Почему крутые ИИ-модели НЕ убьют традиционный софт? Урок истории от Джорджа Пульмана 🚂

Недавно по совету друга Хольгера Цшайге прочитал пост о Леопольде Ашенбреннере (экс-OpenAI), который "слил" миллиарды долларов своего фонда. Он сделал простую ставку: шортил (ставил на падение) софтверных гигантов вроде Adobe, Salesforce.

Он открыто диклалировал: «ИИ умеет писать код, а значит, традиционный софт больше не нужен».

Это классическое инженерное заблуждение.

Чтобы понять, почему подписки на SaaS не умрут, а станут только дороже, вернемся в США 1870-х годов.

Главный чит-код «железнодорожной лихорадки»

В XIX веке инвесторы безумно строили железные дороги в США. Они вели ценовые войны и массово банкротились. Железнодорожные пути быстро обесценились и стали дешевым сырьем (commodity).

Но один человек заработал на этом миллиарды, не построив ни метра путей. Его звали Джордж Пульман.

Он создал компанию Pullman и сдавал в аренду роскошные спальные вагоны.
* Пассажирам было плевать на мощность паровоза и марку рельс. Им нужен был комфорт, сервис и безопасность.
* Ж/д компании не могли отказаться от вагонов Пульмана — клиенты требовали именно их.
* Пока строители дорог разорялись, Пульман десятилетиями забирал себе сливки и платил огромные дивиденды.

Современные SaaS - это «вагоны Пульмана» для ИИ

Сегодня OpenAI, Google и Nvidia строят «рельсы» (модели и чипы). Они сжигают сотни миллиардов в дикой конкуренции и тестировании инженерных гипотез. Вероятнее всего скоро стоимость генерации текста и кода упадет до нуля.

А традиционные SaaS-гиганты (Salesforce, Microsoft, Veeva) - это Пульманы наших дней. И вот почему они могут получить бенефиты:

1. Модель - это просто рельсы. Софт - это готовый процесс
Ни один банк или фармгигант не покупает софт ради «красивого кода». Его покупают ради готовых процессов и безопасности. Например, в софте Veeva хранится история испытаний лекарств для проверок Минздрава США. Любая ошибка - миллиардный штраф. Вы не замените готовую систему «голым» ИИ.

2. Замена софта - это корпоративное самоубийство
Попытка вырезать живьем CRM или ERP-систему из бизнеса и заменить её самописным ИИ - это гарантированный хаос. Ни один директор не пойдет на такой риск ради экономии 1% бюджета.

3. SaaS не борется с ИИ. Он продает его как доп. услугу

SaaS-компаниям не нужно создавать свои ИИ-модели. Они берут готовые «рельсы» от OpenAI и встраивают их в свои интерфейсы:
* Microsoft продает Copilot внутри Office 365 за +$30 в месяц.
* Adobe продает ИИ-генерацию картинок внутри Photoshop.
* Salesforce запускает ИИ-агентов поверх своих баз данных.

Итог: В любой технологической революции инфраструктурные строители сжигают капиталы. А сливки собирают те, кто сидит сверху.

ИИ-модели быстро станут дешевым сырьем. А прибыль заберут SaaS-гиганты, которые владеют интерфейсом, клиентом и его данными.

А вы как думаете?