Бюджетирование затрат на персонал без Excel: кейс производственной компании

Во многих компаниях бюджетирование затрат на персонал всё ещё ведётся в Excel, даже если расчёт зарплаты уже автоматизирован. Данные приходится выгружать вручную, сводить в таблицах, проверять формулы и повторять расчёты заново при каждом изменении вводных.

В новом кейсе рассказываем, как производственная компания перешла от Excel к модулю бюджетирования в «1С:ЗУП» и автоматизировала расчёт бюджета на персонал.

📌 Ключевой задачей было сократить объём ручной работы при бюджетировании и обеспечить гибкое планирование затрат с детализацией по различным сценариям.

До внедрения модуля данные выгружались из «1С:ЗУП» и вручную сопоставлялись с бюджетной моделью через сводные таблицы и формулы. Любые изменения — например, пересчёт при разных сценариях индексации зарплат — требовали повторного выполнения всей работы.

В рамках проекта был внедрён модуль бюджетирования затрат на персонал — наша собственная разработка на базе «1С:ЗУП».
Это позволило:
✨автоматизировать расчёт бюджета внутри системы без дополнительной обработки данных;
✨настроить аналитику по центрам финансовой ответственности и различным форматам отчётности;
✨планировать затраты по незакрытым вакансиям;
✨параллельно рассчитывать несколько сценариев бюджета.

Модуль учитывает данные по сотрудникам, штатному расписанию, окладам, премиям, налогам и страховым взносам. Для компании также настроили расчёт переменных расходов, распределение затрат по периодам и отдельную логику для сотрудников со сменным графиком и почасовой оплатой.

После внедрения расчёт бюджета сократился с нескольких дней до нескольких часов, а план-факт анализ стал формироваться напрямую в «1С:ЗУП».

Автоматизация бюджетирования позволяет не только сократить трудозатраты, но и быстрее адаптировать финансовое планирование под изменения бизнеса.

Если вы рассматриваете автоматизацию HR- и расчётных процессов, мы поможем подобрать решение с учётом ваших задач и специфики учёта.
Связаться с нами можно в личных сообщениях или написав нам на почту: info.ru@ucmsgroup.ru

🔜 А полную версию кейса читайте на сайте!

#кейс_ucmsgroup