مجله طلاسی | پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلا

🔹طلای خود را فیزیکی تحویل بگیرید🔹

در طلاسی امکان تحویل فیزیکی سفارش‌های طلا فراهم است.

شما می‌توانید با ورود به بخش «تحویل فیزیکی»، طلای موردنظرتان را انتخاب کنید و سفارش خود را به یکی از این دو روش دریافت کنید:

✅تحویل فیزیکی درب منزل در سراسر ایران
✅تحویل حضوری از شعب طلاسی

کافی‌ست وارد بخش «تحویل فیزیکی» سایت طلاسی شوید و روش تحویل موردنظرتان را انتخاب کنید.

👈 خرید طلا با تحویل فیزیکی 👉

❤️@talasea_mag

🔹چرا رد طرح هفت‌روزه ایران هنوز طلا را صعودی نکرد؟

📊رد پیشنهاد ایران درباره تنگه هرمز هنوز باعث جهش طلای ۱۸ عیار نشده است. دلار امروز حوالی ۲۳۵ هزار تومان مانده و طلای ۱۸ عیار هم نزدیک ۲۳.۸ میلیون تومان معامله می‌شود.

یکی از دلایل این واکنش محدود، تعطیلی بازار جهانی است. خبر رد پیشنهاد ایران بعد از بسته‌شدن بازار منتشر شد و انس طلا هنوز به آن واکنش نشان نداده است. برای همین امروز حرکت دلار و انس جهانی همزمان روی طلای ایران اثر نمی‌گذارند و تغییرات دلار مهم‌تر شده است.

📈اگر ادامه تنش‌ها تقاضا برای دلار را بالا ببرد و قیمت ارز از محدوده فعلی عبور کند، طلای ۱۸ عیار هم شانس رشد بیشتری دارد. ولی ماندن دلار زیر این سطح، اثر خبر تنگه هرمز را کمتر می‌کند.

ادامه بحران هرمز روی نفت، تورم و بازده اوراق آمریکا هم اثر دارد. بالا رفتن ریسک سیاسی به سود طلاست، ولی نفت گران و رشد بازده اوراق می‌تواند جلوی بخشی از این رشد را بگیرد.

👈 کم‌کم طلا پس‌انداز کن 👉

❤️@talasea_mag

🔹انس طلا ۵۰۰۰ دلاری می‌شود؟ پیش‌بینی تازه یک بانک بزرگ 

📈بانک آی‌سی‌آی‌سی‌آی (ICICI Bank) پیش‌بینی کرده قیمت انس طلا در نیمه اول ۱۴۰۶ به محدوده ۴۶۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار برسد. این بانک برای ادامه سال ۱۴۰۵ هم قیمت ۴۲۰۰ تا ۴۶۰۰ دلار را پیش‌بینی کرده است.

طلا بعد از رشد حدود ۹ درصدی در مرداد، در شهریور نزدیک ۸ درصد افت کرد. نگرانی از بالا ماندن تورم، افزایش قیمت نفت و احتمال ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو، از دلایل این افت بودند.

📊ولی تقاضا برای خرید طلا هنوز بالاست. صندوق‌های قابل معامله طلا (Gold ETFs) در مرداد ۱۷.۸ میلیارد دلار ورود سرمایه داشتند و بانک مرکزی چین هم ۲۰ تن طلا خرید.

آی‌سی‌آی‌سی‌آی می‌گوید افت بازده واقعی اوراق آمریکا و ضعیف شدن دلار می‌تواند دوباره از قیمت طلا حمایت کند. رسیدن طلا به ۵۰۰۰ دلار فقط یک پیش‌بینی است. اگر دلار یا بازده اوراق دوباره بالا برود، احتمال رسیدن طلا به این هدف کمتر می‌شود.

👈 کم‌کم طلا پس‌انداز کن 👉

❤️@talasea_mag

🔹طلا برای ۲۵ میلیونی شدن چه کم دارد؟

📊طلای ۱۸ عیار امروز حوالی ۲۳ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان معامله می‌شود و هنوز زیر مرز ۲۴ میلیون تومان قرار دارد. برای رسیدن به ۲۵ میلیون تومان، قیمت از این سطح باید نزدیک ۵ درصد رشد کند.

بخشی از مانع صعود از بازار جهانی می‌آید. انس طلا هفته را نزولی تمام کرد. رشد بازده اوراق خزانه آمریکا و افزایش انتظارها برای بالا رفتن دوباره نرخ بهره فدرال رزرو، فشار روی طلا را بیشتر کرده است.

