the grinding machine

Я верю в то, что в рынок может нахлынуть огромное количество проектов на Base.

Кажется, что в Base среднее значение revenue, слабая заинтересованность и вообще нет объемов.

К примеру, один из основателей в Alliance поделился открытием: доход вырос на 75% после размещения в приложении Base.

И вот из последнего всплывают сомнительные офферы от Binance (чуть ли не 5M$ за листинг).

Coinbase: билди.

Невозможно предугадать, насколько долгосрочными будут эти аппки и сам тренд, но он будет.

@thegrindingmachine

Early Projects

1. StableFlow - быстрый бридж любых стейблов в любой чейн, есть поддержка Arbitrum.

2. DeepMatch - dark pool trading на Arcium

3. plofi - новый InfoFi проект на Kaito. Пока что заглохли, сидят без анонсов.

4. onchain.net - будущее будет on-chain, выкупили домен, но сайт не дропнули.

5. PocketDEX - lending и predictions для collectibles

6. Fibona - очередной Perp DEX, 0 информации.

7. Benchmark - credit layer для Real-Time markets на MegaETH.

8. Brix - yield bearing платформа, открыл Waitlist.

9. Rocket - redistribution markets на MegaETH.

@thegrindingmachine

CZ, как и Jeff, вышел из-под чьего-то крыла.

В 2017 году CZ был в команде OKEX.

Проект провалился, OKEX не окупила свои инвестиции.

Но вот потом CZ сделал нечто намного большее…

@thegrindingmachine

TICKR создает терминал для prediction markets на основе PMX Trade, о котором я упоминал ранее.

Прямо сейчас вы уже можете торговать событиями на их сайте, доступно 26 рынков.

Также имеется вкладка с Pre-Markets на предстоящие события.

Разделы «Портфолио» и «Discovery» откроются позже. Проект уже поддержал Imran Khan из Alliance.

PMX Trade продолжает расти, как и вся история с PM. С выходом Polymarket объёмы станут еще больше.

@thegrindingmachine

11 октября — трагедия для крипто-рынка

Что случилось в подробностях?

9 октября утром появились подозрительные сообщения о том, что Китай может использовать доступ к редкоземельным металлам как оружие.

10 октября днем несколько кошельков начали открывать шорт-позиции по $BTC на огромные суммы.

Дональд Трамп через свою социальную сеть (Truth Social) сообщил о 100% пошлинах на китайские товары.

$BTC обвалился на 15% за 20 минут, альткоины такие как $ATOM, $ENA, $SOL упали на 40-80%.

Ликвидации включили механизм ADL, с которым ранее многие не были знакомы. Его задача закрывать позиции в период чрезмерной турбулентности.

Биржи закрывали шорты для сохранения баланса.

Единственная биржа, на которой ADL не сработал - Lighter. Поэтому LLP потерял несколько процентов, HLP же заработал несколько десятков миллионов долларов.

Хочу отметить, что на шорте на Lighter вы бы заработали больше, чем на HL.

В DeFi все оказалось не лучше: $USDE отвязался, на AAVE произошел каскад ликвидаций на 180M$. На MORPHO ликвидации составили 100M$.

В моменте с $USDE многие упустили крайне важный момент. Aave использует оракул для того, чтобы понимать, сколько стоит залог и когда нужно провести ликвидацию.

Если бы Aave использовал прайс после депега, то произошло бы еще больше ликвидаций на несколько миллиардов долларов.

И ключевой момент: Aave жестко зафиксировал цену USDe на уровне $1, используя оракул Tether. То есть даже если на рынке USDe падал, Aave «считал», что он все еще стоит $1.

Rabby вовсе перестал работать, пользователи не могли отправлять транзакции.

Ликвидации уничтожают не только цены.

Они уничтожают доходность.

Доходность в DeFi рефлексивна: она существует только тогда, когда люди используют плечо.

Когда это прекращается, доходность падает почти до нуля.

Поэтому стейблкойнам нужен доступ к нерефлексивной доходности к индустриям, не связанным с крипторынками.

Возможно, это начало, а возможно, мы уже выдохнем

@thegrindingmachine

L1 Perp DEX’ы показали себя +- хорошо.

В L2 стек зависит от L1, который является очень медленным и дорогим.

L2 не подходит для операций, требующих мгновенного подтверждения (торговля, платежи). Именно по этой причине такие крупные компании, как Paradigm и Circle, запускают L1, а не L2.

@thegrindingmachine

А что у HL с интеграциями Perp в кошельки?

Metamask (запуск 2 дня назад):
> 2300 кошельков
> 31K$ revenue

Rabby (запуск 1 месяц назад):
> больше 5k кошельков
> 124K$ revenue

Phantom (3 месяца назад):
> больше 5k кошельков
> 7,5M$ revenue

@thegrindingmachine

Очевидно, что Binance усовершенствовал свою систему листинга, чтобы обеспечить доступ всем уровням пирамиды от ритейла до китов участие в проектах.

