Если вы сейчас только готовитесь к внедрению CRM, рекомендуем воспользоваться чек-листом:

Чек-лист по внедрению CRM системы
1. Определите цели внедрения. Какие проблемы, задачи необходимо решить, что автоматизировать. Не стоить заниматься внедрением только из-за того, что «ну у всех сейчас есть CRM». Пользы от такого подхода особо не будет
2. Решите, какую имеющуюся информацию необходимо перенести в CRM, каких данных/аналитик о клиентах, сделках сейчас не хватает.
3. Для построения воронки продаж составьте список стадий (этапов), через которые клиент проходит от первого контакта до приобретения товара/услуги, определите какие обязательные действия должен выполнять сотрудник на этапах, например, позвонить клиенту и напомнить о посещении семинара.
4. Определите список каналов входящего потока клиентов (например, соц.сети, форма на сайте, телефонный звонок и т.д), а также список каналов общения с клиентами (почта и вышеперечисленное). Какие из этих каналов вы будете подключать в CRM.
5. Не забудьте про контроль и аналитику. Составьте критерии, по которым Вы планируете анализировать работу менеджеров отдела продаж, отслеживать продажи.
6. Подумайте, какие дополнительные интеграции Вам нужны (оплата через онлайн-кассу, расписание сотрудников по времени, интеграция с 1с, яндекс.карты и т.д).
7. И не забудьте про обучение сотрудников. Важно сделать переход на новую программу, систему ведения продаж максимально комфортным и понятным.
8. Проводите хотя бы раз в год аудит работы с CRM.