📊رسیدن به ۲۵ میلیون تومان حالا بیشتر به رشد دوباره دلار، برگشت انس جهانی یا همراهی هر دو بستگی دارد. تا وقتی یکی از این محرک‌ها قدرت نگیرد، عبور پایدار طلای ۱۸ عیار از ۲۴ میلیون تومان سخت خواهد بود.

👈 کم‌کم طلا پس‌انداز کن 👉

❤️@talasea_mag

🔹انس طلا درگیر فشار نرخ بهره و تنش‌های منطقه

📉انس طلا هفته را با افت حدود ۲ درصدی در محدوده ۴۲۸۵ دلار به پایان رساند. رشد دلار و انتظار برای افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو فشار فروش را حفظ کردند. افت نفت و امید به توافق ایران و آمریکا در بخشی از هفته هم تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن را کاهش داد.

ولی ادامه تنش‌های منطقه مانع افت سنگین‌تر طلا شد. از نظر تکنیکال، محدوده ۴۲۳۵ تا ۴۲۴۰ دلار حمایت مهم بازار است. از دست رفتن این محدوده می‌تواند فشار فروش را بیشتر کند.

📈در مسیر صعودی، محدوده ۴۳۰۰ تا ۴۳۵۰ دلار مقاومت کوتاه‌مدت طلا است. عبور قیمت از این ناحیه و ماندن بالای آن، احتمال ادامه رشد را بیشتر می‌کند. بازار فعلاً بین فشار سیاست پولی و ریسک‌های سیاسی حرکت می‌کند.

👈 کم‌کم طلا پس‌انداز کن 👉

❤️@talasea_mag

🔹دلار دوباره موتور صعود طلا می‌شود؟

📈بازار طلا امروز بیشتر از انس جهانی به حرکت دلار واکنش نشان می‌دهد. دلار آزاد حوالی ۲۳۴ هزار تومان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۳ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان معامله می‌شود.

گزارش وال‌استریت ژورنال از رد پیشنهاد هفت‌روزه ایران از سوی دونالد ترامپ می‌تواند ریسک سیاسی را دوباره در بازار ارز پررنگ کند. اگر تقاضا برای دلار افزایش پیدا کند، رشد نرخ ارز می‌تواند بخشی از اثر افت انس را جبران کند و از قیمت طلای داخلی حمایت کند.

📊مسیر طلای ۱۸ عیار تا حد زیادی به واکنش بازار ارز به این خبر بستگی دارد. ماندن دلار در سطوح بالا یا رشد دوباره آن، از قیمت طلا حمایت می‌کند. ولی اگر خبر تازه‌ای از کاهش تنش یا ادامه مذاکرات منتشر شود، احتمال عقب‌نشینی دلار و طلا بیشتر می‌شود.

👈 کم‌کم طلا پس‌انداز کن 👉

❤️@talasea_mag

🔻مدلی جدید برای تحلیل قیمت طلا

تحلیلگران معتقدند عوامل جدیدی وارد معادلات شده‌اند و مدل‌های تحلیلی نیاز به به‌روزرسانی دارند. به همین دلیل، دیگر نمی‌توان تنها با بررسی نرخ بهره، شاخص دلار و بازدهی اوراق، به تحلیل کامل و دقیقی از مسیر قیمت طلا رسید.

در این پادکست، فرزاد فخری‌زاده درباره این مدل جدید تحلیل قیمت طلا و عواملی که برای پیش‌بینی مسیر این بازار باید در نظر گرفته شوند، به‌طور مفصل صحبت می‌کند.

🎙 تحلیل هفتگی «زَربین» را از مجله طلاسی دنبال کنید.

❤️@talasea_mag

🔹اگر انس طلا ۴۳۰۰ دلار را از دست بدهد چه می‌شود؟

📈انس طلا حوالی ۴۳۲۰ دلار معامله می‌شود و محدوده ۴۳۰۰ دلار مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت بازار است. تثبیت قیمت زیر این سطح فشار فروش را بالا می‌برد و طلا را به سمت ۴۱۵۰ دلار می‌کشاند. شکست ۴۱۵۰ دلار هم راه افت تا محدوده ۴۰۰۰ دلار را باز می‌کند.

