💼 Обновил файл со статистикой по модельному «Портфелю лежебоки» с учетом свежих данных от Росстата по инфляции в РФ за апрель 2026 г.

https://assetallocation.ru/pdf/sluggard-2026-04.pdf

С начала года (дек. 2025 – апр. 2026) рост портфеля - +0,50% при инфляции 3,11% (проценты за 4 месяца).

За 12 месяцев (апр. 2025 – апр. 2026) рост портфеля - +16,4% при инфляции 5,6% годовых.

За 10 лет (апр. 2016 – апр. 2026) среднегодовая доходность портфеля - +11,9% годовых при среднегодовой инфляции за этот период 6,3% годовых.

***

Пай фонда «Первая – Фонд Портфель Лежебоки», тикер – SPRN, за первый полный календарный месяц (апрель 2026) снизился в цене на –2,78%, показав результаты лучше модельного "Портфеля лежебоки" (–3,59%). Разница во многом объясняется соотношением активов в портфеле на момент начала расчета. В модельном "Портфеле лежебоки" доля золота в конце марта превышала 1/3 после резкого роста цен на золото в начале 2026 года, поэтому коррекция цен на золото больнее ударила именно по модельному портфелю.

Полёт нормальный!

***

💼 «Портфель лежебоки» — модельный портфель, состав был опубликован в статье в журнале D’, №17 (104) в сентябре 2010 г. (https://assetallocation.ru/lezheboka/) для иллюстрации принципов портфельного инвестирования. НЕ является инвестиционной рекомендацией и НЕ рекомендуется к повторению! Инвестиционный портфель должен создаваться под конкретного инвестора с учетом его целей, горизонтов инвестирования, устойчивости (толерантности) к риску и прочих индивидуальных особенностей и ограничений.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом (ПДУ ПИФ).