🪑 Близость к POTUS: промежуточный итог

Две недели назад мы собрали демо-портфель на $100 000 по схеме рассадки на ужине в Белом доме: чем ближе кресло к Трампу, тем выше вес. Это промежуточный срез: акции «куплены» по закрытию 30 сентября, оценка по закрытию 15 октября. Финальное сравнение покажем в начале ноября.

Портфель: −1,00%
Nasdaq-100: −1,56%
S&P 500: +1,21%

⚖️ Портфель пока опережает Nasdaq-100 на 0,55 п. п., но отстаёт от S&P 500 на 2,21 п. п.

📋 Изменение акций за две недели:
ServiceNow (NOW) +10,86%
Palantir (PLTR) +7,19%
Microsoft (MSFT) +5,17%
Amazon (AMZN) +2,25%
Tesla (TSLA) +2,15%
Meta (META) +1,59%
Alphabet (GOOGL) +1,49%
SpaceX −1,48%
Broadcom (AVGO) −1,95%
Nvidia (NVDA) −4,88%
Palo Alto (PANW) −6,81%
AMD (AMD) −8,10%
Micron (MU) −12,57%

💸 Что дала близость к Трампу? Пока только убыток. Если бы мы вложили в те же 13 компаний поровну, портфель потерял бы около $390. Мы распределили деньги по рассадке и потеряли $1 005. Получается, близость к президенту обошлась нам примерно в $600.

🔻 Главная причина — Nvidia. Её глава сидел ближе всех, поэтому Nvidia получила самую большую долю, 21,6%. Акция подешевела на 4,9%, и из-за большой доли портфель потерял на ней лишние $700.

🎢 ServiceNow и Palantir выросли сильнее всех. Но их руководители сидели далеко, мы вложили в них мало и недополучили ещё около $700. Зато Micron, AMD и Palo Alto подешевели сильнее всех, а их руководители тоже сидели далеко. Маленькие доли в этих компаниях сберегли около $800.

📜 Сам список гостей пока работает: если бы мы вложили во все компании поровну, портфель обогнал бы Nasdaq-100 на 1,17 п. п. Рассадка этот выигрыш почти съела. Похоже, попасть в Белый дом полезно, а место рядом с президентом на доходность либо не влияет, либо даже мешает 😄

Это шуточный эксперимент, а не инвестиционная рекомендация.

Инстаграм