ولی مذاکرات ایران و آمریکا ممکن است مسیر طلا را عوض کند. پیشرفت مذاکرات و کم‌شدن نگرانی درباره عرضه نفت، قیمت انرژی و فشار تورمی را کاهش می‌دهد. افت تورم می‌تواند انتظار بازار برای افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو را کمتر کند و فشار دلار بر طلا را کاهش دهد.

📊شکست مذاکرات و افزایش دوباره تنش‌ها شرایط متفاوتی می‌سازد. رشد نفت و تورم، انتظار برای نرخ بهره بالاتر را تقویت می‌کند و می‌تواند دلار را قوی نگه دارد؛ دو عاملی که به انس فشار وارد می‌کنند.

۴۳۰۰ دلار مرز مهم بازار است. حفظ این سطح شانس برگشت طلا را نگه می‌دارد، ولی شکست آن قیمت را به سمت ۴۱۵۰ و سپس ۴۰۰۰ دلار هدایت می‌کند.

👈 کم‌کم طلا پس‌انداز کن 👉

❤️@talasea_mag

🔹چرا طلا با وجود نرخ بهره بالا سقوط نمی‌کند؟

📊نرخ بهره بالا به طلا فشار می‌آورد، چون دارایی‌های سودده مثل اوراق جذاب‌ می‌شوند و بخشی از سرمایه می‌تواند از طلا خارج شود. ولی گلدمن ساکس می‌گوید خرید بانک‌های مرکزی یکی از مهم‌ترین عواملی است که اثر منفی نرخ‌های بالا بر طلا را خنثی کرده است.

خرید بانک‌های مرکزی به حدود ۹۱ تن در ماه رسیده، درحالی‌که میانگین قبل از سال ۲۰۲۲ حدود ۱۷ تن بود. گلدمن ارزش منصفانه طلا برای پایان ۲۰۲۶ را از ۴۹۰۰ به ۴۶۵۰ دلار کاهش داده، ولی هدف ۵۴۰۰ دلاری برای پایان ۲۰۲۷ را حفظ کرده است.

📈پس از نگاه گلدمن، نرخ بهره بالا فعلاً بیشتر سرعت رشد طلا را کم کرده تا اینکه چشم‌انداز بلندمدت آن را تغییر دهد. البته اگر فدرال رزرو نرخ بهره را خیلی بیشتر از انتظار بازار بالا ببرد، فشار روی طلا می‌تواند بیشتر شود و اصلاح قیمت شدیدتری شکل بگیرد.

👈 کم‌کم طلا پس‌انداز کن 👉

❤️@talasea_mag

🔹طلا روی مرز ۲۳.۵ میلیون؛ ریزش ادامه دارد؟ 

طلا امروز به محدوده ۲۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسیده و ۰.۹۵٪ افت کرده است. این کاهش همزمان با انتشار خبر دیدار سه‌ساعته عباس عراقچی و استیو ویتکاف در نیویورک رخ داد. طرف آمریکایی فضای گفت‌وگو را مثبت دانسته و احتمال ادامه مذاکرات هم مطرح شده است، ولی هنوز خبری از توافق رسمی نیست.

📈امید به کاهش تنش‌ها، قیمت تتر را تا ۲۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان پایین آورد. دلار پشت‌خطی هم به ۲۳۱ هزار و ۵۱۰ تومان رسید. انس جهانی شب گذشته از ۴۳۱۹ دلار تا ۴۳۷۰ دلار بالا رفت.

طلا حالا کمی بالاتر از حمایت ۲۳.۵ میلیون تومان معامله می‌شود. حفظ این محدوده، مسیر برگشت به ۲۴ میلیون تومان را باز نگه می‌دارد. از دست رفتن این حمایت هم قیمت را به سمت ۲۳.۲ میلیون تومان می‌برد.

📊در بازار دلار، ۲۳۰ هزار تومان حمایت و ۲۳۷ هزار تومان مقاومت مهم است. ادامه خبرهای مثبت از نیویورک فشار روی دلار و طلا را بیشتر می‌کند. شکست مذاکرات یا بالا گرفتن دوباره تنش‌ها هم می‌تواند مسیر بازار را عوض کند.

👈 کم‌کم طلا پس‌انداز کن 👉

❤️@talasea_mag

🔹خرید سنگین طلای چین چه پیامی برای بازار دارد؟

چین در ۸ ماه نخست سال میلادی جاری بیش از ۱۰۰۰ تن طلا به ارزش ۱۵۸.۸ میلیارد دلار وارد کرده است. برای مقایسه، کل واردات این کشور در سال گذشته ۸۸۶ تن به ارزش ۹۶.۵ میلیارد دلار بود.

