💤➕ Модельный портфель «Лежебока плюс» – февраль 2026 г.

Модельный портфель «Лежебока плюс» из биржевых фондов ВИМ Инвестиции (30% EQMX + 30% OBLG + 30% GOLD + 10% LQDT) в феврале 2025 г. вырос на +2,6% после роста в январе на +4,3%. Итого рост с начала года +7,0%

Рост за 2025 год +20,7% (без учета сумм пополнений, возвратов и уплаты НДФЛ)

Результаты фондов, входящих в состав портфеля:
• EQMX (Индекс МосБиржи): за месяц +0,8%, с начала года +2,8%
• OBLG (Российские облигации): за месяц +1,7%, с начала года +2,6%
• GOLD (Золото. Биржевой): за месяц -+5,5%, с начала года +17,1%
• LQDT (Ликвидность): за месяц +1,2%, с начала года +2,5%

С июня 2020 г. (за 5 лет и 8 мес.) с учетом регулярных пополнений раз в полгода на общую сумму 6’000’000 р., ребалансировок раз в полгода, комиссий брокера 0,1% от суммы операции, возвратов НДФЛ 52’000 р. в год (5 раз) для ИИС типа 1 (А) и уплаты НДФЛ 13% для ИИС типа 1 (А):
• Портфель на ИИС типа 1 (А) с вычетом на взнос: чистая прибыль: 3’587’122 р., IRR = 16,61% годовых
• Портфель на ИИС типа 2 (Б) с вычетом на доход: чистая прибыль: 3’826’798 р., IRR = 16,95% годовых

***
Полет нормальный!

💤➕ «Лежебока плюс» — модельный портфель, состав и принципы формирования здесь: https://assetallocation.ru/sluggard-plus-pdf/

Состав модельного портфеля «Лежебока плюс» НЕ является инвестиционной рекомендацией и НЕ рекомендуется к повторению! Инвестиционный портфель должен создаваться под конкретного инвестора с учетом его целей, индивидуальных особенностей, горизонтов инвестирования, устойчивости (толерантности) к риску и прочих индивидуальных ограничений.