Хлебный бунт

Минпромторг рекомендовал российским производителям удобрений поставлять продукцию на экспорт из-за саботажа логистических компаний. Эта мера, как представляется, ощутимо ударит по международному рынку, так как Россия входит в тройку крупнейших поставщиков минеральных удобрений.

Не совсем понятно, как Европа будет сохранять свою продовольственную безопасность: на фоне санкций энергоносители, газ рекордно дорожает, теперь остановлен экспорт минеральных удобрений, которые являются продуктом газохимической промышленности. Российские удобрения заменить крайне сложно, Европа фактически обеспечивает себе серьезное удорожание продукции и в конечном счете зависимость от поставок продовольствия, в том числе российского.

Россельхознадзор возобновляет поставки в Россию инкубационных яиц с семи предприятий и суточных цыплят с шести ферм Турции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Российское птицеводство зависит от импортного инкубационного яйца, которое завозится преимущественно из Турции, а также стран ЕС (Германия, Франция, Нидерланды и другие). Турция поставила в 2021 году 7,7 тысяч тонн инкубационного яйца в РФ (приблизительно 20% от общего объема импорта). По всей видимости на фоне закрытия европейских рынков зависимость от Турции в этом плане может вырасти. А с учетом нестабильности отношений и риски тоже.

Премьер Михаил Мишустин анонсировал новые меры поддержки АПК. Речь о двух направлениях:

1. Гранты для агробизнеса, который участвует в реализации комплексных научно-технических проектов (КНТП).

2. Дополнительные средства на льготное кредитование сезонных полевых работ.

Сначала о грантах

В этом году правительство выделило более 1 млрд рублей на поддержку КНТП и расширило перечень направлений. Гранты смогут получить сельхозпроизводители, которые реализуют научно-технические проекты в сферах:

— производства кормов и кормовых добавок для животных

— развития селекции и семеноводства масличных культур

— улучшения генетики КРС мясных пород

— развития виноградарства.

На деньги от гранта можно будет закупить материалы и оборудование для молекулярно-биологических, биоинженерных и генетических работ, а также сельхозтехнику.

Цель грантовой программы очевидна - внедрять конкурентоспособные российские технологии и снизить зависимость от зарубежных аналогов.

Теперь о поддержке полевых работ

Также в течение этой недели правительство выделит дополнительные деньги на льготное кредитование сезонных полевых работ. Аналитики прогнозируют, что объем кредитования может составить до 300 млрд рублей – такую сумму кредитов банки смогут предоставить по ставке 5%.

Также высока вероятность, что действующие льготные краткосрочные кредиты продлят на срок до 12 месяцев с сохранением ставки до 5%. Минсельхоз ведет переговоры об этом с банками.

Плановый объем льготного краткосрочного кредитования АПК на 2022 год – 28,5 млрд рублей.

После повышения процентной ставки ЦБ РФ до 20% остро встал вопрос о доступности льготного кредитования для сельхозпроизводителей. Возможно, Минсельхозу придется увеличить долю субсидирования с 70 до 100% ключевой ставки, видимо, на это и были выделены средства из федерального бюджета.

С учетом того, что начинается посевная кампания, вопрос принципиальный, так как сейчас кредитные учреждения принимают решения о финансировании посевной в среднем под 22-25%, а ряд институтов и выше. Однако вызывает большие вопросы, достаточно ли суммы в 5 млрд. рублей на эти цели.

Российские производители уже сейчас отмечают резких рост цен на упаковку, российские пищевые предприятия испытывают сложности с ее поставками. Так, если крупные производители упаковки подняли цены (иногда даже и на 30%), то малые и вовсе прекратили поставки.

Подобные трудности напрямую связаны сейчас с сильной волатильностью рубля, который сегодня достиг просто рекордных значений. Понятно, что если курс рубля к доллару достигает максимального значения 100, то повышение цены неминуемо. На долгосрочные контракты это пока не повлияет, а далее ситуацию уже спрогнозировать точно трудно.

В прошлом году Россия импортировала картофеля на 70% больше , чем в предыдущем году, что связано было с плохим урожаем. Как сообщает Картофельный Союз, в этом году ситуация скорее всего не изменится, а импорт вырастет и составит около 700-800 тысяч тонн. Однако учитывая, что российский фонд картофеля составляет около 15-20 млн. тонн, данные объемы не так заметны.

