음을 방증하는 사례. 옥타(OKTA), 세일포인트(SAIL), 그리고 사이버아크(ARK)를 인수한 팔로알토(PANW) 등

https://www.wsj.com/tech/ai/gemini-hacked-three-companies-in-first-known-breakout-by-googles-ai-5c0baba2

네오클라우드 〈엔스케일〉 IPO 신청

- 영국 엔스케일(NSCL)이 금일 IPO 신청. 증권 보고서에 따르면 잔여계약의무액(RPO)이 $56.4B에 달한다고 함. 1H26 매출은 $141M, 순손실 $1020M 달했다고. 현재 25,000개의 활성 GPU를 운영 중이고 계약된 GPU는 461,000개에 달함

웨스팅하우스 10월 IPO 추진

- 미국 원자로 설계 기업인 웨스팅하우스가 10월 IPO를 추진할 계획이며, $50B 이상 기업가치 목표로 하고 있다고 함

- 시장의 센티멘츠는 좋은 편은 아님. 피어그룹인 스탠다드 뉴클리어(STDN)는 지난 7월 IPO했으나 기업가치를 하향하면서 상장했고, 또 다른 동종업체인 엑스에너지는 4월에 상장했지만 이후 32% 하락하고 있음. 원전 EPC 전문기업 홀텍은 이번 주 초 예정됐던 기업공개를 연기하기도 함

- 2023년 $8.0B를 투자해 웨스팅하우스 지분 49%를 보유한 카메코(CCJ)는 최근 주가가 지지부진하고 있음

AI 모델 안전성 평가에 돈을 쓰는 프론티어 기업들

- 앤스로픽이 액센츄어(ACN)에 향후 5년간 최소 $1.0B 투자해 자사 프론티어 AI 모델에 대한 독립적인 안전평가 체계를 갖출 것이라 밝혀

- 액센츄어는 인공지능 전환(AX) 전문 IT 컨설팅 기업. 당사는 26년 3월 영국 패컬티(Faculty)를 인수했는데, 이 기업은 AI 모델 안전성 평가 솔루션을 갖춘 기업

- 패컬티는 400명 이상 AI 네이티브 엔지니어를 보유한 조직. AI 모델의 훈련 과정, 안전장치(가드레일) 점검, 에이전트의 탈옥 등을 검증하는 역량을 갖추고 있음. 패컬티 창업자가 액센츄어 CTO로 합류할 정도

프론티어의 AI 안전성 평가 요구가 커지면서 컨설팅 기업들의 수혜가 예상됨. 특히 액센츄어는 인수한지 얼마 안돼 빅 딜을 체결함으로써 M&A 시너지가 단기간에 터지는 중

After +8%