SoF Deals of the Week: 5 October 2026

M&A / Restructuring

⛏️ Южноафриканская золотодобывающая компания Gold Fields предложила приобрести австралийскую Northern Star Resources за $27,1 млрд. Предложение предусматривает выплату части стоимости денежными средствами и части акциями Gold Fields и подразумевает премию около 14% к цене Northern Star на 2.10.2026. В случае объединения компаний может быть создан второй крупнейший производитель золота в мире после Newmont. Однако, совет директоров Northern Star отклонил предложение, посчитав оценку компании недостаточной.

🤖 Американский производитель процессоров AMD договорился о покупке ИИ-стартапа World Labs за $8,2 млрд. Сделка будет полностью оплачена акциями AMD. World Labs разрабатывает модели пространственного интеллекта, способные создавать и моделировать интерактивные 3D-среды. После закрытия сделки основатель компании Фэй-Фэй Ли станет исполнительным вице-президентом и главным научным сотрудником AMD.

🏭 Кредиторы бразильской нефтехимической компании Braskem, проходящей внесудебную реструктуризацию обязательств на $10,9 млрд, потребовали от контролирующих акционеров Petrobras и IG4 Capital внести в капитал компании около $3 млрд. Акционеры готовят встречное предложение. Braskem необходимо получить поддержку большинства кредиторов до конца ноября, чтобы продолжить реструктуризацию и избежать банкротства.

🛢️ Россия и США обсуждают потенциальную продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа американским и ближневосточным инвесторам. Портфель включает нефтяные месторождения, НПЗ и сети АЗС по всему миру, а его стоимость ранее оценивалась в $20 млрд. В число потенциальных инвесторов входят: американский миллиардер Тодд Боэли, инвесторы из Катара и Абу-Даби; правительство США также может принять участие через Корпорацию США по финансированию международного развития.

ECM / SPAC / VC

🛢️ Нигерийская Dangote Refinery проводит крупнейшее IPO в истории Африки с базовым объёмом $1,6 млрд и возможностью увеличения до $2,1 млрд в случае переподписки. Размещение 4,1 млрд новых акций проводится по цене $0,4 за акцию, что соответствует оценке компании в $47,6 млрд. Привлечённые средства планируется направить в том числе на удвоение перерабатывающих мощностей НПЗ с 700 тыс. до 1,4 млн баррелей в сутки к 2029 г.

🔮 Американская платформа рынков прогнозов Kalshi ведёт переговоры о привлечении $1 млрд при оценке $40 млрд. Раунд могут возглавить Sequoia Capital и Wellington Management. В мае 2026 г. Kalshi уже привлекла $1 млрд при оценке $22 млрд, новый раунд предполагает рост стоимости компании на 82% всего за несколько месяцев. Kalshi развивает регулируемую биржу контрактов на исход реальных событий и планирует расширять платформу за пределы рынков прогнозов на другие классы активов.

🛰️ Американский производитель спутников Astro Digital договорился о выходе на биржу Nasdaq через объединение со SPAC Proem Acquisition Corp I при оценке около $587 млн. В рамках сделки компания может привлечь до $180 млн. Astro Digital занимается разработкой, производством и эксплуатацией спутников и космических аппаратов.

🔎 Яндекс в ноябре планирует провести дополнительную эмиссию 11 млн обыкновенных акций, или около 2,8% уставного капитала, для долгосрочной мотивации сотрудников. Ранее компания проводила дополнительные выпуски ежеквартально, теперь единый пул должен покрыть потребности программы как минимум до конца 2027 г. Для компенсации разводнения Яндекс проводит двухлетний байбек объёмом до 50 млрд руб. и снизил ориентир по среднегодовому объёму дополнительной эмиссии с 2% до 1% от базового уровня.

🛠️ Совет директоров российского онлайн-ритейлера ВИ.ру одобрил программу обратного выкупа акций объёмом до 500 млн руб. Выкуп будет проводить дочерняя компания «ВсеИнструменты.ру» с 1 ноября 2026 г. по конец 2027 г., при этом фактический объём будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Приобретённые акции планируется использовать для программы долгосрочной мотивации сотрудников.

#Weekly@theexperts_sfinance