Тем не менее в России существует серьезная проблема с семенами картофеля, 70% из которых импортируются. В то время как достигнуты определенные успехи в области переработки картофеля, сложностью также остается и хранения продукта: в большинстве своем картошка выращивается не в промышленных производствах, а в рамках подсобных хозяйств, которые, естественно, не заточены под хранение. Товарное хранение требуется инвестирования, однако это могло бы существенно снизить зависимость от импорта, цена которого растет на фоне волатильности валюты.

Попавший под санкции ВТБ перестал контролировать «Деметра-Холдинг» – крупнейший зерновой холдинг РФ. Госбанк снизил свою долю в компании через допэмиссию. Сейчас ВТБ принадлежит 45% зернового холдинга. До этого госбанк владел 50% плюс одной акцией «Деметра-Холдинга».

Доля стратегических партнеров ВТБ по зерновому бизнесу выросла.

В апреле 2020-го в капитал «Деметра-Холдинга» вошли инвестиционная компании Marathon Group и структура основателя «Балтики» и экс-президента «Олимпстроя» Таймураза Боллоева – «Агронова». У Marathon Group было 24,99% акций, сейчас – 27,49%. Структурам Боллоева принадлежит после допэмиссии 27,5% «Деметра-Холдинга».

В «Деметра-Холдинге» говорят, что сделка была запланированной. Ее цель – «завершить плановую процедуру увеличения уставного капитала, длившуюся около двух месяцев». Привлеченные средства, как пояснил представитель компании, будут направлены на снижение долговой нагрузки.

Среди активов «Деметра-Холдинга»:

— крупнейшие в России зерновые терминалы – Новороссийский зерновой терминал и 35,5% Новороссийского комбината хлебопродуктов

— зерновой терминал в Тамани на паритетных началах с Glencore

— контрольный пакет железнодорожного холдинга «Рустранском» (в него входит ведущий перевозчик зерна по железной дороге «Русагротранс»)

— также контрольный пакет одного из главных экспортера зерна – «Деметра-Трейдинг» (бывший «Мирогрупп ресурсы»)

— пакет 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», агенте государства по проведению зерновых интервенций и также экспортере зерна.

По оценке экспертов, на долю «Деметра-Холдинга» приходится 18% всех перевалочных мощностей в Азово-Черноморском бассейне. Через инфраструктуру этого региона проходит 85% российского экспорта зерна.

Ситуация на Донбассе вносит огромную неопределенность на мировой продовольственный рынок, так как Россия и Украина там достаточно крупные игроки: 80% от экспорта подсолнечного масла, 19% кукурузы, около 30% пшеницы. Да в целом Черноморский регион - один из самых важнейших в торговле, трейдеры уже предупреждают о повышении цены либо ее сильной волатильности.

Учитывая, что сейчас доллар растет, многие будут стремиться в экспорт, что будет не так просто - как с точки зрения самой сложности ситуации, так и на фоне возможного перекрытия экспорта правительством. Серьезные риски присутствуют, но и перспективы также могут резко возрасти.

«Норебо» Виталия Орлова вышла из Союза рыбопромышленников Севера (СРПС). Причина – непреодолимые разногласия со «многими членами СРПС по вопросу развития рыбной отрасли России в долгосрочной перспективе».

В Союз входили восемь компаний холдинга: «Альтернатива», «Карат-1», «РК Согра», «Карельские морепродукты», «Рыбпроминвест», «Стрелец», «Таурус» и «Эридан».

СРПС объединяет в основном малый и средний бизнес. «Норебо» же – крупнейший рыбопромышленный холдинг России, который намерен самостоятельно лоббировать свои интересы и видение по развитию отрасли. В первую очередь – это устойчивое развития рыболовства.

С выходом «Норебо» из состава СРПС пост председателя правления Союза покинет Владимир Григорьев. Он входит в совет директоров «Норебо».

До этого холдинг Орлова уже вышел из Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и 1 января вступил в Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). По тем же самым причинам – ВАРПЭ по мнению директоров «Норебо» не способна должным образом повлиять на развитие отрасли.

