👁️👁️ Утренний обзор рынков 29 сентября

S&P 500 7 669,62 (−0,18%), Nasdaq 100 30 182 (−0,31%), Dow 51 399 (−0,16%). Фондовые фьючерсы США снижаются. Нефть растет, доходность казначейских облигаций США на максимумах. Microsoft −1,3%, Amazon −1,4%, Meta −4,8%, AMD −3,6%, Intel −5,7%; Nvidia +1,7% после расширения программы обратного выкупа акций на $150 млрд (до $235 млрд), AMD согласовала покупку стартапа World Labs за $8,2 млрд.

US10Y 5,253% (+0,9 б.п.), US30Y поднялись до 5,55%. Член совета управляющих ФРС Лиза Кук: потенциальный прирост производительности от ИИ не сможет компенсировать инфляционное давление в этом году, а шоки со стороны Ближнего Востока сохранят высокие риски роста цен. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в производственном секторе Техаса в сентябре составил 9,8 пункта против 11,6 в августе.

Nikkei 225 65 158 (−1,09%), JP10Y 3,09% (+1,1 б.п.), 40-летние JGB 4,23%. Японские акции снижаются вслед за ростом глобальных доходностей; SoftBank (−2,1%), Mitsubishi UFJ (−2,5%), Toyota (−2,7%). Иена держится около 157,5 после новых предупреждений Минфина Японии о чрезмерных валютных движениях. Главный валютный дипломат Японии Ацуси Мимура и министр финансов Сацуки Катаяма подтвердили совместную с США позицию о недопустимости чрезмерного ослабления иены.

Shanghai Composite 3 827 (+0,08%), CSI 300 4 342 (+0,03%), HK50 24 428 (−0,87%), Hang Seng 24 428 (−0,87%), HSSCPB (+2,8%). НБК установил фиксинг юаня на 6,74 и предоставил 90,5 млрд юаней через 7-дневные репо под 1,4%. США и Китай договорились о снижении тарифов на товары примерно на $60 млрд в обе стороны; китайский список включает кукурузу, пшеницу, мясо и молочную продукцию, но не включает американские соевые бобы, которые сохраняют дополнительный тариф 10%.

ASX 200 8 670 (−0,12%), расходы домохозяйств Австралии в августе показали нулевую динамику (0,0% м/м; +6,8% г/г), рынок сегодня ждет решение РБА по ставке с вероятностью подъема на 25 б.п. до 4,6%. Кристин Лагард заявила, что ставки находятся на верхней границе нейтрального диапазона, а энергетический шок повышает инфляционный прогноз на 2027–2028 годы. Индекс цен в магазинах Великобритании BRC в сентябре замедлил рост до 1,4% г/г.

DXY 101,26 (+0,06%), EUR/USD 1,14 (−0,07%), GBP/USD 1,32 (−0,1%), AUD/USD 0,70125 (−0,08%), USD/CNY 6,71 (−0,09%). USD/JPY 157,37 (−0,02%), USD/KRW 1 358,29 (−0,08%), AUD/USD 0,7 (−0,08%), USD/INR 96,33 (+0,4%). Рупия ниже психологического рубежа 96 за доллар на фоне роста нефти и распродажи суверенного долга.

Brent $106,9 (+1,54%), WTI $93,95 (+1,46%), Urals $110,54 (−2,7%). Саудовская Аравия восстановила прокачку по нефтепроводу «Восток–Запад» до 3,5 млн барр./сут. Отгрузки из порта Янбу возобновлены. QatarEnergy продлила форс-мажор по поставкам СПГ для итальянской Edison до начала декабря и для Пакистана до ноября. В Ливии добыча на месторождении Шарара восстановилась выше 300 тыс баррелей в сутки после открытия задвижки №7 на трубопроводе в порт Завия. В России дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Минэкономразвития РФ снизило прогноз нефтегазовых доходов на 2026 год до 7,6 трлн рублей.

EU gas €71,77/МВт·ч (−2,03%), LNG JKM $26,08/MMBtu (+1,03%), Henry Hub $3,13/MMBtu (+0,86%). Газ Великобритании 181,41 пенса за терм (−2,27%). ПХГ Европы заполнены на 71% (при норме 87%) (в Германии — на 57%). Газ США $3,13/MMBtu (+0,86%), печное топливо $4,83 за галлон (+1,56%). Белый дом подтвердил сенаторам отказ от введения прямого эмбарго на экспорт дизеля. Бензин в США $3,33 за галлон (−0,28%). Уголь $146 за тонну (+1,57%). Пальмовое масло MYR 4 664 за тонну (−0,17%).

Золото $4 135,85 (+0,51%), серебро $60,68 (+0,08%), платина $1 698 (−1,51%), палладий $1 214,5 (−0,7%). Медь $6,55/lb (−0,26%, литий CNY126 350/т (−5,11%), никель $16 147 (+0,01%), цинк $3 865,15 (+0,09%). Пшеница 689,27 c/bu (+0,08%), кукуруза 523,96 (+0,18%), соя 1 289,95 (+0,13%), подсолнечное масло 1 510,5 INR/10 кг (+0,61%), какао$5 589/т (−0,53%), ячмень 2 960,5 INR/т (+0,65%), кофе — 288,75 цента/фунт (+3,64%). Индекс Baltic Dry опустился на 4,6% до 3 268 пунктов.

USD/KZT 441,340 (+0,05%). Индекс KASE 7 722 пункта (−0,83%).