Продолжаем разбирать проекты нашей команды.
О проекте:
До начала проекта в АО был единственный акционер, который предоставил эмитенту (арендный бизнес) заемные средства для ведения деятельности.
В рамках эмиссии произведен зачет встречных денежных требований этого акционера. Одновременно для расширения бизнеса в состав акционеров вошли два новых инвестора (физ.лица). Они внесли в оплату акций объекты недвижимого имущества с земельными участками.
Особенности проекта:
1️⃣ Указанное недвижимое имущество (жилые/нежилые помещения с земельными участками) находилось в общей долевой собственности супругов, что необходимо было учитывать при оценке и внесении имущества в оплату акций.
2️⃣ Произведен зачет встречных денежных требований акционера к обществу (реструктуризация долга).
3️⃣ Денежные средства в оплату акций не вносились.
В результате:
🔹 погашена задолженность перед акционером (заемные средства для осуществления деятельности);
🔹 в структуру компании вошли два новых инвестора;
🔹 компания консолидировала в собственности активы для развития бизнеса.
Практические рекомендации:
1️⃣ Разработайте детальный план мероприятий по всем направлениям эмиссии (включая заключение соглашения о зачете, внесение имущества в оплату, регистрация прав и др.).
2️⃣ Используйте для целей сделки (эмиссии) актуальный отчет об оценке (6 месяцев с даты его составления). Т.е. не нужно делать его сильно заранее, чтобы не пришлось актуализировать.
3️⃣ Получите заключение СРО в отношении отчета оценщика. Это поможет избежать или существенно сократить срок экспертизы/анализа со стороны Банка России.
➡️ Практическое КУ
#Разбор_проекта #ЭмиссияАкций