У АСРФ же есть ряд хороших инициатив:

— требование безотходной переработки на крупнотоннажных судах

— прямое взвешивание уловов на флоте

— сохранение молоди с помощью селективности орудий лова

— сокращение промыслового времени судов через объединение промрайонов

— оперативное регулирование начала и завершение промысловых сезонов.

С приходом «Норебо» в АСРФ объем капиталовложений членов ассоциации в обновление промыслового флота и создание береговой переработки вырос до 126 млрд рублей и составил 55% от общего объема инвестиций в отрасль.

Участники АСРФ добывают 22% общероссийского морского вылова и около 1,2% мировой добычи в море.

Большинство российских производителей сахара (20 из 28) договорились о фиксировании рост цен на сахар на уровне 47 руб/кг со склада производителя.
Если сравнивать с прошлым годом (цена была на уровне 35-37 рублей), подобная стоимость в первом приближении выглядит привлекательно, однако это не так: сейчас сахар торгуется где-то за 48-49 рублей.

Себестоимость же резко выросла, а ведь сахарная свекла является одним из наиболее капризных продуктов для выращивания с точки зрения СЗР и внесения удобрений. А учитывая, как сейчас может увеличится курс доллара на фоне происходящих событий, риски для производителей повышаются.

Экспорт крабов из России в 2021 году вырос на 60% в денежном выражении из-за роста цен на них, говорится в сообщении Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

Однако подобный рост связан лишь с удачной для экспорта рыночной конъюнктурой (растущим долларом, обесцениванием рубля), а не с серьезным расширением поставок: физические объемы экспорт краба не изменились с 2020 года.

Южная Корея подвинула Китай с первого места экспортеров российской рыбопродукции, что в целом объяснимо – данный крупный транзитный хаб в регионе приобрел популярность на фоне закрытия китайских портов. В объемах же рыбного экспорта России крабы составляют не более 5 процентов, а по выручке – чуть менее 50%.

АПК сектор южноамериканских стран в 2021/2022 сх столкнулся с серьезной засухой, которая, как ожидается, заметно сократит производство в следующем году. Если говорить о кукурузе, которая является одним из главных источников кормов для животноводства, более дешевый и менее качественный продукт из Индии и Австралии заменит бразильскую и аргентинскую.

Кукуруза – основа кормовой базы азиатских стран, на пшеницу приходится всего лишь около 16%, однако из-за меньшего предложения в следующем году доля фуражной пшеницы вполне вероятно может вырасти. Россия экспортирует кукурузу в основном в Турцию, Республику Корею, Китай, Вьетнам, а в 2020 году совокупный объем достиг 2,3 млн. тонн.

Из всего объема мяса из Бразилии, которое идет на экспорт, 98% поставляется в Россию, заявил президент бразильской ассоциации производителей мяса ABIEC Антониу Камарделли.

Не совсем понятно, откуда взяты эти цифры. Так, за 3 квартал 2021 года (наиболее актуальные доступные данные) Бразилия экспортировала 485 тысяч тонн, а Россия в географии заняла лишь 13 место с долей примерно 4 тысячи тонн. Да и, опять же, отечественный рынок не может быть столь емким, чтобы вместить весь бразильский экспорт.

РФ, в свою очередь, вообще не импортировала говядину из Бразилии за этот период. Так что заявление президента бразильской ассоциации производителей мяса выглядит слегка странно.

Все большую остроту набирает вопрос об обращении с отходами жизнедеятельности животных (в данном контексте речь идет о помете и навозе). Напомним, что сейчас деятельность по утилизации регулируется Минприроды, а навоз классифицируется как химически опасные отходы по опасности, а сама утилизация стоит огромных средств и источник головной боли для животноводов.

Суть в том, что навоз может быть переработан в органические удобрения, углеводородный след от производства которых гораздо меньше, чем у минеральных и которые, более того, можно отправлять на экспорт в том числе. Будем следить за развитием баталий между Минсельхозом и Минприроды, в который уже вмешалась и Матвиенко (на стороне МСХ России).

С 1 февраля госсистема «Платон» повысила тарифы для проезда большегрузных автомобилей. Теперь грузовики массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам должны будут платить не 2,34 рубля за километр, как прежде, а 2,54 рубля.

В первую очередь такая мера отразится на стоимости скоропортящихся продуктов питания, которые завозятся в торговые точки ежедневно.

