OpenAI сообщила инвесторам, что её годовая выручка в пересчёте на конец сентября приближается к $50 млрд — а не к $70 млрд, как считал рынок. Продаж компания не теряла: прежнюю цифру получили, пересчитав выручку по методике Anthropic, которая учитывает продажи через облачных партнёров целиком. Но раунд на $30 млрд при оценке $1,4 трлн теперь выглядит как 28 годовых выручек, а не 20.
Рынок нервный, так что разбираться не стал: Nasdaq упал на 1,3% — худший день с середины августа. Oracle потеряла 5,5%, CoreWeave — 8%, Nvidia — 2,9%.
Разбираться OpenAI приходится не только с деньгами. Трое уволенных исследователей безопасности — Микита Балесни, Томек Корбак и Жасмин Ван — опубликовали письмо: их, по их словам, уволили за то, что они ставили безопасность выше краткосрочных интересов корпорации. Авторы пишут, что внезапные увольнения «охлаждают открытую культуру», и требуют сохранить обещание постоянно принимать независимых аудиторов. По их словам, в июле почти 400 сотрудников OpenAI подписали петицию за общеотраслевое замедление. Компания отвечает, что критиковать внутри компании никто не запрещает, а уволили чуваков за то, что они нарушили правила обращения с чувствительной информацией.
Anthropic перед IPO обживается в Вашингтоне. Компания даст $150 млн за три года на федеральную научную программу Genesis Mission, запустила Cyber Mission — защиту энергосетей и водоснабжения с 11 партнёрами, запретила подолгу оскорблять Claude (время от времени — можно) и нанимает человека для работы с кандидатами в президенты 2028 года. Зарплата — до $345 тысяч. Мы свои резюме уже выслали...
▪️Дональд Трамп вручил высшие научные медали страны Илону Маску, Дженсену Хуангу, Сергею Брину, Лизе Су, Сатье Наделле и Майклу Деллу. Повторюсь, для тех, кто пропустил — медали за НАУКУ. Заодно сообщил, что тех, кто говорит «искусственный интеллект» вместо «суперинтеллект»,
Пока Наделла получал научную награду из рук президента, зам Трампа, Джей Ди Вэнс объявил, что Microsoft отстраняют от программы грин-карт для иностранных работников: компания, мол, заменяет ими американцев. Компания протестует — поданные заявления были в основном продлением виз, но кому в администрации Трампа интересны факты?
Впрочем, сенатское расследование показало, что дата-центры, ради которых всё затевается, дают всего лишь одно постоянное рабочее место на мегаватт. ЦОД на 100 МВт потребляет электричества как 100 тысяч домов, а работает в нём сотня человек. Так что за ИИ, ой, за СИ в Белом доме ратуют, за рабочие места тоже — но вместе они как-то не складываются.
▪️А пока все спорят о деньгах и рабочих местах, фабрики чипов зашибают баснословные деньги. Выручка TSMC за третий квартал выросла на 51% год к году, до рекордных NT$1,49 трлн, за один сентябрь — $16 млрд.
▪️Неугомонный Масаёси Сон ищет до $100 млрд у инвесторов Персидского залива на фонд, который будет скупать компании и перестраивать их с помощью ИИ. Месяц назад SoftBank уже занял $11 млрд под ставку до 9,75% для инвестиций в OpenAI.
▪️Arena, сервис рейтингов ИИ-моделей, привлекла $200 млн при оценке $3,1 млрд — почти вдвое выше январской. Вообще же, по данным CB Insights, мировой венчур за девять месяцев собрал рекордные $698 млрд, и $495 млрд из них ушли в ИИ.
🇷🇺У нас в России вице-премьер Дмитрий Григоренко пообещал принять национальный план внедрения ИИ до конца октября: около 170 мероприятий, под которые уже верстают бюджет. Масштаб рынка оценили Selectel и Apple Hills Digital: облачные сервисы для ИИ в 2025 году — 65,5 млрд руб., из них 62% пришлось на потребление внутри экосистем самих провайдеров.
