👁️👁️ Утренний обзор рынков 6 октября

S&P 500 7 780,79 (+0,09%), Nasdaq 100 31 091 (+0,05%), Dow 51 332 (+0,13%). Nvidia +2,1%, Tesla +2,2%, Microsoft +1,5%. Schneider Electric €272,8 (−9,97%) после объявления о покупке американской PTC за $22,6 млрд, крупнейшей сделки в истории компании. ФРБ Нью-Йорка начал проверку рисков кредитования частных фондов со стороны банков JPMorgan, Wells Fargo, Barclays и Morgan Stanley. Трамп снял ограничения на свободную продажу безналогового дизельного топлива с красным красителем, обычно его разрешают использовать только для строительной, сельскохозяйственной техники и в судоходстве.

US10Y 5,323% (+1,1 б.п.), около максимума с 2002 года. ISM Services PMI в сентябре снизился с 55,4 до 54,9 (прогнозо 55). Индекс цен вырос до 74, максимума с июля 2022 года. Занятость 50,1. Сводный PMI от S&P Global поднялся до 58,4, максимум за пять лет. Вероятность сохранения ставки ФРС в октябре 78%.

Nikkei 225 70 330 (+0,55%). JP10Y 3,107% (+0,9 б.п.), JP30Y 4,24% (+1 б.п.), очередной рекорд. Премьер-министр Санаэ Такаити подтвердила планы о намерении снизить налог на потребление продуктов питания и стимулировать без выпуска дефицитных облигаций. В 2026 ожидается еще одно повышение ставки BoJ.

Hang Seng 24 240 (0,8%): Z.AI(+7,8%), Genscript Biotech (+5,5%), MiniMax (+4,3%), Wuxi Biologics (+3,3%), Tencent (+1%). PMI частного сектора Гонконга снизился до 49,2, второй месяц ниже 50. Занятость падает с максимальным темпом за последние 7 лет.

ASX 200 8 723 (+0,42%), AU10Y 5,412% (+0,5 б.п.), потребительские настроения Westpac в октябре упали на 4,7%.

Бразильский реал укрепился до 4,99 (+0,11%), доходность BR10Y упала до 12,97% (-7,7%), а индекс Ibovespa вырос до рекордных 206 912 (7,7%) после победы Флавио Болсонару в первом туре президентских выборов.

DXY 102,12 (+0,01%), EUR/USD 1,12 (+0,01%), GBP/USD 1,32 (+0,01%), USD/JPY 157,98 (+0,05%), USD/KRW 1 341,39 (−0,03%), AUD/USD 0,69 (+0,03%), USD/INR 96,57 (+0,27%). Индийская рупия приблизилась к историческому минимуму на фоне валютных хеджирований корпораций на рекордные $77 млрд.

Brent $100,709 (+0,39%), WTI $89,801 (+0,41%). JPMorgan оценивает экспорт нефти ближневосточного региона в 17,5 млн барр./сутки, или 98% довоенного уровня; экспорт нефтепродуктов 3 млн б/с, 58% прежнего объема. Кувейт добывает 2,0 млн б/с, 75% довоенного уровня. Саудовская Аравия снижает цены на ключевой сорт Arab Light для азиатских покупателей на $3.Saudi Aramco предупредила о критически низких глобальных запасах нефти, доступно менее 10% резервов.

EU gas €74,69/МВт·ч (+1,60%), Henry Hub $3,073/MMBtu (+0,22%), LNG JKM $25,72/MMBtu (+0,04%). Бензин США $3,24/gal (−0,22%), печное топливо в США составляет $4,53/gal (−0,35%). Уголь $150/т (+0,70%).

Золото $4 126,05/oz (−0,33%), серебро $60,67 (−0,64%), медь $6,6/lb (+0,28%), платина $1 718,6 (−0,30%), палладий $1 168,5 (−0,81%). Алюминий $3 125,45/т (+0,90%), цинк $3 747,6 (+0,14%), никель $15 627 (−0,05%), железная руда $91,45 (+0,11%).

Пшеница 691,26 c/bu (−0,14%), соя 1 279,6 (−0,09%), кукуруза 496,79 (−0,09%). Пальмовое масло 4 578 MYR/т (+0,95%), подсолнечное 1 516,2 INR/10 кг (+0,32%), какао $5 867/т (+3,47%), ячмень 2 984 INR/т (−2,15%), сахар 20,73 c/ft (+4,01%), кофе 292,55 (+1,32%).

USD/KZT 457,2 (+1,26%), KASE Index 7 847 (+0,37%), уран $89,70/lb (−0,28%).