تحلیل کاربردی " هلالات "

#بورس_کالا معاملات دوشنبه 20 مهر

در جریان معاملات روز دوشنبه، میانگین نرخ پلی پروپیلن 389میلیون تومان بود که در مجموع نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت و نسبت به قیمت پایه 228میلیون تومان رقابت بالایی شد.

در PVC قیمت پایه 180میلیون تومان بود که میانگین موزون معاملات به 335میلیون تومان رسید و تغییری نسبت به هفته گذشته نداشت.

روغن پایه 280-314 میلیون تومان بر اساس گریدهای مختلف معامله شد. قیمت پایه 217-254میلیون تومان بود.

شمش فولادی هفته گذشته 86میلیون تومان بود، این هفته میانگین موزون معاملات انجام شده 84.8میلیون تومان ثبت شد. شمش آلومینیوم نیز 722میلیون تومان معامله شد که معادل دلار 234هزار تومانی است.

@validhelalat

#جان_سخت ۲۱ مهر

عدم‌تغییر جدی در فرمول کرک اسپرد پالایشگاه‌ها نسبت به فرمول سال ۱۴۰۲.

@validhelalat

#پالایش_نفت

تا اطلاع ثانوی کرک اسپرد پنج فرآورده فرعی پالایشگاه‌ها عدد ثابت معادل آخرین اعداد ۹ اسفند ۱۴۰۴ است. نرخ ارز بر اساس نرخ روز تسعیر می‌گردد و در خصوص فرآورده‌های ویژه، نرخ نفت و فرآورده فرعی بر اساس قیمت روز است.

پس از عبور از شرایط اضطرار فرمول جدید، جاری خواهد شد. در فرمول جدید تخفیف ۵درصد نفت حذف و تخفیف ۵تا۶ دلار کاهش یافته است.

*بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، برخورداری پالایشگاه‌های نفت و میعانات گازی از تخفیف ۵ درصدی خوراک، مشروط به اختصاص حداقل ۴۰ درصد سود خالص سالانه شرکت به اندوخته سرمایه‌ای ویژه اجرای طرح‌های کیفی‌سازی و توسعه زنجیره پایین‌دستی است لذا در صورت تایید پیشرفت کیفی سازی تا سقف ۵درصد تخفیف خوراک می‌تواند لحاظ شود اما این عدد صفر تا ۵درصد خواهد بود و عدد قطعی و ثابت نیست و در مدت اخیر عمدتا شرکت‌ها ۳تا۴درصد تخفیف گرفته‌اند.

در فرمول فرآورده‌ها بسیاری از بخش‌ها ثابت است، سنگاپور از بنزین حذف شده و تعدیل نفت کم کیفیت بیشتر شده است.

تصویر این محتوا مقایسه ای در خصوص وضعیت فعلی و فرمول قبلی است.

#پالایش_نفت #تکمیلی 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

مصوبه سال ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۵ در جریان بوده است. از ۹ اسفند تا میانه خرداد ماه شرایط اضطرار و کرک اسپرد ثابت بوده است.

مصوبه جدید از اول مهر ماه است. شرایط اضطرار را وزارت نفت تعیین می‌کند لذا اینکه همکنون شرایط اضطرار است یا خیر را وزارت نفت تعیین می‌کند و مبنای آن مشخص نیست که از اول مهر شرایط اضطرار وجود دارد یا ندارد لذا اینکه بر اساس کرک‌های فعلی محاسبات صورت می‌گیرد یا اعداد ۹ اسفند ۱۴۰۴ توسط وزارت نفت مشخص خواهد شد.

تخفیف ۵درصد در مصوبه سال ۱۴۰۲ آمده‌ و همچنین در قانون هفتم توسعه نیز آمده البته مشروط به پیشرفت پروژه‌هاست با این وجود ۴.۵درصد تخفیف به صورت میانگین داده شده است بنابراین ضریب ۹۵درصد پابرجاست اما به پیشرفت پروژه هم مرتبط است.

نهایتا برداشت من این است:

*تخفیف ۵ تا ۶ دلاری به ۲ تا ۴.۱ دلار کاهش یافته است.

*ضریب تخفیف ۵درصد مانند گذشته پابرجاست هرچند همه این تخفیف شامل شرکت ها نمی شود.

*فرمول نرخ فرآورده تغییر مهمی نسبت به گذشته ندارد.

*بهار شرایط اضطرار بوده اما تابستان با کرک‌های جهانی محاسبه می‌شود. برای اول مهر به بعد، به تشخیص وزارت نفت شرایط اضطرار مشخص می شود، اگر اضطرار باشد به کرک اسپرد ۹ اسفند برمیگردیم اما با نرخ تسعیر جاری.

