Телекому – конец?

Пообщался вчера с высокоуважаемыми людьми о судьбах нашей многострадальной. Если кратко подытожить, то да. Телекому конец. В том виде, в котором мы привыкли его видеть. Вспоминаю слова ВП по стратегии МТС Александра Горбунова год назад, который иронизировал насчет названия канала. Говорит: «Скоро, Алексей, придется вам стать «Нетелекоммуналкой». Как говорится, если не пророк, то стратег.

За более чем 30 лет нашей российской истории, отрасль связи претерпела множество трансформаций в сторону консолидации: от локальных, научных сетей, до конвергентных, выкупа регионалов и т.д. Суть в том, что последние 15 лет наша отрасль готовилась к переходу в новый образ. Придется немного разделиться.

Точкой отсчета «нового телекома» считаю 2008 год. Тогда в России заработал первый облачный провайдер «ИТ-Град». Компанию основал Дмитрий Гачко. Вот уже более пяти лет компания принадлежит МТС. Поначалу, все считали, что ЦОДы и облака – это какая-то ИТ-игрушка. Ну да, прикольно, виртуализация, удаленка. Но в наше время, ЦОД – это одна из основных составляющих сети. Забавно, что серьёзно на них власти обратили внимание только в 2022 году, когда их решили вывести из «серой зоны» законодательства.

Приведу пример, как ЦОДы начинают потихоньку давить классический телеком. Проанализировав отчетности компаний до 2022 года и пообщавшись с представителями операторов, сложилась картинка, что доля в инвестициях в центры растет, а в классический телеком – нет. Почему? Да, можно сказать «спасибо» за «закон Яровой», который заставил всех инвестировать в СХД, но нет. ЦОД – это новый «мозг» телекома.

Будущее телекома вырисовывается в трех плоскостях: «опоры» + «активная сеть» + «ОТТ».

Конфигурации могут быть разные, но основа такова. Операторы хотят больше свободы и улучшения финансовых результатов. Да, именно финрезы стали поводом «отчуждения» опор. У кого-то стоит норматив «OIBDA x3 за пару лет», а у кого «EV х2 за четыре года». Вот результат, процесс идет.

Кроме этого, к классической телеком инфраструктуре, которая из разделенных сетей сливается в конвергентную, примкнули ЦОДы. Сначала, на правах потребителя, а теперь – на правах «мозгов». Внедрение пятого поколения связи требует вычислений, для которых нужны не только крупные ЦОДы, но и мини и микро-ЦОДы. Речь про EDGE-вычисления, которые обеспечивают минимальную задержку. Плюс, такая конфигурация превращает операторов в гиперскейлеров – системы, способные масштабироваться и динамически меняться под текущие задачи.

А третий уровень – это сервис. Мобильная связь, кстати, тоже рано или поздно станет ОТТ. Пример – Британия. Два инфраструктурных оператора и куча MVNO. К ним примкнут всякие прочие сервисы. Будет подписка, подписка на все.

В результате мы четко видим картинку: «опоры» + «активная сеть» + «ОТТ». Таким станет образ отрасли в ближайшие годы.