◾️Согласно объявлению площадки, датой начала торгов в процессе обращения паев нового фонда определен сегодняшний день, 26 марта.
😢Торговый код - SPRN
😢ISIN - RU000A10ECQ2
😢Уровень листинга - первый
😢Порог входа – 10 рублей.
◾️В портфеле фонда - три группы активов в равных долях: акции, облигации российских компаний и золото.
◾️Ориентиром доходности для «Портфеля Лежебоки» выступает набор инструментов Московской биржи:
😢Индекс Мосбиржи полной доходности «брутто» (33,4%, MCFTR) показывает изменение общей стоимости российских акций и результат реинвестирования дивидендов;
😢Индекс Мосбиржи корпоративных облигаций 1-3 года − совокупный доход (33,3%, RUCBTR3YNS) отражает стоимость облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонов;
😢Золото в рублях (33,3% GLDRUB_TOM) отражает стоимость драгметалла на российском рынке.
◾️В официальном пресс-релизе УК «Первая» объявила, что БПИФ «Портфель Лежебоки» запускается совместно с финансовым блогером Сергеем Спириным, которого управляющая компания обозначила «одним из главных идеологов пассивного инвестирования».
◾️Уточняется, что в фонде смешанных инвестиций предусмотрена ребалансировка раз в год или при отклонении доли каждого индекса от целевого значения на 15%.
«В нашей линейке уже есть фонд «Вечный портфель», однако мы решили запустить еще и «Портфель Лежебоки». Дело в том, что автор фонда – Сергей Спирин – формировал свой модельный портфель из паев фондов именно нашей управляющей компании, поэтому создание авторского фонда – логичный и закономерный шаг для нас», - прокомментировал Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая».
◾️В пресс-релизе также отмечается, что Сергей Спирин начал вести одноименный портфель с 2010 года. Именно тогда он подсчитал, что в среднем сочетание вышеуказанных активов с учетом ежегодных ребалансировок обеспечило портфелю рост в 118 раз за 12 лет (с конца 1997 по сентябрь 2010). С декабря 1997 года по декабрь 2025 года модельный портфель вырос в 696 раз.
◾️Для подсчетов и ведения своего портфеля он использовал фонды - «Фонд российских акций» и «Фонд Рублевые сбережения» от УК «Первая» (единственные подходящие ПИФы, существовавшие еще в 1997 году) и цены на золото Банка России.
◾️Также в пресс-релизе приводятся слова Сергея Спирина, который отмечает, что в основе «Портфеля Лежебоки» лежат идеи современной портфельной теории нобелевского лауреата Гарри Марковица, доказавшего, что «портфель из активов с низкой корреляцией друг с другом с регулярными ребалансировками позволяет не только снизить риск портфеля, но и во многих случаях дополнительно повысить его доходность».
💬 InvestFunds | ПИФы в Max