💤 Модельный портфель «Лежебока плюс» – март 2026 г.

Модельный портфель «Лежебока плюс» из биржевых фондов (30% EQMX + 30% OBLG + 30% GOLD + 10% LQDT) в марте 2025 г. потерял -2,2% после роста в январе +4,3% и в феврале +2,6%.
Итого рост с начала года +4,6%

Результаты фондов, входящих в состав портфеля:
• EQMX (Индекс МосБиржи): за месяц -1,0%, с начала года +1,8%
• OBLG (Российские облигации): за месяц +1,9%, с начала года +4,5%
• GOLD (Золото. Биржевой): за месяц -7,8%, с начала года +7,9%
• LQDT (Ликвидность): за месяц +1,3%, с начала года +3,9%

С июня 2020 г. (за 5 лет и 9 мес.) с учетом регулярных пополнений раз в полгода по 500’000 р. на общую сумму 6’000’000 р., ребалансировок раз в полгода, комиссий брокера 0,1% от суммы операции, возвратов НДФЛ 52’000 р. в год (5 раз) для ИИС типа 1 (А) и уплаты НДФЛ 13% для ИИС типа 1 (А):

• Портфель на ИИС типа 1 (А) с вычетом на взнос: чистая прибыль: 3’398’353 р., IRR = 15,48% годовых
• Портфель на ИИС типа 2 (Б) с вычетом на доход: чистая прибыль: 3’609’790 р., IRR = 15,75% годовых

***
Полет нормальный!

💤 «Лежебока плюс» — модельный портфель из биржевых фондов на ИИС, состав и принципы формирования здесь:
https://assetallocation.ru/sluggard-plus-pdf/

Состав модельного портфеля «Лежебока плюс» НЕ является инвестиционной рекомендацией и НЕ рекомендуется к повторению! Инвестиционный портфель должен создаваться под конкретного инвестора с учетом его целей, индивидуальных особенностей, горизонтов инвестирования, устойчивости (толерантности) к риску и прочих индивидуальных ограничений.