📈افت بازار مسکن، ضعف سهام و پایین بودن بازده اوراق، بخشی از سرمایه را به سمت طلا برده است. بانک مرکزی چین در ماه گذشته ۲۰.۲ تن طلا به ذخایر خود اضافه کرد و برای بیست‌ودومین ماه متوالی به خرید طلا ادامه داد.

این ارقام نشان می‌دهد تقاضای چین برای طلا همچنان بالا است. ادامه خرید سرمایه‌گذاران و بانک مرکزی می‌تواند یکی از عوامل حمایتی بازار جهانی طلا باشد.

❤️@talasea_mag

🔹طلا حوالی ۴۳۲۱ دلار؛ حرکت بعدی از کجا می‌آید؟

قیمت انس طلا حوالی ۴۳۲۱ دلار نوسان دارد و هنوز جهت مشخصی پیدا نکرده است. افت بازده اوراق آمریکا از طلا حمایت می‌کند، ولی رشد دوباره نفت، نگرانی از تورم و انتظار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو جلوی رشد قیمت را گرفته است.

📈بازار تحولات خاورمیانه، مذاکرات دیپلماتیک و دیدار دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ را دنبال می‌کند. تی‌دی سکیوریتیز (TD Securities) می‌گوید تقاضای سرمایه‌گذاری هنوز بالاست و افت‌های کوتاه‌مدت خریداران را وارد بازار می‌کند.

در نمودار، شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده خنثی قرار دارد. حمایت‌های مهم ۴۳۴۳، ۴۳۱۷ و ۴۳۰۱ دلار و مقاومت‌ها ۴۴۰۳ و ۴۵۴۲ دلار هستند.

❤️@talasea_mag

🔹طلا ۲۳.۹۴۵ میلیون را دید؛ دلار تعیین‌کننده شد

طلا امروز تا سقف ۲۳ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان بالا رفت و به مرز ۲۴ میلیون تومان نزدیک شد. قیمت بعد از ثبت این سقف کمی افت کرده و حالا بازار رفتار دلار را دنبال می‌کند.

↗️دلار حوالی ۲۳۰ هزار تومان نوسان دارد و ماندن بالای این محدوده می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند. سکه امامی هم حوالی ۲۳۵ میلیون تومان معامله می‌شود و مقاومت ۲۴۰ میلیون تومان را پیش رو دارد. 

افت انس جهانی بخشی از رشد بازار داخل را مهار کرده است. ماندن دلار بالای ۲۳۰ هزار تومان و عبور دوباره طلا از ۲۴ میلیون، مسیر رشد را باز می‌کند. شکست حمایت‌ها هم احتمال اصلاح قیمت را بالا می‌برد.

❤️@talasea_mag

🔹طلا تا پایان سال چقدر می‌شود؟

پیش‌بینی‌ها برای قیمت طلا تا پایان ۱۴۰۵ خیلی با هم فرق دارد. حبیب‌الله ابوالحسنی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر کرج، قیمت هر گرم طلای داخلی را ۲۷ تا ۲۸ میلیون تومان پیش‌بینی کرده است.

📊سیدرضا اخلاقی شریعت، نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد، محدوده ۴۰ تا ۴۳ میلیون تومان را مطرح کرده است. او پیش‌بینی کرده انس طلا تا پایان سال ۱۴۰۵ به حدود ۷۰۰۰ دلار برسد.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران هم عدد مشخصی نداده و نرخ ارز، انس جهانی و اخبار سیاسی و اقتصادی را از عوامل مهم بازار می‌داند.

❤️@talasea_mag

🔹آیا طلا در مهر ۲۵ میلیونی می‌شود؟

طلای ۱۸ عیار در آستانه مهر حوالی ۲۴ میلیون تومان معامله می‌شود و رکورد اخیرش نزدیک ۲۴.۵ میلیون تومان است. برای ادامه رشد، طلا باید از این محدوده عبور کند و بالای آن بماند.
تحلیلگر ارشد کی‌سی‌ام ترید (KCM Trade) بازه کوتاه‌مدت انس را ۴۲۰۰ تا ۴۵۸۰ دلار می‌بیند. اگر انس به ۴۵۰۰ دلار برسد و دلار حوالی ۲۳۰ هزار تومان بماند، طلای ۱۸ عیار به ۲۵ میلیون تومان نزدیک می‌شود.

