Производитель чипов SK Hynix готовит крупнейшее размещение ADR в истории

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Южнокорейский производитель чипов памяти SK Hynix объявил о планах привлечь до 45,45 трлн вон ($29,4 млрд) через размещение американских депозитарных расписок (ADR) на бирже Nasdaq, сообщает Reuters. Итоговую цену определят по результатам букбилдинга, торги должны начаться 10 июля.

Компания выпустит 17,79 млн новых акций, при этом 10 ADR будут соответствовать одной обычной акции. Организаторы размещения — BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan.

Если размещение пройдет по верхней границе диапазона, оно станет крупнейшим размещением ADR в истории, обогнав по объему привлеченных средств дебют китайской Alibaba на Нью-Йоркской бирже в 2014 году ($21,8 млрд), отмечает Reuters. Bloomberg указывает, что сделка такого масштаба войдет в пятерку крупнейших размещений акций за всю историю вне зависимости от инструмента и станет сопоставимой с IPO Saudi Aramco в 2019 году.

SK Hynix занимает первое место в мире по выручке от продаж чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM), которые используются в том числе Nvidia и Google: по итогам четвертого квартала 2025 года, по данным Counterpoint Research, на компанию пришлось 57% рынка. В понедельник, 22 июня, SK Hynix обогнала Samsung Electronics и стала самой дорогой компанией Южной Кореи. С начала года ее акции на бирже в Сеуле выросли больше чем на 300%, капитализация превысила $1 трлн.

Спрос на чипы для дата-центров остается рекордным: операционная прибыль SK Hynix за первый квартал выросла до рекордных 37,61 трлн вон ($25,4 млрд), а выручка почти утроилась до 52,58 трлн вон ($35,55 млрд).

Полученные средства SK Hynix направит на строительство завода в городе Йонъин, фабрики по упаковке чипов в Чхонджу, а также на покупку оборудования для производства, в том числе литографических сканеров EUV.

Размещение SK Hynix станет частью целой волны рыночных размещений из-за бума инвестиций в искусственный интеллект. Ранее в этом месяце прошло крупнейшее в истории IPO SpaceX. В марте Alphabet объявила о привлечении на открытом рынке $85 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры. IPO в скором времени планируют OpenAI и Anthropic.

Подробнее о привлекательных возможностях на рынке полупроводников мы недавно рассказывали здесь (это платный материал 🤷‍♂️).

#аналитика@thebell_invest

📍 Подписаться на канал Bell.Инвестиции Подписаться на канал Bell.Инвестиции