🤖 AID — AI-дайджест от @anti_agi

Вчера утром акции CoreWeave теряли до 9,5%, а закрылись ростом на 5,9%. Причиной разворота стал Дженсен Хуанг, который заявил, что CoreWeave «с каждым днём сильнее», а стоимость капитала у неё снижается. Подстраховывать её Nvidia, по его словам, не придётся.

Хуангу подрабатывать пожарным на рынке не впервой: в ноябре 2025-го он ответил на разговоры о пузыре: «Мы видим нечто совсем другое». Nvidia за часы подорожала на $205 млрд, правда, уже назавтра рост сменился падением. В феврале он уверял, что ИИ-инвестиции «только начинаются». А его уверения, что подстраховка CoreWeave не понадобится звучат особенно весомо для тех, кто помнит, что Nvidia обязалась выкупать простаивающие мощности CoreWeave на $6,3 млрд, а в январе вложила в неё ещё $2 млрд.

В самом деле, когда экономисты пугают триллионными долгами, маленькому инвестору становится страшно. Но когда на его защиту спешит очкастый супергерой Дженсен с капитализацией $5+ трлн, то страх проходит. Только не стоит забывать, что капитализация Nvidia, да и выручка — производные пузыря. Если начнется по взрослому, то никакой CoreWeave спасать не будут — просто не будет на это денег. И желания...

К слову, риски пожара на рынке перекидываются с акций на облигации. Пятилетний CDS CoreWeave, страховка от её дефолта, поднимался выше 1 100 б.п. Это означает рынок ожидает примерно 64% вероятности ее дефолта в ближайшие пять лет, год назад было около 30%. CDS Oracle на рекорде, рекорды даже у Amazon, Alphabet и Meta*.

Огонь подбирается и к IPO Anthropic. Часть инвесторов обсуждает оценку в $1,5 трлн вместо $2 трлн: в III квартале выручка выросла на 45%, хотя во II квартале удвоилась. Рост замедляется, ожидания снижаются и оценка сдувается вместе с ними.

А вот у TSMC шестой рекордный квартал подряд: выручка $46,7 млрд (+51%), прибыль +69%. На IV квартал обещает $52–54 млрд, а Си-Си Вэй говорит, что спрос «намного выше наших возможностей». С Илоном Маском TSMC спорит о том, кто будет управлять его техасским Terafab.

О том, что Meta* и Apple вместе выпустили модель Muse Spark Open для Mac мы рассказывали. Так что проговорим лучше о новостях регулирования ИИ:

▪️FTC потребовал у OpenAI и Anthropic документы об инцидентах, когда модели на тестах взламывали сайты или обманывали. Следом допросят топ-менеджеров.
▪️Оперштаб Белого дома по суперинтеллекту утвердил устав. За 120 дней он подготовит доклад о рисках и правила, по которым лаборатории должны будут сообщать о взломах. Как их заставить, пока не придумали.
▪️Билл Гейтс готовит кампанию за жёсткое регулирование ИИ: «Допустим, вы убили 100 млн человек. И хотите решать это иском?» Билл говорит, что защитить человечество от ИИ — его теперь его главная миссия. Над ним ржут, что это антикризисный пиар после файлов Эпштейна.
▪️Банк Англии назвал ИИ системным риском для финансов, а Совет по финансовой стабильности требует держать ИИ-агентов в банках под контролем человека.

🇨🇳ByteDance близка к покупке ИИ-чипов у MediaTek. А Tencent признала, что агенты из её облака ломились в Amap от Alibaba, но вину переложила на сторонние модели, которые тестировала. Какие — не говорит. Модели, вроде бы откликались на Claude, но вполне вероятно — это глюки дистилляции.

🇷🇺У нас Владимир Путин поручил внедрять ИИ в торговлю, ведь он может отследить «каждую пачку гречки». А в проекте нацплана, как пишет «Коммерсант», записана цель блокировать с помощью ИИ 70% VPN-сервисов. В Минцифры это отрицают.

* Meta считается в России экстремистской и запрещена