Логистическая составляющая – одна из важнейших, а с учетом того, что в отрасли грузоперевозок присутствуют негативные тренды (допустим, рост стоимости топлива, нехватка водителей), подобное повышение тарифом внесет свой вклад в инфляцию издержек, однако не факт, что очень критичный.

Пока в Польше фермеры парализовали протестами страну, выражая общеевропейский гнев аграриев на дороговизну и дефицит удобрений в ЕС, в России всё не просто стабильно, а даже лучше ситуации годичной давности. А ведь тогда не было безумных цен на газ зимы-2022, которые сегодня стали главным драйвером роста себестоимости удобрений.

Как сообщил в ходе заседания оперштаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке министр Патрушев, на начало февраля аграрии РФ скопили запасов удобрений на треть больше, чем на тот же период прошлого года – на 270 тысяч тонн!

Почти одновременно вышла таможенная статистика за прошлый год, которая показала, что экспорт удобренческой продукции из России вырос в 2021 году менее чем на 10%. При этом внутренний рынок закупил в прошлом году «витаминов роста» сразу на 20% больше. Если в начале 2021-го российский АПК планировал закупки удобрений на уровне 3,8 млн тонн, затем повысили план до 4,5 млн тонн, то по факту аграрии приобрели в 2021-м 5 млн тонн.

Высокому спросу на продукцию удобренщиков способствует ценовая доступность удобрений на рынке РФ.

Можно констатировать: у отечественных аграриев есть хороший повод для оптимизма в преддверии весенне-полевой кампании на зависть европейским коллегам.

На рынке мяса птицы обостряется конкуренция между двумя крупнейшими производителями – Черкизово и ГАП Ресурс. Так, в 2021 году Черкизово поставило на рынок 813 тысяч тонн мяса бройлера (+2,3%), Ресурс увеличил свои мощности на 100 тысяч тонн (+9,8%) до 808 тысяч тонн. Обе компании занимают 13% рынка, который достаточно монополизирован – ТОП-5 компаний -43% объема.

Обе компании контролируют более 60% экспорта, ГАП Ресурс 125 тысяч тонн, Черкизово 62 тысячи тонн. По всей видимости, есть основания полагать, что лидирующая роль Черкизово в птицеводческой отрасли России скоро будет поставлена под сомнение.

USDA прогнозирует, что благодаря росту урожайности в Китае мировое производство винограда в этом сезоне вырастет на 1,1 млн, тонн, а экспорт в свою очередь повысится из-за более активного участия Чили. Соответственно, цена на мировом рынке может несколько упасть.

Напомним, что, согласно аналитическому агентству Index Mundi в мировом производстве винограда безоговорочным лидером является Китай (11,2 млн. тонн), далее следуют Индия (2,9 млн. тонн), Турция (1,9 млн. тонн). Однако интересен тот факт, что Китай, будучи крупнейшим производителем, практически полностью сам потребляет продукцию, однако рост на 1,1 млн. тонн может изменить ситуацию.

Согласно данным Росстата, рыбная мука в декабре установила новый ценовой рекорд – 112,5 тыс. рублей/тонна, а рост год к году составил 134%, что далеко не приятная новость для российских животноводов и рыбопромышленников, для которых рыбная мука один из компонентов производства.

Предприятия-производители рыбной муки в России преимущественно расположены на Дальнем Востоке и Севере страны, большая часть продукции отправляется на экспорт, а европейская часть сильно зависит от импорта. К тому же, дорожает логистика, растет курс $, а также спрос со стороны животноводов. Отечественная рыбопереработка пока неспособна удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Недавно состоялась очередная встреча между Иорданией и Россией на уровне министров сельского хозяйства по вопросам развития агросотрудничества. Данная арабская страна привлекает отечественных экспортеров (к слову, агроатташе там уже тоже есть).

За 2021 год (11 месяцев) Россия экспортировала в Иорданию 142, 8 тысяч тонн продовольствия, в большинстве своем ожидаемо зерновые (121,3 тысячи тонн – преимущественно пшеница, + один из ключевых рынков для поставок риса), а также овощи (16,2 тысячи тонн – овощи бобовые). Понятно, что емкость рынка и его платежеспособность уступает Саудовской Аравии и ОАЭ, однако перспективы определенно есть, учитывая исторически стабильные торговые отношения.