Этапы автоматизации бюджетирования в технологической компании

Бюджетирование затрат на персонал во многих компаниях до сих пор ведётся в Excel, даже там, где логика расчётов давно переросла возможности таблиц. Со временем файл разрастается до десятков листов с перекрёстными формулами, а любое изменение требует проверки всей цепочки расчётов.

В этом кейсе рассказываем, как наша команда перенесла многоуровневую аналитику с нестандартной структурой расчётов в «1С:ЗУП» для подразделения международного производственного концерна.

📌Ключевой задачей было восстановить логику существующей модели бюджетирования, автоматизировать расчёты и сделать систему управляемой.

После смены ключевых сотрудников и потери Excel-файла воспроизвести корректную методику расчётов стало практически невозможно. Логику модели пришлось восстанавливать по старым данным, чтобы сделать её прозрачной и управляемой. Решением стало внедрение модуля бюджетирования затрат на персонал в «1С:ЗУП», адаптированного под управленческую модель клиента.

Это позволило:
✨восстановить логику расчётов;
✨настроить расчёт годовых премий с применением индивидуальных коэффициентов;
✨реализовать разные варианты отображения затрат в отчётности;
✨настроить сложную группировку статей затрат по центрам финансовой ответственности;
✨организовать работу с несколькими версиями бюджета.

Первый расчёт бюджета выполнялся совместно с представителями клиента, а параллельно была подготовлена пользовательская инструкция, что позволило клиенту постепенно перейти к самостоятельной работе с системой.

📌 В результате формирование новой версии бюджета сократилось до полутора-двух часов, включая постатейную выверку данных. Логика расчётов была зафиксирована в системе, а финансовая служба получила возможность самостоятельно вносить изменения без привлечения программистов.

А если вы рассматриваете автоматизацию бюджетирования затрат на персонал, мы поможем проанализировать текущую модель расчётов и подобрать решение с учётом специфики вашей компании. Связаться с нами можно в личных сообщениях или написав нам на почту: info.ru@ucmsgroup.ru

🔜 А полную версию кейса читайте на сайте!

#кейс_ucmsgroup