@validhelalat

#بورس_کالا معاملات یکشنبه 19 مهر

در جریان معاملات روز یکشنبه، اسفنجی به محدوده 55میلیون تومان رسید که نسبت آن به شمش فولادی منطقی نیست اما کسری عرضه گاز باعث شد تا خریداران برای امکان تداوم تولید فولاد، خرید اسفنجی را تا این ضریب انجام دهند.

کاتد مس این هفته 10درصد عقب نشینی کرد و به زیر 3میلیارد تومان سقوط کرد. قیمت جهانی ثابت بود اما تحت تاثیر کاهش هیجان در دلار بازار آزاد بود.

شمش روی این هفته به 750میلیون تومان نفوذ کرد. این نرخ معادل دلار 197 هزار تومانی است و از دلار آزاد فاصله بسیار زیادی گرفته است.

سولفات سدیم شاملا این هفته مورد اقبال بود و 31درصد رقابت و رشد هفتگی داشت. 3هزار تن عرضه اما 4هزار تن تقاضا ثبت شد.

بازار سیمان هفته خوبی داشت. 1.1میلیون تن عرضه، 1.6میلیون تقاضا و 5درصد رشد هفتگی در سیمان خاکستری داشتیم. سمازن و سبجنو رتبه های نخست اقبال بازار بودند و دوبرابر عرضه آنها تقاضا نشست. این هفته تیپ دو فله 4درصد رشد هفتگی داشت و به مرز 3.5میلیون تومان در هر تن نزدیک شد.

@validhelalat

#جان_سخت ۲۰ مهر

رکورد ارزش معاملات!

@validhelalat

#ولبهمن

بهمن لیزینگ به لطف فروش نقدی خودرو در تابستان 3.24همت درآمد زد و حدود 466میلیارد تومان می تواند سود ناخالص ساخته باشد. با احتساب کسر 22درصد مالیات به 364میلیارد تومن سود رسیده است.

در بهار نیز 155میلیارد تومان سود خالص ساخته بود لذا جمع سود خالص نیمه اول این شرکت حدود 518میلیارد تومان خواهد بود. در نیمه نخست سال گذشته 241میلیارد تومان سود خالص داشت.

@validhelalat

#بورس_کالا 18 مهر

@validhelalat

#جان_سخت ۱۹ مهر

نقطه تعادل ... تعیین کننده روند روزهای آتی، گزارش‌های فصلی!

@validhelalat

#بورس_کالا هفته منتهی به 17 مهر

در جریان هفته ای که گذشت تقاضا در پلی اتیلن همچنان قوی بود و شاهد 7درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بودیم. در مقابل 72هزار تن عرضه، 104هزار تن تقاضا نشست.

ارتوزایلین بوعلی 200تن عرضه داشت اما 560تن تقاضا نشست و طبعا با رقابت خاصی همراه شد. میانگین قیمت استایرن منومر نیز 248میلیون تومان بود .

محصول جم پیلن با 3.7هزار تن عرضه، 6.8هزار تن تقاضا داشت. 66درصد رقابت شد. محصول PVC نیز با 100درصد رقابت 336میلیون تومان قیمت خورد.

در تالار صنعتی، اسفنجی به مرز 54میلیون تومان رسید. شمش فولادی 87میلیون تومان، میلگرد 102میلیون تومان، تیرآهن 110میلیون تومان، ورق گرم 122میلیون تومان و گالوانیزه 183میلیون تومان قیمت خورد.

در تالار سیمان تیپ دو فله 3.32میلیون تومان و کیسه ای 4.5میلیون تومان معامله شدند. میانگین قیمت معاملات سیمان این هفته 3.88میلیون تومان در هر تن بود. سبجنو، سمازن، سخزر، ساربیل، سکرما تقاضای قوی تر داشتند.

@validhelalat

#بازار_جهانی

طوفان در آمریکا باعث شد تا عرضه نفت مختل شود لذا قیمت ها مسیر صعودی در پیش گرفت اما در مقابل عربستان خط لوله شرق به غرب را تا ظرفیت 80درصد بازگرداند به علاوه چین تصمیم قبلی را نقض کرد و اتفاقا تصمیم گرفت ذخائر سوخت خود را به بازار جهانی عرضه کند.

در همین حال آمریکا و روسیه توافق کردند تا معافیت تحریمی برای مسکو صادر شود و در مقابل روسیه منابع عظیمی از گازوئیل را به سرعت عرضه خواهد کرد. با همه اینها رشد هفتگی گازوئیل و نفت کوره از نفت بیشتر بود و به عبارتی کرک اسپردها بیشتر شد هرچند اخبار چین و روسیه در خصوص انرژی در ساعات پایانی مخابره شد و شاید هفته بعدی تاثیر آنرا ببینیم.

گاز در اروپا مجددا به 90سنت دلار در هر مترمکعب رسید. گاز در امریکا نیز 11-12سنت است. متانول در نبود عرضه ایران به مرز 500دلار رسیده است.

