• 9월 한 달간 코스닥 지수가 2.3% 오르는 동안 OSAT 업종은 국내 IDM의 메모리 외주 물량 확대가 반영되며 평균 42.3% 상승함.
• IDM의 팹이 HBM 등 첨단 패키징으로 전환돼 범용 외주가 늘고, 글로벌 OSAT 공급 제약에 따라 와이어본딩과 플립칩 추가 수주 기회가 열릴 것으로 분석됨.
• 최선호주로 삼성전자 외주 핵심인 SFA반도체와 4분기 그록3 양산 등으로 반등이 전망되는 두산테스나를 꼽았으며, 인도 Capa를 확대 중인 드림텍을 관심 종목으로 제시함.
• 네패스는 서버향 PMIC 수요와 하반기 신규 제품 양산, 2027년 실적 개선 전망을 바탕으로 투자의견 매수 및 목표주가 45,000원으로 커버리지를 개시함.
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