P.S. А ПОТОМ ПРИШËЛ ËЖИК
Прошло всего пару дней от моих слов про CXMT.
THG: "Китайский производитель DRAM ChangXin Memory Technologies вышел на биржу, поднялся на сотни процентов и внезапно стал самой дорогой публичной компанией материкового Китая, обогнав даже Tencent."
Скучный производитель скучной памяти — не модно-молодёжных GPU или процов — теперь вершина надежд китайских инвесторов. Вся AI-экономика построена вокруг дефицита вычислений, но прямо сейчас она сидит на дефиците памяти.
Может, и не куртка будет теперь решать, а вот эти чуваки, которые строят этому ИИ-колоссу бетонные ноги вместо глиняных? Особенно забавна полная подконтрольность CXMT китайскому правительству, и похоже, момент с "xxx становится дешёвым товаром" начинает раскручиваться — да, пока с памяти, но и compute в целом тоже недалеко.
Часто самый опасный игрок — не тот, кто строит ракету быстрее всех, а тот кто делает двигатели дешевле.
Ëжик вышел из кустов.