🤖 BTIG: Спрос на дата-центры ускоряется быстрее сетевой инфраструктуры

Amazon, Google, Meta и Microsoft потратили во II кв $165 млрд, на 89% больше год к году и на 27% больше квартал к кварталу. Выручка трех крупнейших облачных платформ в I полугодии росла на 20% быстрее среднего темпа за предыдущие два года.

У 12 рассмотренных энергокомпаний высоковероятный портфель крупных подключений увеличился за квартал на 15,6 ГВт и с начала года на 28,2%. По отраслевым оценкам, 80-90% такого спроса приходится на дата-центры.

Прогноз BTIG и консенсуса: капитальные затраты четырех гиперскейлеров могут составить $733 млрд в 2026 году, $974 млрд в 2027-м и $1,07 трлн в 2028-м.