⚡️ جمع‌بندی پرتفوی صندوق‌های بخشی خودرو ➖ شهریور ۱۴۰۵


🤍 تمرکز بازار: بهین‌رو همچنان بزرگ‌ترین صندوق گروه است، اما سهم آن از ۲۹.۲٪ به ۲۶.۳٪ کاهش یافته است. اتوداریوش نیز از ۲۲.۳٪ به ۲۰.۱٪ و خودران از ۱۹.۹٪ به ۱۷.۷٪ رسیده‌اند. در مقابل، اتوکار با سهم ۱۰.۹٪ به جمع صندوق‌های خودرویی اضافه شده است.

💸 میزان سرمایه‌گذاری: سهم سهام در شهریور بین ۹۰.۲٪ تا ۹۸.۸٪ قرار دارد. بهین‌رو با افزایش سهم سهام از ۹۲.۱٪ به ۹۸.۸٪ بیشترین رشد را داشته، در حالی که اتوداریوش از ۹۸.۷٪ به ۹۳.۷٪ کاهش یافته است. سهم سهام اتوکار نیز ۹۰.۲٪ بوده و کمترین میزان گروه را ثبت کرده است.

📊 تمرکز پرتفوی: سهم ۱۰ نماد اصلی بین ۷۶.۸٪ تا ۹۱.۹٪ قرار دارد. اتوکار با ۷۶.۸٪ متنوع‌ترین و تخت گاز با ۹۱.۹٪ متمرکزترین پرتفوی را دارد. تمرکز بهین‌رو، اتوداریوش و خودران نسبت به مرداد کاهش یافته، در حالی که تمرکز اتوآگاه از ۸۸.۷٪ به ۸۹.۱٪ افزایش داشته است.

🚗 نمادهای پرتکرار: خودرو و خبهمن همچنان در بخش عمده صندوق‌ها حضور دارند و خساپا، ورنا، وساپا و خگستر نیز از نمادهای پرتکرار این ماه هستند. در پرتفوی اتوکار نیز خودرو و خساپا با وزن‌های ۳۰.۶٪ و ۲۰.۴٪ در صدر قرار گرفته‌اند.

🛒 رفتار معاملاتی دوره: اتوکار با ۵۵۰ میلیارد تومان خرید و ۶۳ میلیارد تومان فروش، بیشترین خالص خرید گروه را با ۴۸۷ میلیارد تومان ثبت کرده است. در مقابل، بهین‌رو با ۲۵۸ میلیارد تومان فروش و ۹۶ میلیارد تومان خرید، بیشترین خالص فروش را با ۱۶۲ میلیارد تومان داشته است. اتوآگاه نیز با مجموع ۴۸۲ میلیارد تومان، بیشترین گردش معاملات را پس از اتوکار ثبت کرده است.

❌ نکته ماه: ورود اتوکار به جمع صندوق‌های بخشی خودرو و ثبت ۵۵۰ میلیارد تومان خرید در نخستین ماه، مهم‌ترین تغییر شهریورماه است؛ در مقابل، هر چهار صندوق قدیمی گروه به‌جز تخت گاز با خالص فروش همراه بوده‌اند.


@trade_fundd | 🟠🟢🟣