آلومینیوم تا 3000دلار عقب نشینی کرد، روی 3800دلار بود و مس همچنان در میانه کانال 14هزار دلاری است. در شکر نیز اختلال عرضه منجر به رشد قابل توجه قیمت ها شده است.

@validhelalat

#جان_سخت ۱۸ مهر

اخبار ضدونقیض سیاسی در کنار ورود ۵همت پول حقیقی به بازار

@validhelalat

مجله هفتگی فردای بازارها- ۴۱ صفحه
🗓شنبه ۱۸ مهر - شماره ۲۰
🔗 مرجع فرصت‌های سرمایه‌گذاری

◻️الگوی شکست ابرکانال‌های بورس
◻️پیام دماسنج رونق بورس
◻️۱۶ نکته کلیدی این هفته در بازارها
◻️ردیابی پول در سه گزینه بورسی
◻️درجه هراس از سرعت بورس
◻️سبقت بورس از پناهگاه طلا و ‌سکه
◻️ردیابی پول حقیقی‌ در بازار سهام
◻️مناطق پرسود برای اجاره‌داری
◻️مقایسه سود اجاره تهران و دوبی
◻️مشت بسته بانک مرکزی برای رانت
◻️بدهی اقتصاد ایران زیاد است؟
◻️تغییر الگوی خرید کالای خانگی
✅پرونده هفته: دلار
◻️هشدار همتی به خریداران دلار
◻️شناسایی بدترین زمان خرید دلار
◻️نرخ اقتصادی دلار در سه پارادایم
◻️دو مغالطه در فروش دلار به مردم
◻️پیام ناهمسویی تورم و نقدینگی
◻️حراج هلندی یا دم اسب؟
◻️پناهگاه ضدتورمی صندوق ارزی
✅سیگنال‌های جهانی
◻️شاخص آکسفورد علیه طلا
◻️واکنش بازارها به عقبگرد ترامپ
◻️۱۰ دلیل رکوردشکنی بهره جهانی
◻️سبقت موتور انگلیسی طلا از چین
◻️آزمون سخت طلا در اکتبر
◻️خودنمایی حامی بزرگ طلا
◻️بانک‌های مرکزی کی طلا می‌خرند؟
◻️اثر هوش مصنوعی بر آینده طلا
◻️دروغ قیمت‌ها در بازار نفت
◻️آینده هرمز از نگاه سه مرجع نفتی
◻️هشدار حباب در بورس آمریکا
◻️برنده رالی بعدی طلا، نقره و مس
◻️ضرر یک میلیاردی گاوهای بیت‌کوین
✅مدرسه سرمایه‌گذاری
◻️تله بزرگ کی بخرم کی بفروشم
◻️سوگیری حسابداری ذهنی
◻️با ۵۰۰ میلیون تومان چه بخریم
◻️روند بازارها از نگاه خبرگان
◻️فرصت‌های سرمایه‌گذاری این هفته

🔗 مجله هفتگی «فردای بازارها» عصر هر جمعه منتشر می‌شود تا شما را برای تصمیمات بهتر در هفته بعدی آماده کند. بررسی روندهای آینده بازارهای مهم (اعم از طلا، سهام، دلار، مسکن و کریپتو) همراه با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درهفته آتی از اهداف اصلی این مجله است.

▪️‌برای دسترسی سریع به فایل مجله،
رسانه «فردای اقتصاد» را فالو کنید⬇️
@Feghtesad

#شیمیایی #گزارش_ماهانه #شهریور1405

شیمیایی ها در تابستان و خصوصا شهریور پرگزینه ظاهر شدند. نمادهای شاملا، کلر، شکام، شکلر، شتوکا، شگستر، شیران، شمواد و شملی گزارش مطلوبی ارائه کردند.

درآمد تابستان گروه پس از حذف شرکت هایی که جامپ قابل توجه داشتند، نسبت به تابستان سال گذشته 145درصد رشد نشان می دهد. شکام، شتوکا، شملی در کنار p.ettm مشابه بازار اما در تابستان نسبت به بهار رشد قابل توجهی داشتند.

به طور کلی نمادهای جدول فوق جهت بررسی بیشتر توصیه می شوند.

@validhelalat

#پتروشیمی #گزارش_ماهانه #شهریور1405

صنعت پتروشیمی با عدم تامین خوراک و یوتیلیتی مواجه است و شرکت های صنعت عمدتا زیر ظرفیت کار می کنند از طرفی محاصره دریایی برای صادرکنندگان مشکلاتی در بخش فروش ایجاد کرده است.

8نماد طی تابستان عملکرد مطلوبی داشتند. این عملکرد ناشی از برگشت تولید به مدار عادی یا تداوم تولید در ظرفیت بالا به سبب تامین کامل خوراک بوده است.

