👁️👁️ Утренний обзор рынков, 1 октября

S&P 500 7 687,29 (+0,47%), Nasdaq 100 30 635 (+0,74%), Dow 51 035 (+0,26%). Micron отчитался о выручке Q4 $54,23 млрд против прогноза $51,49 млрд, валовой маржинальный доход 87% против 86,2%, прогноз Q1 — $60–63 млрд против $56,77 млрд консенсуса. Google представил флагманскую модель Gemini 4 Argon, Synopsys и OpenAI заключили соглашение по разработке решений для проектирования чипов.

Доходность 10y трежери достигла 5,293%, максимума за 24 года, 30y 5,638%. PCE США в августе вырос на 0,3% м/м против 0,4% ожиданий, core PCE — на 0,2% против 0,3%; годовая инфляция PCE составила 3,4%, core — 3,0%. Вероятность повышения ставки ФРС в октябре снизилась до 38% с 51% до релиза.

Nikkei 225 68 579 (+2,73%), JP10Y 3,107% (+4,1 б.п.). Японский рынок поднялся к шестинедельному максимуму: Kioxia (+4,1%), Advantest (+4,7%), SoftBank (+2,5%), Murata (+4,5%). Tankan: индекс настроений крупных производителей вырос с 22 до 24, максимум с I квартала 2018 года; крупные компании ожидают capex +11,3% в FY2026/27. Сентябрьское резюме мнений BoJ отразило призывы ускорить повышение ставок для фиксации инфляции около 2%.

Материковые биржи Китая закрыты с 1 по 7 октября. Shanghai Composite 3 842, CSI 300 4 358, Hang Seng 24 613 (+0,37%).

Экспорт Южной Кореи в сентябре подскочил до рекордных $120,9 млрд (+83,5% г/г) за счет поставок полупроводников на $60,3 млрд (+263% г/г). США и Южная Корея запустили проект электростанции в Техасе на $22,3 млрд и проект Alaska LNG на $54 млрд.

ASX 200 8 595 (−2,22%). Профицит торгового баланса Австралии в августе сократился до AUD 0,5 млрд (прогноз AUD 2 млрд), годовая инфляция составила 4,0% против прогноза 4,1%, разрешения на строительство частных домов выросли на 3,7% м/м.

Годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 3,3% (прогноз 3,1%), в Италии до 4,2%, во Франции до 3%. Кристин Лагард не исключает ухода с поста главы ЕЦБ на несколько месяцев раньше срока в 2027 году. ЦБ Колумбии неожиданно поднял ключевую ставку на 25 б.п. до 12,25%, ЦБ Замбии снизил ставку на 250 б.п. до 10,75%.

DXY 101,55 (+0,08%), EUR/USD 1,13 (−0,01%), GBP/USD 1,33 (−0,05%), USD/JPY 158,12 (+0,44%), USD/KRW 1 358,84 (+0,14%), AUD/USD 0,69 (+0,08%), USD/INR 96,09 (+0,15%).

Brent $96,83 (−1,22%), WTI $89,19 (−1,36%). Восстановление ближневосточных потоков сокращает премию за дефицит предложения: потоки через Ормуз оцениваются в 13,2 млн барр./сутки. Переговоры США и Ирана по-прежнему не дали соглашения.

EU gas €72/МВт·ч (−0,50%), LNG JKM $25,74/MMBtu (+1,20%), Henry Hub $2,98/MMBtu (−1,56%). Бензин США $3,25 за галлон (−0,41%), печное топливо $4,62 (−1,47%). Уголь $146,5/т (+0,90%), кокс $261 (−1,32%). Пальмовое масло MYR 4 616 за тонну (−0,17%).

Золото $4 175,43/oz (+0,42%), серебро $61,16 (+1,24%), медь $6,5400/lb (−0,29%), платина $1 712 (−0,40%), палладий $1 213 (+0,04%), литий CNY122 800/т (−0,49%), никель $15 904 (−0,32%), цинк $3 825,5 (−0,03%).

Пшеница 671,43 c/bu (−0,64%), соя 1 286,83 (−0,48%), кукуруза 498,64 (−0,42%), сахар 18,61 (−1,22%). Пальмовое масло 4 616 MYR/т (−0,17%), подсолнечное 1 500 INR/10 кг (−0,68%), какао $5 367/т (−0,76%), ячмень 3 049,50 INR/т (+1,82%), кофе 290,70 цента/фунт (+0,43%). Индекс Baltic Dry упал до 3 113 (-2,1%) пунктов.

USD/KZT 440,310 (+0,05%), KASE Index 7 795 (+0,10%), уран $89,45/lb (−0,06%). Казахстан 29 сентября возобновил исполнительное производство по взысканию ₸2,3 трлн за нарушения экологических норм с оператора Кашагана NCOC.