Теги аккаунтов помогают объединять аккаунты по клиентам, менеджерам, регионам или любым другим признакам. Например: «Клиент А», «Москва», «Автосервисы». У одного аккаунта может быть несколько тегов.
Что можно делать:
- Создавать теги с названием и цветом.
- Назначать и снимать их у одного аккаунта или массово у выбранных.
- Отбирать аккаунты по одному или нескольким тегам: с любым из выбранных либо со всеми сразу.
- Находить аккаунты без тегов.
- Смотреть общую статистику выбранных аккаунтов в строке «Итого». Аккаунт с несколькими тегами учитывается один раз.
- Использовать группировку вместе с мини-версией таблицы.
Чем это удобно: вместо поиска аккаунтов по всему списку можно сразу открыть нужную подборку и оценить её результат. Например, увидеть суммарные расходы и контакты всех аккаунтов одного клиента или сравнить показатели аккаунтов, которые ведёт конкретный менеджер.
Post #47
241
