Два дня назад правительство США закрыло доступ к Fable 5 и Mythos 5 от Anthropic всем пользователям без американского гражданства. Три мысли от меня: (1) нужно ждать новых запретов; (2) влияние на экономику США может быть позитивным; (3) Китай получит дополнительное преимущество, но недостаточное, чтобы догнать США.
 
Во-первых, решение явно приняли в спешке, поэтому выглядит оно неуклюжим (доступ заблокировали всему миру, т.к. нет механизма проверки гражданства, и даже сотрудники Anthropic без паспорта США не могут пользоваться моделью). Хотя Anthropic сами разогнали панику – очень уж хвастались, как опасна модель, призывали поставить развитие ИИ на паузу, да еще и поссорились с Минобороны.
 
Но процедурные мелочи скоро поправят. Может быть, и запрет отменят, но вот будущая траектория очевидна: доступ к фронтирным моделям будет ограничен государством. Если ваш ИИ действительно может находить критические уязвимости, то абсурдно ожидать, что его за 200 долларов сможет использовать любой Иван Иваныч с VPN. Даже американский Джон получит обрезанную версию, а доступ к фронтиру будет только у компаний. ИИ-лаборатории это переживут: подписки для физлиц уже сейчас могут быть неприбыльны, так что фокус развития – на B2B (у OpenAI - 40% выручки с ожиданием роста; у Anthropic – скорее всего 60%+). Страны-союзники наверняка тоже получат доступ, а для иностранных сотрудников сделают процедуру clearance.

Во-вторых, экономический эффект запрета неочевиден. На первый взгляд, выглядит негативно - Anthropic просто потеряет международный рынок, отдав его Китаю. Это потеря, но не такая критичная, как можно подумать: порядка 40-50% выручки tech-гигантов – в США, а вместе с союзниками наберется и 75%. Минус 25% выручки – неприятно, но жить можно.
 
А вот для экономики США в целом это может быть даже выгодно! По сути, стратегическая дилемма тут следующая: должны ли Штаты экспортировать ИИ-модели или результаты их применения? Скажем, с эксклюзивным доступом к фронтирным моделям американские консультанты по кибербезе потеснят конкурентов, а американская фарма создаст новые лекарства. Если токены – новая нефть, то нужно продавать не сырой продукт, а его производные.
 
Ожидания по суммарной выручке OpenAI + Anthropic к 2030 году - ~$600 млрд (и это оптимистично – сейчас они зарабатывают примерно в 10 раз меньше), но США каждый год экспортирует ~$3.5 трлн услуг и товаров – если доступ к фронтиру увеличит эту цифру хотя бы на 5%, это компенсирует потери ИИ-лабораторий. Ну и стратегический бонус: деньги деньгами, но иногда важнее, что только в твоей стране есть доступ к уникальной технологии.
 
И тут как раз возникает третий, самый важный вопрос: не приведет ли закрытие доступа к тому, что США отдаст мировой рынок Китаю и потеряет технологическое лидерство?
 
Главный фактор для создания фронтирной модели – объем вычислительных мощностей. Доступа к лучшим GPU у Китая нет, но даже если эта проблема будет решена, остается другое узкое горлышко – капитал. В 2026 году США инвестируют ~$500+ млрд в год в ИИ-инфраструктуру. В Китае частники тратят примерно в 5-10 раз меньше. Да, государство добавит еще $60+ млрд в год, и да, строить ЦОДы в Китае дешевле, чем в США, но суммарное отставание все равно значительное.
 
Если американские ИИ-игроки потеряют ~25% будущей выручки, логично ожидать, что рост CAPEX тоже замедлится. А для Китая, наоборот, исчезнут конкуренты на мировом рынке – больше будущей выручки и больше инвестиций. Но масштаб не такой, чтобы полностью устранить разрыв. К тому же Китай и сам наверняка закроет доступ к своим моделям, если они станут опасными – тогда все преимущества обнуляются.  
 
Другой важный фактор – человеческий капитал. 38% всех ведущих ИИ-иследователей закончили бакалавриат в Китае - но 72% из них сейчас работают в США! Если этим людям нельзя будет работать над фронтирными моделями, то часть из них подумает над возвращением на родину – это будет серьезной помощью для Китая, но вряд ли превратит его в лидера (сейчас в США – 59% всех ведущих ИИ-исследователей, в Китае – 11%).
 
В итоге: решение выглядит суетливо, но на практике – вполне разумно.