ФИНТЕХ ДЛЯ МИГРАНТОВ

#CFOblog #CFO #аналитика #платежи #мигранты #финтех #WorldBank #Дубовцев

В процессе изучения отчета про глобальную миграцию (World Migration Report 2024 - добавляю в чат канала) подумал, что не знаю нормального международного финтех-сервиса для трудовых мигрантов.

А ведь это объем рынка в сотни миллиардов долларов в год по международным переводам (якорный продукт для трудовых мигрантов) и несколько триллионов - по поступлениям (по сути payroll).

Под нормальным сервисом я понимаю базовые банковские услуги по хранению средств на текущем и накопительном счетах, а также пополнение счета и переводы в родные страны (обычно, с получением в другой валюте).

Последнее является самым распространенным и затратным для трудовых мигрантов - затраты на перевод денег семье в другую страну обычно составляют 5-10% с минимальной суммой и комиссией за перевод, высокой стоимостью за конверсию в получаемую валюту.

Я уже не говорю, что часто сами сервисы и интерфейсы далеки от современных финтехов и передовых банковских приложений.

Я сейчас живу и работаю в Дубае, поэтому смотрю на данные по региону MENA (ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, итд). Экономика региона построена буквально на труде мигрантов из Южной Азии (Индия, Пакистан, Бангладеш), Юго-Восточной Азии (Филиппины, Индонезия, Малайзия, итд) и стран Африки. Также смотрю на данные по СНГ, как релевантные для читателей канала.

Информация - World Bank (добавляю бриф в чат).

Численность трудовых мигрантов: 200-250 млн в год.

Крупнейшие мировые доноры трудовой миграции - Индия, Мексика, Филиппины, Китай, Пакистан, Египет, Бангладеш, Нигерия, Эфиопия, Кения. В Европе - Румыния, Польша. В СНГ - Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан.

Денежные переводы: около 670 млрд долл в год.

Глобальный объем рынка денежных переводов составляет около 880 млрд долл, в тч 670 млрд - в страны не “первого мира”. И он стабильно растет на 2-3% в год.

Из стран Залива (GCC - ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, Бахрейн, Катар) идет более 100 млрд долл переводов в год, по большей части в Южную Азию.

Доходы мигрантов: 600-2000 долл в мес.

Среднегодовой доход мигранта (как правило, из Азии и Африки) от 8-10 тыс долл в MENA (по большей части Южная и Юго-Восточная Азия), 15-20 тыс долл в ЕС и до в США – 25-30 тыс долл (большая часть - из стран Южной Америки), в РФ около 12 тыс долл (мигранты из других стран СНГ).

Среднемесячные затраты на переводы: 15-20 долл в мес.

По данным World Bank, средняя стоимость составляет около 7% от суммы перевода, которая сильно зависит от страны, где мигрант работает, но в среднем колеблется в коридоре 200-300 долл в месяц.

В отдельных коридорах, например между странами Африки, стоимость перевода достигает 35% от суммы.

Конечно, это не пустой рынок. Эмиратская сеть обменников Al Ansari и финтех Pyyple активно развивают бизнес на денежных переводах, предлагая также микрокредиты, карточки и страховые услуги для мигрантов.

ЛатАмский D-local предоставляет инфраструктуру для сбора с мерчантов и выплат исполнителям по всему миру.

В СНГ давно работает Золотая Корона, появляются стартапы, наподобие planet9.

Но это дорогие и, на мой взгляд, недостаточно консьюмерские, user-friendly сервисы.

Следует отметить, что большинство трудовых мигрантов остаются underbanked - недостаточно покрыты банковскими услугами, так как в своих родных странах они часто не имеют работы, а в странах, где работают, занимают самый низкий социальный статус.

Местные банки, например в ОАЭ, мягко говоря неохотно принимают на обслуживание таких клиентов.

На африканском же континенте денежные транзакции часто осуществляются через передачу наличных с водителями автобусов, курсирующих между столицами.