У проектов теперь также больше шансов попасть в листинг на Binance.

1. MEME RUSH

Сотрудничество между Binance Wallet и Four Meme, в рамках которого мем-токены, находящиеся на этапе бондинга, набирают обороты через Binance Wallet, чтобы получить рейтинг для листинга на Binance, Binance Futures и Aster DEX .

2. Pre-TGE Prime Sale

Проекты поздней стадии могут использовать подписку BNB (пользователи) для попадания на Binance Alpha.

3. Binance Alpha

Песочница для перспективных токенов, которые имеют потенциал для листинга на споте.

4. Launchpad/Launchpool

Полная поддержка проекта со 100% гарантией размещения на Spot.

С помощью этих шагов Binance намерена создать более PVE’шную инфраструктуру, сохранив при этом структуру своей CEX.

Это происходит на фоне растущей конкуренции со стороны HyperliquidX (CZ уже публично упомянул Jeff), который community-driven, в то время как Binance заменяет импульс сообщества стратегическими, хорошо спланированными шагами.

@thegrindingmachine

Сегодня на фотографии, которая была сделана 7 лет назад, засветился Jeff.

Как я понимаю, ранее он билдил под крылом Binance Labs.

В CT пишут, что он в тот момент занимался prediction markets, но информация не подтверждена.

В любом случае, у него интересная судьба: сначала билдить под чьим-то крылом, а потом обогнать по известности тех, кто тебя учил.

И да, я жду какую-то реализацию HIP-4 и PM от HL.

@thegrindingmachine

Появилась новая схема для мем-токенов: от запуска до листинга на Binance Alpha.

Сначала открывается специальная зона Four Meme Premium, рынок доступен пользователям Binance Wallet и токен должен достичь капитализации 1M$, чтобы быть выпущенным.

Далее токен попадет в рейтинг Binance Wallet. Чем больше пользователей кошелька держат или торгуют этим токеном, тем выше будет его позиция; рейтинг обновляется в реальном времени.

Binance Alpha, Binance Futures и Aster DEX будут опираться на этот рейтинг для листинга токенов, так намного легче закупаться перед новостями.

Получается небольшой flywheel, замкнутый в BNB экосистеме.

@thegrindingmachine

Мысль, наверное, очевидная для многих, но я до конца осознал её только сейчас.

По сути, необанки не приносят никакой доходности напрямую, как в обычных банках.

В первую очередь, необанк - это лид-магнит для пользователей, а потом через грамотный маркетинг вывод их на продукты, где можно взимать комиссию.

Будь то деньги под управление или инвестиции в институциональные активы.

@thegrindingmachine

Github Metamask не врал, они реально запускают PERP трейдинг через Builder Code HL.

Также они планируют интегрировать Polymarket, чтобы люди вообще не выходили из кошелька (чувствуют тренд).

И не забывайте о том, что они запустили Metamask Rewards.

Думаю, TGE совсем скоро.

Каждый сам себе придумает, что делать с этой информацией.

@thegrindingmachine

Мне кажется, в BNB важно обладать списком китайских KOLs и трейдеров, которые активны в CT.

Нашел полный список, возможно, он поможет вам в тренчах.

@thegrindingmachine

Думаю, все знакомы с Virtuals, но не все знакомы с их апдейтом Unicorn, смысл которого вернуть объемы на платформу и превратить волатильность в ликвидность.

При старте работает покупочный налог от 99% до 1%, со временем он становится меньше. Этот налог отпугивает снайперов и реинвестируется в байбеки.

Имейте в виду, что в самом начале FDV будет максимально завышенным, так как будет мало токенов в обращении, а байбеки активны.

По логике, вам надо следить за стеной байбеков, процентом налога и предложением по соотношению к FDV.

По идее, первый запуск случится на этой неделе и должен быть хайповым. Сомневаюсь, что Virtuals полноценно камбекнет, но какие-то объемы определенно вернутся.

@thegrindingmachine

Вдобавок к этой API'шке можете заюзать еще и PolyRouter. Сейчас можете податься в Waitlist. Есть поддежрка Kalshi, Polymarket, Limitless, Myraid + live доступ к order book.

Билдите с удобством!

@thegrindingmachine

Хоть мета покемонов коллектиблов малость потухла, но проекты в этом нарративе продолжают выходить.

Первый такой — это Trove, торговля коллектиблами с пятым плечом. По ощущениям, они бэкнуты Yuga Labs.

А второй — basketball.xyz, fantasy basketball on-chain с поддержкой Alliance и девелоперами из NASA, Roblox.

Все относится к Early стадии.

@thegrindingmachine

trade.xyz - по слухам новый проект от бриджа Hyper Unit, подписано очень смартов и растут быстро по подписчикам.

Сейчас можете податься в Waitlist

@thegrindingmachine