👁️👁️ Обзор рынков, 15 октября

S&P 500 7 698,41 (-0,26%), Nasdaq 100 29 742 (-0,7%), Dow 51 620. Morgan Stanley (-2,7%), BlackRock (+0,7%). BofA (-4,8%) после публикации результатов торговых подразделений ниже прогнозов, которые показали низкие доходы от трейдинга и регуляторные штрафы на $1,2 млрд.

Чипмейкеры продолжают снижаться из-за усиления конкуренции со стороны китайских производителей Nvidia (-3,2%), Broadcom (-3,1%), Micron (-4,1%), AMD (-5,7%). Квартальная выручка Anthropic выросла до $16,8 млрд (+45%).

US10Y 5,111% (-7,5 б.п.). Инфляция США в сентябре ускорилась до 3,7% г/г против 3,4% в августе и прогноза 3,6%. CPI +0,6% против +0,4% ранее. Энергоносители +5,2% м/м, бензин +9,1%, обеспечив более половины месячного прироста общего индекса. За год бензин +34,2%, мазут +74,2%. Базовая инфляция ускорилась 2,6% г/г(+0,3) при прогнозе 2,5%. Жилищные расходы +0,4% м/м, транспортные услуги +0,6%, медицинские +0,3%.

Вероятность сохранения ставки в октябре 73-77%, в декабре шанс повышения 88–99%. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби назвал инфляционные данные “разочаровывающими” и предупредил о риске перегрева экономики из-за быстрого строительства инфраструктуры ИИ.

В Азии продолжается масштабная распродажа акций техсектора. KOSPI падал до 5 540 (-8%), минимум за 11 недель. На бирже вводилась 20-минутная приостановка торгов из-за падения Samsung Electronics (-9%), SK Hynix (-11%), Samsung Electro-Mechanics (-14,6%), SK Square (-10,1%). Тайваньский TAIEX 47 082 (-3,17%), TSMC (-1,8%), MediaTek (-5%), Delta Electronics (-6,7%).

Nikkei 225 64 795 (-4,35%), JP10Y 2,925% (-7,7 б.п.). Промышленное производство Японии за август пересмотрено с -1,7% до -2,4% м/м против -0,2% в июле. Автомобилестроение -6,8%, производство промышленного оборудования -6,3%, нефтепродуктов и угольной продукции -13,3%.

Shanghai Composite 3 693 (-1,98%), CSI 300 4 133 (-2,00%), Hang Seng 23 947 (-1,51%). Власти ЕС готовят новые торговые ограничения против китайского импорта (мебель, скутеры, химикаты): Cambricon Technologies (-4,6%), Zhongji Innolight (-4,1%), Eoptolink Technology (-4,8%), NAURA Technology (-3,3%). МВФ посчитал недооцененность юаня в реальном выражении в диапазоне 17,3-25,3%, центральная оценка - 21,3%. Народный банк Китая отверг интерпретацию этих расчетов как основания для целенаправленного номинального укрепления валюты. Тайваньская CPC согласовала ежегодную закупку 6 млн тонн СПГ с проекта Alaska LNG на сумму до $80 млрд.

AU10Y 5,222% (−10,2 б.п.). Занятость в Австралии резко сократилась на 39,3 тыс., безработица на 5-летнем максимуме 4,7%. DAX 25 231 (-0,27%), CAC 40 7 873 (+0,58%), FTSE 100 10 725 (+0,70%), Euro Stoxx 50 6 152 (-0,57%). Сентябрьская инфляция Испании 4,9% против 4,3% в августе, Польши 4,1% против 3,4%.

DXY 102,07 (−0,46%), EUR/USD 1,12(+0,53%), GBP/USD 1,32 (+0,39%), USD/JPY 157,94 (−0,24%), USD/KRW 1 346,73 (+0,47%), AUD/USD 0,69 (−0,23%), USD/INR 95,19 (+0,12%).

Brent $104,42 (−1,54%), WTI $94,15 (−0,98%), Urals $118,15 (−2,31%). США и РФ продолжают переговоры по дизельному экспорту, несмотря на сопротивление Конгресса и ЕС. Энергетическое перемирие между РФ и Украиной сорвано: Россия нанесла удары по объектам генерации в Киеве и Николаеве, Украина атаковала НПЗ в Рязани и Саратове.

В Ормузском проливе затонули сухогруз Cape Dao и контейнеровоз GFS Pride(2500 TEU). Хуситы атаковали штаб-квартиру Saudi Aramco в Дахране, НПЗ в Джидде и аэропорт Эр-Рияда. CNN: Пентагон рассматривает применение неядерного боеприпаса повышенной мощности MOAB («мать всех бомб») в Иране. США обсуждают возможность смягчения санкций в отношении танкеров теневого флота, для сдерживания рекордных ставок фрахта.

Американский мазут $4,8625/галлон (-1,32%), бензин $3,1992 (-1,85%).

EU gas €86,11/МВт·ч (-1,18%), US gas $3,27/MMBtu (+2,37%) LNG JKM $26,39/MMBtu (+0,44%), пропан $1,07/gal (+2,36%), метанол в Китае CNY 3 633 (−2,34%). Уголь $150,35/т (−0,03%), кокс $266 (−0,37%).

Золото $4 145,52/oz(+0,97%), серебро $56,04 (+0,79%), платина $1 613,5 (−0,07%), палладий $1 108 (+1,05%). Медь $6,53/ft (-1,17%), алюминий $2 989,7/т (-1,53%), цинк $3 697,35 (−0,63%), никель $15 410 (-0,77%), литий CNY104 400 (-3,56%), железная руда CNY 673,5 (−0,07%).

Пшеница 669,03 c/bu (-0,63%), кукуруза 479,1 (-0,34%), соя 1 273,15 (-0,32%). В США собрано 46% урожая сои при прогнозе 44%. Сахар 20,84 (−1,28%), какао $5 735/т (+0,03%), кофе 298,05 c/ft (+1,83%). Пальмовое масло MYR4 700/т (+0,38%), запасы Малайзии достигли рекордных 3,51 млн тонн.