📈اگر دلار تا ۲۳۵ هزار تومان بالا برود و انس هم حوالی ۴۵۰۰ دلار باشد، قیمت طلا می‌تواند به محدوده ۲۵.۵ میلیون تومان برسد. پس عبور از ۲۴.۵ میلیون تومان، اولین مانع مهم طلا در مهر است.

❤️@talasea_mag

🔹ورود سرمایه هنوز طلا را سرپا نگه داشته است

📈با وجود نرخ بهره بالا، ورود پول به صندوق‌های طلا هنوز از قیمت حمایت می‌کند. شورای جهانی طلا اعلام کرده است صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) طلا در بازه مرداد تا اوایل شهریور ۱۸ میلیارد دلار ورودی داشتند که دومین رکورد ماهانه تاریخ است.
 
موجودی این صندوق‌ها ۱۲۱ تن بالا رفت و به رکورد ۴۱۸۹ تن رسید. ارزش دارایی آن‌ها هم به ۶۱۵ میلیارد دلار رسید. بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه دوم ۲۸۹ تن طلا خریدند که نزدیک پنج برابر سه‌ماهه اول بود. 

تقاضای بانک‌های مرکزی هنوز از بازار حمایت می‌کند. پس نرخ بهره بالا تنها عامل تعیین‌کننده مسیر طلا نیست و خریداران بزرگ هنوز در بازار حضور دارند.

❤️@talasea_mag

🔹پیش‌بینی تازه بانک‌ها برای قیمت جهانی طلا 

طلا حوالی ۴۳۸۰ دلار است، ولی بانک‌ها قیمت‌های بالاتری را برای آینده انس پیش‌بینی می‌کنند.

📊گلدمن ساکس برای دی هدف ۴۹۰۰ دلار را دارد. جی‌پی‌مورگان قیمت ۵۰۰۰ دلار و جفریز ۴۶۵۰ دلار را مطرح کردند.

سیتی هم برای ۶ تا ۱۲ ماه آینده ۵۰۰۰ دلار را می‌بیند و ولز فارگو محدوده ۴۹۰۰ تا ۵۱۰۰ دلار را پیش‌بینی کرده است.

📈رسیدن طلا به این قیمت‌ها ساده نیست. ادامه جنگ خاورمیانه تقاضای طلا را بالا می‌برد، ولی نفت بالای ۱۰۰ دلار می‌تواند تورم و نرخ بهره را بالا نگه دارد. دلار، بازده اوراق و خرید بانک‌های مرکزی سه عامل مهم دیگر هستند.

❤️@talasea_mag

طلا زیر ۴۴۰۰ دلار مانده؛ فشار دلار ادامه دارد

📊انس طلا هفته را نزدیک ۴۳۸۰ دلار به پایان رساند و حالا محدوده ۴۴۰۰ تا ۴۴۴۰ دلار جلوی رشد قیمت را گرفته است. اگر طلا بالای این محدوده بماند، راه برای حرکت تا ۴۵۰۰ دلار باز می‌شود.

ولی راه صعود هنوز هموار نیست. دلار آمریکا به بالاترین سطح بیش از ۷ هفته رسیده و بازده اوراق ۱۰ ساله هم بالای ۵ درصد مانده است. 

📈بازار هم برای نشست بعدی فدرال رزرو حدود ۵۵ درصد احتمال یک افزایش نرخ دیگر را می‌بیند. اگر طلا نتواند از ۴۴۰۰ دلار عبور کند، محدوده ۴۳۵۰ دلار و بعد ۴۳۰۰ دلار دوباره مهم می‌شود.

❤️@talasea_mag

🔹طلای ۲۴ میلیونی به ۲۵ میلیون می‌رسد؟

طلا از ۲۴ میلیون تومان عبور کرده و تا کانال ۲۵ میلیون حدود ۳.۱ درصد فاصله دارد. انس جهانی هم هفته را نزدیک ۴۳۸۰ دلار بسته است.

📈اگر دلار نزدیک ۲۳۱ هزار تومان بماند، انس باید تا محدوده ۴۵۱۵ دلار بالا برود. اگر انس به ۴۴۵۰ دلار برسد، دلار باید نزدیک ۲۳۴ هزار تومان شود.
 با انس ۴۵۰۰ دلاری هم دلار حدود ۲۳۲ هزار تومان می‌تواند طلا را به ۲۵ میلیون برساند.

❤️@talasea_mag