✉️✉️ Заголовки

США vs Иран

● Высокопоставленные представители США и Ирана встретились в Нью-Йорке. Это первые прямые переговоры с июня; обсуждают прекращение войны (Фейксиос, FT, AP)

● Иран через Катар передал США условия: смягчение блокады и возобновление судоходства через Ормузский пролив (CNBC)

Энергетика

• Саудовская Аравия за сутки отгрузила почти 12 млн барр. нефти. Танкеры меняют маршруты и графики из-за перебоев в Ормузе (Middle East Eye, Gulf News)

● Через Ормуз во вторник прошли лишь три судна, значительно ниже среднего за 10 дней (RTRS)

● Трамп поддержал запрет экспорта дизеля из США; Бессент изучает возможность его введения (CNBC, RTRS)

• Аналитики предупреждают: запрет экспорта дизеля из США может усилить перебои, не снизив цены (RTRS)

• Сенатор Коллинз призвала Трампа задействовать резерв печного топлива из-за роста цен (BBG)

● Фрахт супертанкеров достиг рекордных $1,2 млн в сутки из-за перебоев, связанных с войной с Ираном (FT)

ИИ

• Новый ИИ-агент Meta быстро набирает популярность, одновременно растут критика и вопросы безопасности (link)

• Microsoft предлагает скидки на Copilot для привлечения подписчиков и запускает ИИ-«суперприложение» (The Information)

• Anthropic обсуждает аренду 1 ГВт вычислительных мощностей у Stream Data Centers (The Information)

• Более дешевые и мощные ИИ-модели могут позволить безопаснее замедлить гонку передовых моделей (Фейксиос)

• Qualcomm представила два чипа для смартфонов под ИИ-агентов (TechCrunch)

• Китай проверяет зависимость госЦОДов от Broadcom на фоне курса на локальную ИИ-инфраструктуру (FT)

• Китай проверяет DeepSeek и Moonshot AI из-за вопросов к безопасности данных (BBG)

• CME отложила запуск фьючерсов на аренду GPU Nvidia: CFTC продлила проверку и запросила отзывы рынка (The Information)

• SB Energy начнет маркетинг IPO после завершения проверки SEC (BBG)

• Поддерживаемая Nvidia Nscale, по данным FT, преуменьшала связи с ByteDance перед подготовкой IPO в США (FT)

Компании

• Amazon ищет уволенных ранее сотрудников для новых вакансий в вычислениях и ИИ (BI)

• Royal Caribbean купит 50% Sandals Resorts за $3 млрд (BBG)

• KB Home снизила прогноз по марже из-за ухудшения ситуации на рынке жилья (link)

• Jana Partners призывает Six Flags Entertainment рассмотреть продажу компании (link)

• CEO Novo Nordisk допускает прямой листинг на NYSE для расширения базы инвесторов в США (FT)

Рынки

• На Уолл-стрит считают, что Muse от Meta может стать новым источником выручки от ИИ (RTRS)

• Muse снижает котировки компаний, чей бизнес зависит от инерции потребителей и сложности смены продукта (BBG)

• Покупатели корпбондов пока не закладывают массовые дефолты из-за ИИ, но требуют более высокую доходность на фоне нестабильных объемов заимствований (RTRS)

• Опционный рынок хеджируется от менее глубокого цикла повышения ставки ФРС (BBG)

Private credit

• Отток из флагманского фонда private credit Apollo снизился в III кв (RTRS)

• Фонды private credit обсуждают партнерства с JPMorgan для кредитования клиентов, которым отказали в кобрендовых картах (link)

Торговля / тарифы

• Трамп и Си обсудили безопасность ИИ; экспортные ограничения на чипы и споры вокруг дистилляции моделей остаются нерешенными (CNBC, BBG)

• Цукерберг, как ожидается, посетит госужин Трампа и Си; приглашена также CEO GM Мэри Барра (BBG, RTRS)

• Си, вероятно, приедет в США без руководителей крупных китайских компаний (BBG)

• США и Южная Корея заявили о прогрессе по пакту на фоне запуска газового проекта в Техасе на $22,3 млрд (BBG)

ЦБ

• Коллинз из ФРС Бостона поддержала сентябрьское повышение ставки и предупредила, что инфляция может оказаться заметно выше (CNBC)

• Нагель: ЕЦБ могут понадобиться умеренно ограничительные ставки, если высокие цены на энергию сохранятся (BBG)

Экономика

• OECD: инвестиции в ИИ поддерживают мировой рост, но энергокризис ухудшает прогноз на 2027 г. (RTRS, FT)

• Сводный PMI еврозоны достиг максимума за 41 месяц за счет услуг, несмотря на рост издержек (RTRS)