بنابراین خراسان، شاراک، نوری، آریا، شگویا، جم پیلن، مارون و جم جهت تحلیل جامع توصیه می شود.

@validhelalat

#جان_سخت ۱۵ مهر

ورود ۹همت پول حقیقی در یک روز!

@validhelalat

#کانی_غیرفلزی #گزارش_ماهانه #شهریور1405

10نماد از گروه کانی غیرفلزی انتخاب شده اند. این نمادها در شهریور سال گذشته یک همت درآمد داشتند اما در شهریور سال جاری 2.1همت درآمد کسب کردند.

نمادهای کفپارس، کتوکا، کرازی، کاذر و کهمدا به صورت ترکیبی در بحث درآمد و P.e نکات خوبی دارند و گزینه تحلیل جامع محسوب می شوند.

@validhelalat

#کاشی #گزارش_ماهانه #شهریور1405

7نماد کاشی ساز در شهریور سال گذشته 1.4همت درآمد کسب کردند. در 12ماه اخیر به طور متوسط در هر ماه 1.6همت درآمد داشتند اما علی رغم محاصره و رکود، توانستند طی مرداد 2.2همت و در شهریور 2.77همت درآمد کسب کنند.

درآمد تابستان در کلوند، کپارس و کحافظ بیش از تابستان سال قبلی بود. همچنین درآمد تابستان کلوند 58درصد و کپارس 37درصد بیشتر از بهار بود.

نسبت P.ettm کساوه، کپارس و کحافظ در محدوده 7-8 واحد است اما متوسط درآمد نقطه به نقطه آنها 104درصد رشد نشان می دهد.

@validhelalat

#جان_سخت ۱۴ مهر

تضعیف فروشندگان و امید به روز برگشتی زیر سایه تهدیدهای نظامی

@validhelalat

#فولاد #گزارش_ماهانه #شهریور1405

گزارش های ماهانه زنجیره فولاد حاوی یک پیام بود... "بازگشت امید به اردوی فولادی ها"

بررسی مقداری چندین نماد مانند کطبس، کچاد، فسپا، فسبزوار، هرمز، ارفع، فخاس، قغدیر، فسازان و نظایر آن نشان داد که این شرکت ها به لحاظ مقداری درگیر مشکلی نشده اند و تولید علی رغم محدودیت تامین انرژی مناسب بوده و برخلاف خبرها که واحدهای فولاد در شهریور با قطعی برق گسترده مواجه بوده اند اما دیدیم که تولید شهریور نیز مناسب بود.

در فولاد مبارکه مقدار تولید ورق گرم، سرد و رنگی طی شهریور ماه معادل میانگین تولید نیمه نخست سال 1404 بود. در فولاد خوزستان هرچند تولید شهریور 60-70 درصد ظرفیت بود اما در محدوده شهریور سال قبلی بود. در برخی تولیدکنندگان ورق به دلیل کسری تامین خوراک شاهد فعالیت در 70درصد ظرفیت بودیم اما در شهریور وضعیت آن ها نیز بهتر شده بود و به آستانه بالاتری از تولید رسیده بودند.

هرچند نباید مشکلات صنعت را کوچک شمرد و خصوصا زمستان سخت در پیش است و ریسک تامین انرژی در کنار محاصره، یک ریسک بسیار پیچیده است اما گزارش ماهانه صنعت دلگرم کننده بود.

@validhelalat

#شیرینیجات #گزارش_ماهانه #شهریور1405

در گروه شیرینیجات 7نماد تولیدی به همراه قاسم که عامل پخش محصولات است طی شهریور سال گذشته 4.68همت درآمد کسب کردند اما میانگین درآمد 12ماه اخیر در هر ماه 6.7همت بود. درآمد مرداد این 8نماد 8.6همت و در شهریور 11.1همت بود که جامپ بسیار خوبی داشت.

این شرکت ها در مرداد عمدتا سطح تولید و فروش را کاهش دادند که در سنوات قبلی نیز تکرار شده بود. در شهریور کسری تولید تیر و مرداد را جبران کردند و به طور مثال شرکت هایی نظیر غمینو، غپینو و غسالم در مجموع فصل تابستان به لحاظ مقداری عملکرد ثابتی داشتند.

نهایتا شرکت های گروه مینو شامل غصینو، غمینو، غپینو، قاسم به همراه غسالم رشد درآمد خوبی داشتند و تابستان به تابستان 138درصد رشد نشان دادند. غسالم و قاسم یک درجه پا را فراتر گذاشته در تابستان 17درصد درآمد بیشتری نسبت به بهار ثبت کردند.

میانگین p.ettm نمادهای مورد اشاره 7.6 است. در تابستان افزایش نرخ نداشتند اما در روزهای اخیر افزایش نرخ دریافت کردند که در کدال شفاف سازی شد.

@validhelalat